M6 pourrait détenir 21,4% du distributeur de meubles en ligne Miliboo dans trois ans
2019年3月6日 - 5:29PM
Bourse Web Dow Jones (French)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de meubles sur Internet
Miliboo a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec M6
Interactions, qui pourrait permettre à sa maison mère M6 de détenir
21,4% du capital de Miliboo dans trois ans.
Selon l'accord "media for equity" conclu par les deux parties pour
une durée d'une année, reconductible pour deux ans, M6 Interactions
fournira une forte visibilité à Miliboo sur ses chaînes de
télévision et ses stations de radio en échange d'une part de son
capital.
Au cours de la première année de ce partenariat, cette promotion
publicitaire permettra à M6 de souscrire à une émission
d'obligations convertibles en actions (OCA) ordinaires Miliboo
réservée, pour un montant total de 1,25 million d'euros, d'échéance
trois ans et rémunérées au taux de 1,5%.
L'opération est conditionnée à l'autorisation de l'assemblée
générale extraordinaire du distributeur de meubles sur Internet,
qui se réunira à cet effet à une date non précisée dans
l'immédiat.
En cas de non-reconduction du partenariat à la fin de la première
année, en raison de la non-atteinte des critères de performance,
les OCA seront remboursées à M6 en numéraire à hauteur de 1,25
million d'euros, montant principal auquel s'ajouteront les intérêts
capitalisés.
En cas de reconduction du partenariat pendant deux années
supplémentaires, une deuxième émission obligataire d'un montant de
2,5 millions d'euros sera réservée à M6, portant ainsi son emprunt
obligataire à 3,75 millions d'euros.
A l'échéance des trois ans du partenariat, la conversion de
l'intégralité des OCA donnerait le droit à M6 de souscrire à un
nombre d'actions ordinaires nouvelles Miliboo, lui permettant
d'accéder à 21,4% de son capital.
A l'échéance de ces trois années, M6 se réserve toutefois la
faculté d'opter pour un remboursement en numéraire des OCA
souscrites, soit un montant en principal de 3,75 millions d'euros,
auquel s'ajouteront les intérêts capitalisés.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: LBO
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March 06, 2019 03:09 ET (08:09 GMT)
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