Regulatory News:
Clariane (Paris:CLARI) (CLARIA.PA - ISIN FR0010386334), première
communauté européenne de soin dans les moments de fragilité (la «
Société »), annonce qu’un amendement (l’« Amendement
») au Document d’enregistrement universel 2023 (le « Document
d’enregistrement universel 2023 ») a été déposé le 31 mai 2024
auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sous
le numéro D. 24-0380-A01.
L’Amendement met à jour un certain nombre d’éléments figurant
dans le Document d’enregistrement universel 2023, en ce compris
:
- les informations relatives aux faits marquants 2023, à la
présence européenne et au financement et à la stratégie immobilière
de la Société, qui figurent au Chapitre 1 « Clariane, premier
groupe européen au service des personnes fragiles » du Document
d’enregistrement universel 2023 ;
- les informations relatives aux facteurs de risques (notamment
les risques portant sur les soins et la prise en charge, le
développement immobilier et la construction, l’exécution du plan de
cession d’actifs, la réglementation, le risque de change et le
risque de liquidité et de bris des covenants financiers), qui
figurent au Chapitre 2 « Facteurs de risques » du Document
d’enregistrement universel 2023 ;
- les informations relatives aux conventions réglementées, à
l’évolution de la gouvernance et à la politique de rémunération des
mandataires sociaux, qui figurent au Chapitre 4 « Gouvernement
d’entreprise » du Document d’enregistrement universel 2023 ;
- les informations relatives aux indicateurs de pilotage et de
mesure de la performance financière, au compte de résultat
consolidé simplifié, aux états financiers au 31 décembre 2023, au
flux de trésorerie simplifié, au chiffre d’affaires pour le premier
trimestre 2024, aux prévisions financières pour l’exercice 2024,
aux perspectives 2023-2026 et aux procédures judiciaires et
arbitrages, qui figurent au Chapitre 5 « Activités et analyse de la
performance » du Document d’enregistrement universel 2023 ;
- les informations relatives aux délégations et autorisations
financières proposées à l’Assemblée générale du 10 juin 2024, à
l’évolution de l’actionnariat et à la politique de distribution de
dividendes qui figurent au Chapitre 7 « Informations sur la
Société, le capital et l’actionnariat » du Document
d’enregistrement universel 2023.
Il est en outre rappelé que le 21 mai 2024, la Société a
présenté son plan stratégique et ses perspectives sur la période du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
Pour répondre aux enjeux de santé publique liés au
vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies
chroniques, Clariane a développé dans ses différentes géographies
des formes d'accompagnement et de prise en charge diversifiées et
complémentaires organisées autour des trois segments suivants :
- « Maisons de retraites médicalisées » ;
- « Etablissements et services de santé spécialisés » ;
- « Domiciles et habitats partagés ».
Dans le cadre de son projet d'entreprise « A vos côtés »,
Clariane promeut le développement de solutions de soins
personnalisées, au plus près des territoires et des besoins des
personnes fragiles et de leurs proches aidants.
Clariane développe un socle de compétences communes à ses
différents métiers, parmi lesquelles le recours à une expertise
médicale rigoureuse, des standards de qualité homogènes, une
politique de développement des compétences et de promotion par la
formation diplômante et la digitalisation progressive des
principaux processus.
En cohérence avec l'adoption de la qualité de société à mission,
Clariane intègre les parties prenantes dans sa gouvernance, dans le
cadre d'un pacte de confiance alimenté par une mesure régulière de
la performance extra-financière.
A la suite du resserrement des conditions de crédit, Clariane a
annoncé le 14 novembre 2023 un plan de renforcement de sa structure
financière (le « Plan de Renforcement ») (voir section 1.2.
« Point sur le plan de renforcement de la structure financière de
la Société » de l’Amendement).
Confirmant ses objectifs pour 2024, et fort de l’avancement du
Plan de Renforcement, le Groupe a annoncé ses objectifs pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 (voir section 5.5 «
Perspectives 2023 - 2026 » de l’Amendement) :
- Un objectif de croissance organique annuelle moyenne (CAGR) de
son chiffre d'affaires d’environ +5 %, soutenue notamment par une
augmentation progressive et régulière de ses taux d’occupation et
de ses volumes d’activité, notamment ambulatoire, et du rattrapage
tarifaire en cours, en particulier en Allemagne. L’objectif de
croissance reflète les contributions projetées des différentes
géographies :
- France : CAGR 2023-2026 > 5 %, sur la base notamment d’un
taux d’occupation dans les maisons de retraite médicalisées qui
monte progressivement vers 93 % en 2028 ;
- Allemagne : CAGR 2023-2026 c. 7 %, pro forma des 10 % des
établissements dont le Groupe souhaite arrêter l’exploitation
;
- Belgique & Pays-Bas : CAGR 2023-2026 > 8 %, sur la base
notamment de la croissance du réseau aux Pays-Bas en passant de 52
à 90 le nombre d’établissements en exploitation et un taux
d’occupation dans les maisons de retraite médicalisées en Belgique
qui monte progressivement vers 97 % en 2027 ;
- Italie : CAGR 2023-2026 2 % à 3 %, sur la base notamment d’un
taux d’occupation dans les maisons de retraite médicalisées qui
monte progressivement vers 98 % en 2028 ;
- Espagne : CAGR 2023-2026 > 15 % dont 75 % sera généré par
des contrats de service.
Au travers des différentes géographies et en fonction des
contributions reflétées plus haut, les segments d’activités
devraient progresser de la manière suivante :
- Maisons de retraites médicalisées : 3 % à 5 % de croissance
organique annuelle ;
- Etablissements et services de santé spécialisés : 4 % à 6 % de
croissance organique annuelle ;
- Domiciles et habitats partagés : > 10 % de croissance
organique annuelle.
- Un objectif d’amélioration de 100 à 150 points de base de sa
marge d’EBITDA pré-IFRS 16 au 31 décembre 2026 par rapport au taux
de 12,2 % au 31 décembre 2023, soutenue principalement par la
croissance de son chiffre d’affaires notamment à travers le taux
d’occupation et le développement de services ambulatoires, ainsi
que par des mesures d'amélioration ciblées portant sur sa structure
de coûts centraux, sur les dépenses de loyer et sur les dépenses
d’énergie et finalement une amélioration de la performance en
Allemagne ;
- un objectif de levier financier inférieur à 3,0x au 31 décembre
2025 et une LTV de 55 % s’agissant de la dette immobilière à la
même date, reflétant le Plan de Renforcement mais également une
discipline d’investissement avec des niveaux d’investissement
limités : environ 100 millions d’euros par an pour l’entretien des
bâtiments et environ 200 millions d’euros au total pour les
investissements de développement incluant la partie immobilière et
du taux de conversion de l’EBITDA en cash-flow libre opérationnel
attendu à environ 40 % à partir de 2024. Dans ce contexte, le
niveau de dette financière nette1 en 2026, pré-IFRS 16, devrait
être ramené à environ 2,7 à 3 milliards d’euros avec une dette
immobilière attendue d’environ 1,4 milliard d’euros soit une LTV
d’environ 55 % (prenant en compte l’hypothèse d’un taux de
capitalisation de 6,7 %) et une dette non immobilière d’environ 1,3
à 1,6 milliard d’euros.
Parallèlement, le Groupe s'est fixé, en matière ESG, les
objectifs suivants à atteindre au 31 décembre 2026 :
- plus de 7 000 collaborateurs engagés dans un parcours diplômant
au travers de l’Université Clariane ;
- un NPS se maintenant au-delà de 40 ;
- un taux de fréquence des accidents du travail avec arrêts
ramené à 29 ;
- la mise en œuvre des engagements SBTi sur la trajectoire
carbone.
La Société rappelle que la documentation du crédit syndiqué
renouvelé le 25 juillet 2023, pour un montant de 505 millions
d’euros prévoit notamment une interdiction de distribution de
dividendes tant que le levier financier reste au-dessus de 3,5x et
une limitation à 40 % du résultat net dans tous les cas. Dans ce
contexte, aucun dividende ne sera distribué en 2024 au titre de
l’exercice 2023, le levier financier s’établissant à 3,8x au 31
décembre 2023. Il est rappelé que l’objectif que la Société s’est
fixé prévoit un ratio de levier sensiblement inférieur à 3x d’ici
fin 2025. Aucune politique de dividende n’a été arrêtée au titre de
l’exercice 2024 en dehors des contraintes prévues par le crédit
syndiqué.
Prochains évènements :
10 juin 2024 – Assemblée générale
annuelle
23 octobre 2024 – Chiffre d’affaires du 3ème
trimestre 2024
Informations générales
Le Document d’enregistrement universel 2023 ainsi que
l’Amendement en version française sont disponibles sur le site
internet de Clariane (www.clariane.com – espace Investisseurs) et
sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). Une version anglaise du
Document d’enregistrement universel 2023 est disponible sur le site
internet de la Société et une version anglaise de l’Amendement sera
disponible prochainement. Des exemplaires du Document
d’enregistrement universel 2023 et de l’Amendement sont également
disponibles, sans frais, au siège de la Société, situé 21-25, rue
Balzac à Paris (8ème).
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait
être considéré comme constituant une offre au public ou une offre
d’achat ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue
d’une opération par offre au public, et il n'y aura pas de vente de
titres dans un État ou une juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet Etat ou de cette juridiction. La diffusion de ce
document peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions
spécifiques. Les personnes en possession de ce document sont tenues
de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y
conformer. Les actions de Clariane (et tout droit de souscription
d'actions de la Société) n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « U.S. Securities Act »), et ne peuvent être
offertes ou cédées aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou
d'exemption d'enregistrement applicable conformément au U.S.
Securities Act, ou dans le cadre d'une transaction non soumise à
ces exigences.
Un prospectus d’admission relatif à l’augmentation de capital
réservée sera soumis par Clariane S.E. à l’approbation de l’AMF
avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires du 10 juin
2024.
Un prospectus relatif à l’augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription sera soumis par Clariane S.E.
à l’approbation de l’AMF avant le lancement effectif de cette
augmentation de capital.
Le présent document contient des informations de nature
prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par
référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe
dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus
diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations
de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de
façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les
informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document
constituent des anticipations sur une situation future et doivent
être considérés comme tels. La suite des évènements ou les
résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le
présent document du fait d’un certain nombre de risques et
incertitudes décrits au Chapitre 2 du Document d’enregistrement
universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2024 sous le
numéro d’enregistrement D.24-0380, tels qu’amendés à la section 3
de l’Amendement déposé le 31 mai 2024 auprès de l’AMF sous le
numéro D. 24-0380-A01 disponibles sur le site internet de la
Société (www.clariane.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org).
Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent
document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de
presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’assume aucune
responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information
contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit
par la réglementation en vigueur.
Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations
prospectives. Ni Clariane, ni aucun de ses administrateurs,
dirigeants, employés, agents, affiliés ou conseillers n'acceptent
de responsabilité quant au caractère raisonnable des hypothèses ou
des opinions émises ou de la probabilité de réalisation des
projections, des perspectives ou des rendements. Toute
responsabilité pour de telles informations est expressément exclue.
Rien dans ce document n'est, ou ne doit être considéré comme, une
promesse ou une déclaration pour l'avenir. En outre, aucune
déclaration contenue dans ce document n'est destinée à être ou ne
peut être interprétée comme une prévision de résultats. Les
performances passées de Clariane ne peuvent pas être considérées
comme un guide pour les performances futures.
Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les
variations sont exprimées sur une base annuelle (2024/2023), et à
périmètre et taux de change constants. Les principaux indicateurs
alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA
», « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier
financier », font l’objet d’une définition accessible dans le
Document d’enregistrement universel 2023, tel qu’amendé par
l’Amendement, disponibles sur le site internet de la Société
(www.clariane.com).
À propos de Clariane
Clariane est la première communauté européenne de soin dans les
moments de fragilité. Elle est présente dans six pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.
Avec leurs différentes expertises, les 70 000 professionnels du
Groupe travaillent chaque année au service de près de 900 000
patients et résidents dans trois grands domaines d’activités : les
maisons de retraite médicalisées (Korian, Seniors Residencias,
etc.), les établissements et services de santé (Inicea, Ita, Grupo
5, Lebenswert, etc.) ainsi que le domicile et habitat alternatif
(Petits-fils, Les essentielles, Ages et Vie, etc.).
Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit
dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à toutes ses
activités :
« Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de
fragilité ».
Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris Section B.
Euronext ticker: CLARI.PA - ISIN: FR0010386334
1Net de la créance Ages & Vie, telle que décrit dans
le paragraphe 9.2 des états financiers 2023, pour 74 millions
d’euros.
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Clariane (EU:CLARI)
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