EDF : EDF annonce le succès d’émissions additionnelles d’obligations sur des souches obligataires existantes pour un total de 480 millions d’euros et 100 millions de livres sterling

EDF annonce le succès d’émissions additionnelles d’obligations sur des souches obligataires existantes pour un total de 480 millions d’euros et 100 millions de livres sterling

Le 24 janvier 2025, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès 480 millions d’euros et 100 millions de livres sterling via de nouvelles obligations assimilables à 4 souches obligataires existantes ⁽¹⁾ (les « Obligations ») :

Emission additionnelle de 250 millions d’euros assimilables aux obligations vertes émises le 5 décembre 2023 dédiées au financement de l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires en France d’une maturité initiale de 3,5 ans avec un coupon fixe de 3,750 % (ISIN : FR001400M9L7),
Emission additionnelle de 100 millions d’euros assimilables aux obligations émises le 12 octobre 2022 d’une maturité initiale de 7 ans avec un coupon fixe de 4,375 % (ISIN : FR001400D6N0),
Emission additionnelle de 130 millions d’euros assimilables aux obligations vertes émises le 17 juin 2024 dédiées au financement de projets d’énergies renouvelables et hydroélectriques d’une maturité initiale de 12 ans avec un coupon fixe de 4,375 % (ISIN : FR001400QR70),
Emission additionnelle de 100 millions de livres sterling assimilables aux obligations émises le 8 novembre 2024 dédiées au financement des investissements réalisés pour la construction du projet Hinkley Point C au Royaume-Uni, d’une maturité initiale de 40 ans avec un coupon fixe de 6,500 % (ISIN : FR001400TU80).

Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie et son objectif de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone d’ici à 2050.

Il est prévu que le règlement-livraison des Obligations intervienne le 31 janvier 2025, date à laquelle les obligations devraient être admises aux négociations, avec un code ISIN temporaire pendant 40 jours.

EDF est un émetteur actif de titres de créance et autres types de valeurs mobilières. EDF évalue régulièrement ses besoins de financement, et suit l’évolution des marchés financiers nationaux et internationaux, afin d’identifier des opportunités d’émissions supplémentaires de dette senior ou hybride, et/ou tout autre type de valeurs mobilières.

A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh ⁽¹⁾, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients ⁽²⁾ et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) cf. URD 2023 d’EDF, sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1
(2) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

(1) Sous forme de TAP

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