Placement privé réussi permettant d'atteindre un montant
total de 25 millions d'euros
Situation financière solide pour poursuivre le développement
du portefeuille et renforcer les activités de R&D
Visibilité de trésorerie prolongée au moins jusqu’au T4
2025
Regulatory News:
CE COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DIFFUSE ET DES COPIES NE
PEUVENT PAS ETRE DISTRIBUEES OU ENVOYEES, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD, AU
JAPON OU EN AUSTRALIE.
MedinCell (Paris:MEDCL), société pharmaceutique technologique au
stade commercial développant un portefeuille de produits
injectables à action prolongée dans divers domaines thérapeutiques
(la "Société"), a annoncé aujourd'hui le succès de son Offre
Globale (définie ci-dessous) pour un montant final de 25,1 millions
d'euros auprès d’investisseurs français et internationaux via un
Placement Privé, et aux investisseurs particuliers français via la
plateforme PrimaryBid.
Christophe Douat, Président du Directoire de MedinCell, a
déclaré : " Nous remercions nos actionnaires actuels ainsi que les
nouveaux pour leur soutien et leur confiance. Nous avons également
eu le plaisir d'offrir aux investisseurs individuels la possibilité
de participer à l'offre. L'équipe est motivée et impatiente de
poursuivre le développement de notre portefeuille, dont tous les
produits candidats sont basés sur la même technologie que UZEDYTM,
notre premier produit qui vient d'être approuvé par la FDA. UZEDYTM
est une première, une grande réussite et nous sommes impatients
d’accomplir la suivante ! Nous avons déjà deux autres programmes en
phase 3. Notre impact sur la santé des patients du monde entier est
amené à s’accroître grandement. "
Jaime Arango, Directeur Financier de MedinCell, a déclaré :
"Cette levée de fonds réussie, combinée à de récents financements
non dilutifs, nous permet de bénéficier d'une position financière
très solide. Les revenus d'UZEDYTM devraient rapidement couvrir nos
coûts opérationnels, y compris les coûts de R&D qui
représentent l'essentiel de nos dépenses. Tous les feux sont au
vert pour que MedinCell puisse générer une création de valeur
significative à court et à long terme, la société disposant des
fonds nécessaires pour le faire. Nous attendons avec impatience les
18 prochains mois, période au cours de laquelle nous prévoyons un
newsflow très dense."
Le produit net de l’Offre Globale (définie ci-dessous), vient
renforcer les fonds dont dispose déjà la Société et a pour objectif
de contribuer au financement :
- des activités précliniques et cliniques pour les programmes de
la Société, notamment :
- l’essai clinique de Phase 1 de mdc-GRT,
- les activités précliniques et cliniques de plusieurs produits
expérimentaux tels que mdc-TMK et mdc-DPL,
- des activités de formulation de nouveaux produits,
- des investissements d’agrandissement et améliorations du
laboratoire à Montpellier, France,
- de la recherche et du développement de nouvelles
technologies.
Modalités principales de l’Offre
L’Offre Globale, d'un montant total de 25,1 millions d'euros, a
été réalisé par l'émission, sans droit préférentiel de souscription
des actionnaires, de 3 430 000 nouvelles, d'une valeur nominale de
0,01 euro chacune, dans le cadre :
- d’une offre de 3 324 804 actions ordinaires nouvelles pour un
montant total de 24,3 millions d'euros à des investisseurs
qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs visés à
l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier français
conformément à la 20ème résolution de l'assemblée générale mixte de
la Société du 8 septembre 2022 (l'" Assemblée Générale ")
(le " Placement Privé "),
- d’une offre publique d'actions nouvelles destinée aux
investisseurs particuliers, conformément à la 18ème résolution de
l'assemblée générale, via la plateforme PrimaryBid uniquement sur
France, pour un montant total de 768 982,76 euros, via l'émission
de 105 196 actions nouvelles, représentant 3,1% du Placement Global
(l'" Offre PrimaryBid " et, avec le Placement Privé, le "
Placement Global ").
Les actions nouvelles, représentant 13,6% du capital social de
la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation du
Placement Global et 11,9% du capital social de la Société, sur une
base non diluée, après le Placement Global, ont été émises par
décision du Directoire (tel que défini ci-dessous) en vertu et dans
les limites des délégations de compétence accordées par l'Assemblée
Générale et autorisées par le Conseil de Surveillance (tel que
défini ci-dessous) à la date du présent communiqué de presse.
Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 7,31€ par
action, soit une décote de 9% par rapport au cours de clôture de
l'action MedinCell le 11 mai 2023, soit 8,01€, et de 10% par
rapport à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action
de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris au cours
des 3 dernières séances de bourse précédant le début du Placement
Global (soit du 9 mai au 11 mai 2023 inclus), soit 8,12€,
conformément à la résolution 20ème de l'Assemblée Générale.
À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital
social de la société avant le lancement du placement global
détiendra désormais une participation de 0,88%.
Admission aux négociations des actions nouvelles
Règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles à émettre
dans le cadre du Placement Global et de l'Offre PrimaryBid et leur
admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext
Paris sont prévues le 16 mai 2023.Les actions ordinaires nouvelles
seront de même catégorie et fongibles avec les actions existantes,
bénéficieront de tous les droits attachés aux actions existantes,
et seront admises aux négociations sur le marché réglementé
d'Euronext Paris sous le même code ISIN FR0004065605 - MEDCL.
Engagements de conservation
Dans le cadre du Placement Global, la Société et les membres du
Directoire et du Conseil de Surveillance ont signé
une convention de blocage qui prend effet à la date de signature de
la convention de placement conclue entre la Société et les banques
ce jour et pour une période de 90 jours suivant le
règlement-livraison du Placement Global, sous réserve de certaines
exceptions usuelles.
Intermédiaires financiers
Jefferies, Bryan Garnier Securities SAS et Bryan, Garnier &
Co agissent en tant que coordinateurs globaux conjoints et teneurs
de livres conjoints pour le placement privé.
Dans le cadre de l'Offre PrimaryBid, les investisseurs ne
peuvent souscrire que par l'intermédiaire des partenaires de
PrimaryBid dont la liste figure sur le site Internet de PrimaryBid
(www.PrimaryBid.fr). L'offre de PrimaryBid n'est pas couverte par
un accord de placement. Pour plus de détails, veuillez consulter le
site web de PrimaryBid à l'adresse www.PrimaryBid.fr.
Facteurs de risque
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risques
liés à la Société et à son activité , présentés dans la section 2
du document de référence universel enregistré auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers (l'" AMF ") sous le numéro D.22-0668 le 28
juillet 2022, disponible gratuitement sur le site internet de la
Société (https://invest.medincell.com). La réalisation de tout ou
partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable
sur l'activité, la situation financière, les résultats, le
développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de
risque présentés dans ce document restent les mêmes
aujourd'hui.
En outre, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les risques suivants spécifiques à ce Placement
Global : (i) le prix de marché des actions de la Société peut
fluctuer et devenir inférieur au prix de souscription des actions
émises dans le Placement Global, (ii) la volatilité et la liquidité
des actions de la Société peuvent fluctuer de manière
significative, (iii) des ventes d'actions de la Société peuvent
avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif sur le prix de
marché de ses actions, et (iv) les actionnaires de la Société
peuvent subir une dilution potentiellement significative résultant
d'éventuelles augmentations de capital futures nécessaires pour
fournir à la Société des financements supplémentaires.
Absence de prospectus
Le Placement Global ne fait pas l'objet d'un prospectus
nécessitant un visa de l'AMF.
À propos de MedinCell
MedinCell est une société pharmaceutique innovante qui développe
un portefeuille de produits injectables à longue durée d'action
dans divers domaines thérapeutiques - du développement à la
commercialisation - en combinant sa technologie BEPO exclusive
(licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeq™) avec des principes
actifs déjà connus et commercialisés. Grâce à la libération
contrôlée et prolongée du principe pharmaceutique actif, MedinCell
rend les traitements médicaux plus efficaces, notamment en
améliorant l'observance et en réduisant les besoins en médicaments.
La technologie BEPO propriétaire de MedinCell® permet la délivrance
contrôlée d'une dose thérapeutique de médicament pendant plusieurs
jours, semaines ou mois à partir d'une simple injection
sous-cutanée ou locale de quelques millimètres, entièrement
biorésorbable.
MedinCell collabore avec des entreprises pharmaceutiques de
premier plan et des fondations pour améliorer la santé mondiale
grâce à de nouvelles options thérapeutiques. Basée à Montpellier,
en France, MedinCell emploie actuellement plus de 140 personnes
représentant plus de 25 nationalités différentes.
www.medincell.com
Le présent document et les informations qu'il contient ne
constituent ni une offre de vente ou d'achat, ni la sollicitation
d'une offre de vente ou d'achat de titres de la société dans
quelque juridiction que ce soit.
Aucune communication ni aucune information relative à l'offre
par la Société de ses actions ne peut être diffusée au public dans
une juridiction où un enregistrement ou une approbation est requis.
Aucune démarche n'a été entreprise ou ne sera entreprise dans une
juridiction où de telles démarches seraient nécessaires. L'offre ou
la souscription d'actions peut faire l'objet de restrictions
légales ou réglementaires spécifiques dans certaines
juridictions.
Cette annonce ne constitue pas, et ne constituera en aucun cas,
une offre publique ni une invitation au public dans le cadre d'une
offre. La distribution de ce document peut faire l'objet de
restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer de ces
restrictions et de les respecter.
Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis,
au Canada, en Afrique du Sud, au Japon ou en Australie. Le présent
document (et les informations qu'il contient) ne contient pas et ne
constitue pas une offre de vente de titres, ni une sollicitation
d'une offre d'achat de titres aux États-Unis, au Canada, en Afrique
du Sud, au Japon ou en Australie, ou dans toute autre juridiction
où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les titres
mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas
enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le "Securities Act"), ou en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des
États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis
qu'en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non
soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act et en
conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de tout État ou
de toute autre juridiction des États-Unis. Aucune offre publique de
titres ne sera faite aux États-Unis.
Ce document (et les informations qu'il contient) est une
publicité et non un prospectus au sens du Règlement Prospectus. En
ce qui concerne chaque État membre de l'Espace économique européen
("État membre"), aucune action n'a été entreprise ou ne sera
entreprise qui constitue une offre au public des valeurs mobilières
visées dans le présent document dans un État membre et qui
nécessite un prospectus dans un État membre. Les valeurs mobilières
mentionnées dans le présent document ne peuvent être et ne seront
pas offertes dans un État membre, sauf en vertu des exemptions
prévues par le règlement Prospectus, y compris toute mesure
d'exécution pertinente dans chaque État membre. Aux fins de ce qui
précède, l'expression "offre au public" dans tout État membre
concerné a la signification qui lui est donnée à l'article 2, point
d), du règlement Prospectus.
En France, l'offre des actions de la Société décrite ci-dessus
sera réalisée dans le cadre (i) d'une augmentation de capital au
profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint
d'investisseurs, en application de l'article L. 411-2 1° du Code
monétaire et financier et des dispositions réglementaires
applicables et (ii) d'une offre au public destinée principalement à
des investisseurs particuliers par l'intermédiaire de la plateforme
PrimaryBid. Conformément à l'article 211-3 du règlement général de
l'AMF et aux articles 1(4) et (3) du Règlement Prospectus, l'offre
des actions de la Société ne nécessitera pas la publication d'un
prospectus approuvé par l'AMF.
Gouvernance des produits MIFID II/Marché cible : uniquement aux
fins des exigences de l'article 9.8 de la directive déléguée de
l'UE 2017/593 relatives au processus d'approbation des produits,
l'évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de la
Société a permis de conclure, en ce qui concerne les critères
relatifs au type de clients uniquement, que : (i) le type de
clients auxquels les actions sont destinées est celui des
contreparties éligibles et des clients professionnels et de détail,
chacun tel que défini dans la directive 2014/65/UE, telle que
modifiée (" MiFID II ") ; et (ii) tous les canaux de distribution
des actions de la Société aux contreparties éligibles et aux
clients professionnels et de détail sont appropriés. Toute personne
offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les actions de la
Société (un "distributeur") doit prendre en considération
l'évaluation du type de clients ; toutefois, un distributeur soumis
à MiFID II est responsable de la réalisation de sa propre
évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de la
Société et de la détermination des canaux de distribution
appropriés.
Cette communication ne constitue pas une offre de titres au
public au Royaume-Uni et n'est distribuée qu'à (a) des personnes
situées en dehors du Royaume-Uni, (b) des personnes qui ont une
expérience professionnelle en matière d'investissements,
c'est-à-dire, des professionnels de l'investissement au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l'"Ordre"), et (c) des entités fortunées, des associations
non constituées en société et d'autres organismes auxquels il peut
être légalement communiqué conformément à l'article 49(2)(a) à (d)
de l'Ordre (toutes ces personnes étant dénommées ensemble les
"personnes concernées"). Les valeurs mobilières ne sont
disponibles que pour les personnes concernées, et toute invitation,
offre ou accord de souscription, d'achat ou d'acquisition de ces
valeurs mobilières ne sera disponible que pour les personnes
concernées et ne sera conclu qu'avec elles. Toute personne qui
n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à
cette communication ou à son contenu.
Jefferies GmbH est agréée et réglementée en Allemagne par la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Bryan, Garnier
& Co, Bryan Garnier Securities SAS et Jefferies GmbH (ensemble,
les " Banques ") agissent exclusivement pour la Société et
pour personne d'autre dans le cadre du Placement Privé et ne
considéreront aucune autre personne (qu'elle soit ou non
destinataire de ce document) comme un client dans le cadre du
Placement Privé ou de toute autre question mentionnée dans ce
document et ne seront responsables envers personne d'autre que la
Société de la fourniture des protections accordées à leurs clients
ou de la fourniture de conseils dans le cadre du Placement Privé ou
de toute autre question mentionnée dans ce document. Aucune des
banques n'agit pour le compte de la société en ce qui concerne
l'offre PrimaryBid.
Le présent document est publié par la société et relève de sa
seule responsabilité. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou
implicite, n'est ou ne sera faite quant à, ou en relation avec, et
aucune responsabilité n'est ou ne sera acceptée par ou au nom des
Banques ou de leurs affiliés respectifs ou de leurs
administrateurs, dirigeants, partenaires, employés, conseillers ou
agents respectifs (collectivement, les "Représentants") quant à, ou
en relation avec, l'exactitude, l'adéquation, l'équité ou
l'exhaustivité de ce document ou de toute autre information écrite
ou orale mise à disposition ou rendue publique par toute partie
intéressée ou ses conseillers ou toute autre déclaration faite ou
rendue publique par la Société ou ses représentants, L'exactitude,
l'adéquation, l'équité ou l'exhaustivité du présent document ou de
toute autre information écrite ou orale mise à la disposition de
toute partie intéressée ou de ses conseillers ou de toute autre
déclaration faite ou censée être faite par ou au nom des banques ou
de l'une de leurs sociétés affiliées respectives ou de l'un de
leurs représentants respectifs en rapport avec la société, les
titres offerts ou le placement global, et toute responsabilité,
qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, à cet égard est
expressément rejetée. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou
implicite, n'est faite par les banques ou l'un de leurs affiliés
respectifs ou l'un de leurs représentants respectifs quant à
l'exactitude, l'équité, la vérification, l'exhaustivité ou la
suffisance des informations ou opinions contenues dans la présente
annonce ou dans toute autre information écrite ou orale mise à la
disposition de toute partie intéressée ou de ses conseillers, et
toute responsabilité à cet égard est expressément rejetée.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives,
y compris des déclarations relatives aux attentes de la Société
concernant (i) le calendrier, les progrès et les résultats de ses
essais cliniques ; (ii) les avantages cliniques et le
positionnement concurrentiel de ses produits candidats ; (iii) sa
capacité à obtenir les autorisations réglementaires, à commencer la
production commerciale et à réaliser la pénétration du marché et
les ventes ; (iv) son futur portefeuille de produits ; (v) ses
futurs accords de partenariat ; (vi) ses futurs besoins en
capitaux, ses plans de dépenses d'investissement et sa capacité à
obtenir des financements ; et (vii) les questions financières
prospectives concernant notre entreprise. Bien que la société
estime que ses attentes sont basées sur des hypothèses
raisonnables, toutes les déclarations autres que les déclarations
de faits historiques qui peuvent être contenues dans ce communiqué
de presse concernant des événements futurs sont des déclarations
prospectives et sujettes à des changements sans préavis, à des
facteurs indépendants de la volonté de la société et aux capacités
financières de la société.
Ces déclarations peuvent inclure, sans s'y limiter, toute
déclaration commençant par, suivie de ou comprenant des mots ou
expressions tels que "objectif", "croire", "anticiper", "s'attendre
à", "prévoir", "viser", "avoir l'intention de", "pouvoir",
"anticiper", "estimer", "planifier", "projeter", "sera", "peut",
"probablement", "potentiel", "devrait", "pourrait" et d'autres mots
et expressions ayant la même signification ou utilisés à la forme
négative. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques
inhérents et à des incertitudes indépendantes de la volonté de la
société qui peuvent, le cas échéant, entraîner une différence
matérielle entre les résultats, les performances ou les
réalisations réels et ceux anticipés ou exprimés explicitement ou
implicitement dans ces déclarations prospectives. Une liste et une
description de ces risques, éventualités et incertitudes figurent
dans les documents déposés par la Société auprès de l'AMF au titre
de ses obligations réglementaires, notamment le document de
référence universel de la Société, déposé auprès de l'AMF le 28
juillet 2022 (le " Document de Référence Universel "), ainsi
que dans les documents et rapports qui seront publiés
ultérieurement par la Société. En particulier, l'attention des
lecteurs est attirée sur la section 2 intitulée " Facteurs de
Risques " en page 24 du Document de Référence Universel.
Toute déclaration prospective faite par ou au nom de
l'entreprise n'est valable qu'à la date à laquelle elle est faite.
Sauf si la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour
publiquement ces déclarations prévisionnelles ou à actualiser les
raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer
matériellement de ceux anticipés dans les déclarations
prévisionnelles, y compris dans le cas où de nouvelles informations
deviendraient disponibles. La mise à jour par la société d'une ou
plusieurs déclarations prévisionnelles n'implique pas que la
société procédera à d'autres mises à jour de ces déclarations
prévisionnelles ou d'autres déclarations prévisionnelles. Les
lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à
ces déclarations prévisionnelles.
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Contacts MedinCell MedinCell David Heuzé Chef de la
communication david.heuze@medincell.com +33 (0)6 83 25 21 86
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investisseurs medincell@newcap.eu +33 (0)1 44 71 94 94
NewCap Nicolas Merigeau Relations avec les médias
medincell@newcap.eu +33 (0)1 44 71 94 94
Medincell (EU:MEDCL)
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