Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue
9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über
DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und
Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich
Leipzig, 21. Oktober 2024 – Die neue 9,75 % Anleihe 2024/2029
(ISIN: DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab
heute bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer
depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace
der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA gezeichnet
werden. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die
Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als
Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger
ihre Kaufanträge zudem auch über eine Online-Zeichnungsstrecke der
Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum
30. Oktober 2024 (18 Uhr) läuft, können sowohl die Inhaber der
6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als
auch die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025
(ISIN: DE000A255DF3) ihre Schuldverschreibungen jeweils im
Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,75 %
Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Je umgetauschter
Schuldverschreibung erhalten sie jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe
von 20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.
Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der
Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei
Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der
E-Mobilität vorgesehen.
Eckdaten der Anleihe 2024/2029
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A383RA4 / A383RA |
| Kupon |
9,75 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Umtauschprämie |
- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
|
| Umtauschfrist |
9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr) |
| Zeichnungsfrist |
- 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über
www.nzwl.de/ir
- 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über
DirectPlace
|
| Valuta |
7. November 2024 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029
(ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden
Jahres (erstmals 2025) |
| Rückzahlungstermin |
7. November 2029 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
|
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und
Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von
Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA <
6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der
konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
|
| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter
Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin
(Deutschland) |
| Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner |
Quirin Privatbank AG |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren.
Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind,
werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines
öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des
Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form
einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß
dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung
(„Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung
gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf
Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden,
die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter
www.nzwl.de/anleihe einsehbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
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