LE GROUPE SEB EMET AVEC SUCCES UN NOUVEAU SCHULDSCHEIN DE 650 MILLIONS D’EUROS
2023年12月8日 - 1:45AM
ビジネスワイヤ(英語)
Regulatory News:
Le Groupe SEB (Paris:SK) est heureux d’annoncer le succès
d’un nouveau placement privé de type Schuldschein, d’un montant de
650 M€ réparti en quatre maturités de 3, 5, 7 et 10 ans.
Ce succès intervient alors qu’aucune émission sous format
Schuldschein de la part d’émetteur français n’avait eu lieu depuis
le début de l’année, et démontre la qualité et l’attractivité du
crédit du Groupe SEB.
Le placement a été fortement sursouscrit, avec un livre d’ordres
composé de 37 investisseurs français et internationaux de très
grande qualité, témoignant de la confiance des investisseurs dans
la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.
Le montant du financement a ainsi été augmenté, d’un montant
initialement prévu de 200 M€, à 650 M€.
Cette nouvelle émission s’inscrit dans le cadre d’une politique
de gestion active de la flexibilité financière du Groupe et
permettra au Groupe SEB de :
- refinancer de la dette arrivant à maturité en décembre 2023 et
en 2024,
- d’allonger la maturité moyenne de sa dette, 80% de cette
émission étant d’échéance supérieure à 5 ans,
- de bénéficier de conditions de financement très
attractives.
BNP Paribas, CITI, Commerzbank, HSBC et Société Générale sont
les arrangeurs de cette transaction.
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professionnel, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur
un portefeuille de 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta,
Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…),
commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant
près de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une
stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement
international, la compétitivité et le service au client. Présent
dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de
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