AgroGeneration: l'ancement d'une émission d'OSRANE.
2015年3月6日 - 6:02PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - AgroGeneration a annoncé ce matin le
lancement d'une émission d'OSRANE (Obligations subordonnées
remboursables en actions nouvelles ou existantes) avec maintien du
droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant nominal de
67.516.000 euros.
Ayant vocation à assainir la structure financière et à pérenniser
le retournement du groupe, cette émission est garantie à hauteur de
57.586.534 euros par les titulaires des obligations cotées (BAGRO),
par le titulaire unique d'obligation non cotée et par les
actionnaires (dont Konkur Investments Limited, qui détient
actuellement 62% du capital du producteur de céréales et oléagineux
en Ukraine).
Son lancement intervient après la publication en début de semaine
d'un chiffre d'affaires de 64,7 millions d'euros et d'un Ebitda de
19,4 millions (données non auditées), des indicateurs qui attestent
du retournement opérationnel désormais engagé par
AgroGeneration.
L'émission des OSRANE fait partie du plan de sauvegarde établi dans
le cadre de la procédure de sauvegarde financière accélérée de la
société, ouverte le 22 janvier dernier et qui a été clôturée par
décision du Tribunal de commerce de Paris le 27 février 2015
arrêtant le plan de sauvegarde. Elle est destinée à permettre d'une
part le remboursement des obligations cotées et non cotées et
d'autre part à lever jusqu'à 10 millions d'euros environ en
numéraire.
Cette émission d'OSRANE donnera lieu au plus tard à échéance à un
remboursement en actions sur une base d'une OSRANE pour 192 actions
(soit 0,52 euro par titre, prix proche du cours actuel).
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