Safran et Zodiac annoncent leur fusion pour créer un nouveau leader de l'aéronautique
2017年1月19日 - 4:18PM
Bourse Web Dow Jones (French)
Safran (SAF.FR) et Zodiac (ZC.FR) ont annoncé jeudi avoir engagé
des discussions exclusives en vue d'un rapprochement destiné à
créer un nouveau leader mondial de la propulsion et des équipements
aéronautiques, employant 92.00 collaborateurs et réalisant un
chiffre d'affaires proforma de 21,2 milliards d'euros.
Cette opération prendrait d'abord la forme d'une offre publique
d'achat amicale de Safran sur Zodiac, pour un montant de 29,47
euros par action Zodiac, à laquelle ne participeraient pas les
actionnaires de référence de Zodiac, qui détiennent 32% du capital,
puis serait suivie d'une fusion sur la base de 0,485 action Safran
par action Zodiac, ont indiqué les deux groupes dans un
communiqué.
L'action Zodiac ayant terminé mercredi à 23,31 euros, l'offre fait
ressortir une prime de 26,4% par rapport au cours de clôture de
Zodiac mercredi et de 36,1% par rapport au cours moyen pondéré par
les volumes de Zodiac sur trois mois, ont précisé les deux groupes
dans un communiqué.
Les actionnaires de référence de Zodiac, soit les familles
fondatrices et deux actionnaires institutionnels - FFP et le Fonds
stratégique de participations, "entendent demeurer des actionnaires
de long terme de la nouvelle entité et s'engageraient à ne pas
participer à l'OPA", ont précisé les deux groupes. Ces actionnaires
"entendent rester actionnaires de référence de Safran, avec environ
22% de son capital, et une fois l'opération finalisée, signer un
pacte d'actionnaires prévoyant une clause d'incessibilité de deux
ans", ont-ils ajouté.
La fusion serait lancée sur la base d'une parité d'échange de 97
actions Safran pour 200 actions Zodiac, ou 0,485 action Safran par
action Zodiac, "cohérente avec le prix de l'offre publique" après
prise en compte du versement d'un dividende exceptionnel de 5,50
euros par action par Safran à ses actionnaires.
Safran a d'ores et déjà identifié 200 millions d'euros par an de
synergies de coûts avant impôts, dont 50% seraient réalisées la
première année et 90% la deuxième année. L'opération devrait
permettre de renforcer le bénéfice par action du nouveau groupe de
plus de 10% dès le premier exercice complet après sa
réalisation.
-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71;
ambroise.ecorcheville@wsj.com ed: VLV
(END) Dow Jones Newswires
January 19, 2017 01:58 ET (06:58 GMT)
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