/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE
ENVOYÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX
ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Technologies D-BOX
inc. (« D-BOX ») (TSX : DBO), un chef de file mondial de
l'industrie du divertissement haptique et immersif, a annoncé
aujourd'hui qu'elle a déposé un prospectus simplifié provisoire
auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces
du Canada dans le cadre d'un
placement commercialisé (le « placement ») d'unités
(les « unités ») par l'intermédiaire d'un syndicat de prise
ferme mené par Corporation Canaccord Genuity, agissant à titre de
chef de file et unique teneur de
livres, et incluant Echelon Wealth Partners Inc. et iA Gestion
privée de patrimoine inc. (les « preneurs fermes »). Chaque
unité consiste en une action ordinaire de catégorie A de D-BOX
et un bon de souscription d'action ordinaire de catégorie A
(un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confèrera
à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire de
catégorie A de D-Box pendant une période de 24 mois suivant la
date de clôture du placement.
Le nombre d'unités offertes aux termes du placement, le prix par
unité (le « prix d'offre »), le prix d'exercice des bons de
souscription et d'autres modalités définitives du placement seront
déterminés par D-BOX et les preneurs fermes au moment de
l'établissement du prix du placement, au moment de conclure une
convention de prise ferme à l'égard du placement. D-BOX
fournira une mise à jour au marché et diffusera un communiqué de
presse annonçant le nombre d'unités offertes aux termes du
placement et le prix par unité lorsque ces modalités auront été
déterminées.
Il est prévu que les preneurs fermes se voient accorder une
option, pouvant être exercée en tout temps jusqu'à 30 jours
suivant la date de clôture du placement, leur permettant d'acheter
au prix d'offre des unités supplémentaires représentant jusqu'à
15 % des unités vendues aux termes du placement.
La clôture du placement devrait avoir lieu au début de mars
2021. La réalisation du placement sera assujettie à certaines
conditions usuelles, notamment l'obtention de toutes les
approbations réglementaires requises, y compris l'approbation de la
Bourse de Toronto.
Le produit net tiré du placement devrait être affecté aux
initiatives de croissance, au fonds de roulement ainsi qu'aux fins
générales de l'entreprise.
Le placement est assujetti aux conditions du marché, et aucune
garantie ne peut être donnée quant au moment ou à la conclusion du
placement, ou quant à sa taille ou à ses modalités réelles.
Les titres décrits aux présentes n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities
Act of 1933, en sa version modifiée, et ils ne peuvent être
offerts ni vendus aux États-Unis, sans inscription ou dispense des
exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque
territoire où telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
Un prospectus simplifié provisoire contenant de l'information
importante au sujet des unités a été déposé auprès de l'autorité en
valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Le prospectus simplifié provisoire est
susceptible d'être complété ou modifié. On peut se procurer des
exemplaires du prospectus simplifié provisoire auprès des preneurs
fermes par courriel à l'adresse ecm@cgf.com. Un exemplaire du
prospectus simplifié provisoire est également disponible sous le
profil de D-BOX sur le site Web de SEDAR à l'adresse
www.sedar.com. Aucune souscription ou offre d'achat des unités
ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié
définitif.
AU SUJET DE D-BOX
D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement
réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en
stimulant l'imagination par le mouvement. D-BOX a collaboré
avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de
nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante.
Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité
virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs
professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait
vibrer le monde d'une façon inédite. Technologies D-BOX inc.
(TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des
bureaux à Los Angeles, aux
États-Unis, et à Beijing, en
Chine. Consultez le site Web D-BOX.com.
MISE EN GARDE concernant les déclarations
prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives et de l'information prospective (collectivement, les
« déclarations prospectives »), au sens des lois sur les valeurs
mobilières applicables, qui sont fondées sur les opinions et les
hypothèses de la direction de D-Box et sur les renseignements
auxquels la direction de D-Box a accès à l'heure actuelle. Ces
déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de mots tels
que « peut », « va », « devrait », « pourrait », « voudrait »,
« perspectives », « croit », « planifie », « envisage »,
« prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces
mots ou des variations de ceux-ci. Les déclarations prospectives
contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans
toutefois s'y limiter, des déclarations portant sur l'offre et la
vente des unités, la forme et les modalités prévues du placement,
la conclusion d'une convention de prise ferme, l'emploi du produit
du placement, l'octroi aux preneurs fermes de l'option de
surallocation, l'échéancier prévu pour la date de clôture du
placement et l'inscription des actions ordinaires de catégorie A et
des bons de souscription à la Bourse de Toronto.
Les déclarations prospectives sont fondées sur un certain nombre
d'hypothèses, notamment que : la pandémie de Covid-19 aura des
effets défavorables limités sur le placement et sur les délais pour
clôturer le placement, le produit du placement sera alloué comme
prévu aux éléments indiqués ci-dessus et que D-Box aura
suffisamment de fonds pour soutenir son plan d'affaires.
Les déclarations prospectives sont soumises à plusieurs risques
et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de
D-Box et pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent considérablement de ceux que laissent entrevoir
explicitement ou implicitement les déclarations prospectives
figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et
incertitudes incluent, notamment, le risque que le placement ne
clôture pas en raison de certains événements donnant ouverture à
l'exercice par les preneurs fermes de leur droit de retrait, le
risque que la Bourse de Toronto
n'inscrive pas les actions ordinaires de catégorie A et les bons de
souscription supplémentaires devant être émis dans le cadre du
placement et le risque qu'une résurgence de la pandémie de Covid-19
ait une incidence négative sur les activités de D-Box ainsi que sur
celles de ses clients, fournisseurs et fournisseurs de services
tiers.
Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la
rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de D-Box
datée du 3 juillet 2020 et du
prospectus simplifié provisoire, qui peuvent être consultés sous le
profil de D-Box sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com,
pour connaître les autres risques liés à la conduite des activités
de D-Box et à D-BOX. Le lecteur est prié d'examiner
attentivement ces risques et incertitudes et les autres risques et
incertitudes pertinents, et de ne pas se fier indûment aux
déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles
de D-Box concernant des événements futurs. Elles ne sont valables
qu'à la date du présent communiqué de presse. D-Box ne s'engage
aucunement à mettre à jour ou à réviser les renseignements figurant
dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de
l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux
événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit,
sauf si les lois en vigueur l'exigent.
SOURCE TECHNOLOGIES D-BOX INC.