/NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE
TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
OTTAWA,
le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Tetra
Bio-Pharma Inc. (TSXV: TBP) (« Tetra »
ou « TBP ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu
une entente avec Echelon Wealth Partners Inc.
(« Echelon »), aux termes de laquelle Echelon a
convenu de faire l'acquisition ferme
de 18 868 000 unités
(les « unités ») de la Société à un prix
de 0,53 $ CA l'unité (le « prix
d'émission ») pour un produit brut
d'environ 10,0 millions de dollars
(le « placement »).
Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société
(chacune, une « action ordinaire ») et d'un
bon de souscription d'action ordinaire (chacun,
un « bon de souscription » et,
collectivement, les « bons de
souscription »). Chaque bon de souscription donnera à son
porteur le droit d'acquérir une action ordinaire à un prix
de 0,75 $ CA pendant 36 mois après la date
de clôture du placement.
Le placement sera réalisé par Echelon à titre d'unique preneur
ferme et teneur de livres. La Société
a accordé à Echelon l'option d'acheter jusqu'à 15 %
d'unités de plus dans le cadre du placement, au prix d'émission.
Echelon peut décider d'exercer l'option de surallocation en
totalité ou en partie, moyennant un avis écrit remis à la Société
dans les 30 jours suivant la date de clôture du
placement, pour acheter des actions, des bons de souscription ou
des unités (l'« option de surallocation »).
La Société a l'intention d'affecter le produit net du placement
au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise.
Le placement sera réalisé (i) au moyen d'un prospectus
simplifié déposé dans toutes les provinces du Canada, (ii) par voie de placement privé
aux États‑Unis en application de dispenses des exigences
d'inscription de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act
of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi
de 1933 ») et (iii) à l'extérieur du
Canada et des États‑Unis dans la
mesure où le placement ou l'inscription des titres de la Société
n'est pas exigé en vertu des lois fédérales ou étrangères sur les
valeurs mobilières.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre de vente des titres aux
États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits
en vertu de la Loi de 1933 ou d'une autre loi sur les valeurs
mobilières étatique et ne peuvent être offerts ni vendus aux
États-Unis ou à des personnes des États‑Unis (U.S. Persons),
à moins d'être inscrits en vertu de la Loi
de 1933 et des lois sur les
valeurs mobilières étatiques applicables ou de faire l'objet d'une
dispense de ces exigences d'inscription.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers
le 13 février 2020, ou à toute autre date dont
peuvent convenir la Société et Echelon, et est assujettie aux
conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation des
autorités en valeurs mobilières compétentes et de la Bourse de
croissance TSX.
À propos de Tetra Bio‑Pharma
Tetra Bio-Pharma (TSX‑V : TBP) (OTCQB : TBPMF) est un
chef de file biopharmaceutique dans la découverte et le
développement de médicaments à base de cannabinoïdes, avec un
programme clinique approuvé par Santé Canada et révisé par la FDA, visant à offrir
de nouveaux médicaments et traitements sous ordonnance pour les
patients et les médecins et autres dispensateurs de soins de
santé. La Société a plusieurs filiales qui participent à la
mise en place d'un portefeuille avancé et grandissant de produits
biopharmaceutiques, de produits de santé naturels et de produits
vétérinaires contenant du cannabis et d'autres éléments à base de
plantes médicinales. Ayant les patients au cœur de son
développement, Tetra Bio-Pharma cherche à fournir les données
scientifiques rigoureuses sur la validation et l'innocuité requises
pour l'inclusion de ses produits au sein de l'industrie
biopharmaceutique existante par les régulateurs, les médecins et
les compagnies d'assurance.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le
www.tetrabiopharma.com
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué peuvent
contenir de l'information prospective. Toutes les
déclarations, autres que les données historiques, qui portent sur
des activités, des événements ou des faits nouveaux qui, de l'avis
de la Société et selon ses attentes, se produiront ou pourraient se
produire (notamment les déclarations sur de possibles acquisitions
et financements) sont de l'information prospective. Les expressions
« continuer », « s'attendre à »,
« anticiper », « estimer »,
« croire », « avoir l'intention de »,
« planifier », « prédire », au conditionnel ou
au futur, et d'autres expressions analogues indiquent des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont
assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont
bon nombre sont hors du contrôle de la Société ou impossible à
prévoir, et sont susceptibles d'entraîner une différence
substantielle entre les résultats réels de la Société et ceux
présentés dans les déclarations prospectives. Les facteurs
susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou
les événements réels et les attentes actuelles comptent notamment
l'incapacité de la Société à obtenir un financement suffisant pour
exécuter son plan d'affaires, la concurrence, la réglementation et
les coûts et délais prévus et imprévus, le succès des stratégies de
recherche et développement de la Société, y compris le succès de ce
produit ou tout autre produit, l'applicabilité des découvertes,
l'achèvement réussi et opportun du processus réglementaire et les
incertitudes liées à celui‑ci, le calendrier des essais cliniques,
le moment et les conséquences des décisions en matière de
réglementation ou de propriété intellectuelle et les autres risques
présentés dans le dossier d'information public de la Société déposé
auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Bien
que la Société ait tenté de repérer les facteurs importants
susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les
résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations
prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou
des événements différents de ceux prévus ou estimés. Les lecteurs
ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont
faites en date des présentes. La Société ne s'engage nullement à
mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations
prospectives à la lumière de nouveaux éléments d'information,
d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est
tenue par la législation en valeurs mobilières applicable.
SOURCE Tetra Bio-Pharma Inc.