MONTRÉAL, le 23 déc. 2014 /CNW Telbec/ - Solutions
Extenway inc. (« Extenway ») (Bourse de croissance
TSX : EY) est heureuse d'annoncer la clôture, en date du 22
décembre 2014 (la « Date de clôture »), d'un
placement privé de 6 250 000 actions ordinaires à un prix
d'émission de 0,08 $ l'action (les « Actions ordinaires
») pour un produit brut de 500 000 $ (la « Première
tranche »). Les Actions ordinaires ont été émises au
Fonds COTE 100 REA II, un investisseur qualifié, en vertu
d'une dispense de prospectus aux termes du Règlement 45-106 sur
les dispenses de prospectus et d'inscription.
Extenway est également heureuse d'annoncer que la société a reçu
des lettres d'intention et des expressions d'intérêt de la part
d'autres investisseurs qualifiés pour compléter une deuxième
tranche du placement privé à un prix d'émission de 0,08 $ l'action
(la « Deuxième tranche »). Le produit brut de la
Deuxième tranche, ainsi que le montant de la dette en cours
qu'Extenway prévoit convertir en Actions ordinaires à un prix
d'émission de 0,08 $ l'action en vertu de certaines opérations
d'émission d'actions en règlement de dette, devrait être d'un
montant de l'ordre de 3 000 000 $.
La réalisation de la Deuxième tranche demeure sujette à un
certain nombre de conditions, y compris, mais sans s'y restreindre,
la conclusion des opérations d'émission d'actions en règlement de
dette, pour lesquelles Extenway a déjà reçu l'accord en principe
des porteurs détenant plus que 50% de la dette en cours en vertu
des débentures en circulation (les « Porteurs de débentures
majoritaires »), l'approbation de la Bourse de croissance
TSX (la « Bourse ») d'une telle conversion de
dette et de la Deuxième tranche (collectivement, les
« Opérations »), et à d'autres conditions de
clôture usuelles pour des opérations de cette nature. Les
Opérations devraient clôturer vers la troisième semaine de janvier
2015.
« C'est une excellente nouvelle, car nous avons réalisé deux de
nos objectifs dans le cadre d'une seule opération. Premièrement,
nous avons complété la Première tranche de ce financement pour un
montant important. Deuxièmement, nos ententes avec les Porteurs de
débentures majoritaires devraient nous permettre une plus grande
flexibilité financière à court et à long terme. Tout cela est de
bon augure pour l'avenir d'Extenway et ces développements sont les
premiers jalons de notre but à long terme de trouver le financement
nécessaire pour nos opérations et pour nous permettre de nous
consacrer entièrement à notre actif principal, nos solutions, et au
développement d'Extenway », a déclaré John
McAllister, président et chef de la direction
d'Extenway.
Le produit de la Première Tranche sera utilisé pour les fins du
fonds de roulement de l'entreprise.
IRR Capital inc., un courtier sur le marché dispensé, a agi à
titre d'intermédiaire dans le cadre de la Première tranche et a
reçu une commission composée de 15 000 $ en espèces et de
187 500 actions ordinaires d'Extenway à un prix réputé de 0,08
$ l'action (les « Actions du courtier »).
Les Actions ordinaires et les Actions du courtier
(collectivement, les « Actions ») sont sujettes à
une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la
Date de clôture, se terminant le 23 avril 2015, aux termes des lois
applicables en matière de valeurs mobilières et des politiques de
la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »). Les
Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux termes de
la Securities Act of 1933 des États-Unis, tel qu'amendée, ou
toute autre loi sur les valeurs mobilières de tout État, et ne
peuvent être offertes ou vendues dans les États-Unis ou pour le
compte ou pour le bénéfice de toute U.S. person, en
l'absence de tel enregistrement ou de toute dispense
d'enregistrement. La Première tranche demeure sujette à
l'approbation finale de la Bourse.
Récents développements
Le 15 décembre 2014, Extenway a
annoncé la signature d'un contrat avec le Mount Sinai Hospitalà
Toronto, en Ontario en vue de l'installation de terminaux
de chevet et de l'offre de services d'information et de
divertissement au chevet de 350 lits de l'établissement. En
incluant cette récente annonce, Extenway a maintenant conclu des
ententes avec différents hôpitaux pour un total de 5 335
terminaux de chevet.
De plus, depuis la mise à jour du 25 septembre 2014, Extenway
souhaite annoncer les récents développements suivants :
Appels d'offres en cours
L'entreprise a présenté son
offre de services à une dizaine d'hôpitaux et a répondu à plusieurs
appels d'offres au Québec et en Ontario. Les appels d'offres en attente
représentent un total de 4 300 lits. La sélection du fournisseur
est attendue au début de 2015.
Appels d'offres à venir
L'entreprise prévoit répondre
à plusieurs appels d'offres au cours des douze prochains mois. Cela
représente un potentiel de 8 000 lits.
À propos d'Extenway Solutions
Extenway Solutions est
un fournisseur de solutions clients pour l'industrie de la santé.
Les services offerts par Extenway incluent la télévision
interactive, le terminal au chevet du patient, l'internet, le
divertissement, l'intégration de contenu, la publicité, l'éducation
et les solutions intégrées. Extenway permet aux organisations
d'optimiser la gestion et la coordination des interactions ainsi
que des communications, de l'information et du divertissement. Pour
plus de renseignements, visitez www.extenway.com ou suivez-nous sur
Twitter @Extenway.
Clause libératoire et d'exonération
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué
peuvent comporter de l'information prospective. Sans limiter la
portée de ce qui précède, l'information et les énoncés prospectifs
peuvent notamment inclure des énoncés au sujet des résultats
financiers, situations financières ou du rendement futurs de la
société. L'information peut aussi porter sur des expectatives et
estimations des marchés dans lesquels Extenway opère ainsi que les
hypothèses et croyances de la direction relativement à ces marchés.
Ils sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des
incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs
imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de
la société. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient
faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent
de façon importante de ceux que laissent entrevoir les énoncés
prospectifs. Extenway n'a pas l'intention de mettre à jour ou de
réviser l'information et les énoncés prospectifs et elle n'est
tenue à aucune obligation à cet égard. En particulier, les énoncés
prospectifs ne reflètent pas tout impact potentiel d'une fusion,
acquisition ou autre combinaison d'entreprise ou d'un
désinvestissement qui pourrait être annoncé ou complété après que
tel énoncé soit fait.
La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de
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la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
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SOURCE Extenway Solutions Inc.