GROUPE SEB POURSUIT LE RENFORCEMENT DE SA STRUCTURE FINANCIÈRE AVEC UN FINANCEMENT DE 150 M€ A 12 ANS
2024年4月16日 - 1:00AM
ビジネスワイヤ(英語)
Regulatory News:
Le Groupe SEB (Paris:SK) est heureux d’annoncer le succès d’un
placement privé de 150 M€ d’une maturité de 12 ans, auprès
d’investisseurs institutionnels de premier rang.
Ce placement, sans covenant financier, constitue le premier
financement d’une maturité supérieure à 10 ans pour SEB lui
permettant d’allonger la maturité moyenne de sa dette.
Son succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la
stratégie et les perspectives de long terme du Groupe SEB, après le
financement sursouscrit, sous forme de Schuldschein, de 650 M€ en
décembre 2023 et un financement bancaire sous forme de Club Deal de
495 M€ finalisé en mars 2024 auprès de ses banques de relation.
Avec ce placement privé institutionnel, le Groupe SEB continue
de diversifier ses sources de financement.
Cette émission a été réalisée à des conditions attractives, avec
un taux d’intérêt fixe de 5,0%. Simultanément, le Groupe SEB mène
une gestion active de son risque de taux afin d’optimiser sa charge
financière en lui permettant de profiter de la baisse des taux tout
en étant couvert contre des hausses éventuelles.
Le produit de cette émission, dont le règlement est intervenu le
3 avril 2024, a vocation à couvrir les besoins généraux du Groupe
SEB et notamment à contribuer au remboursement de l’emprunt
obligataire de 500 M€ à échéance mai 2024.
Les obligations émises sont cotées sur Euronext Access.
Société Générale est l’arrangeur de cette transaction.
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professionnel, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur
un portefeuille de 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta,
Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…),
commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant
plus de 400 millions de produits par an, il met en œuvre une
stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement
international, la compétitivité et le service au client. Présent
dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8
milliards d'euros en 2023 et emploie plus de 31 000
collaborateurs.
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