Succès de l’émission obligataire en euros de Legrand

Regulatory News :

A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU JAPON, AU CANADA OU EN AUSTRALIE

Legrand (Paris:LR) a lancé et fixé aujourd’hui avec succès une émission obligataire en euros pour un montant total de 300 millions d’euros à 12 ans. La date d’échéance est fixée au 16 décembre 2027 et le coupon à 1,875% par an.

Avec un livre d’ordre rapidement souscrit près de 3,5 fois, le succès de cette émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle économique de Legrand et la qualité de sa structure financière.

Après avoir annoncé en juillet 2014 l’amendement et l’extension de son contrat de crédit syndiqué, Legrand anticipe le refinancement de ses obligations d’échéance 2017 et poursuit avec succès l’allongement de la maturité de sa dette.

Legrand avait mandaté en tant que chefs de file et teneurs de livre pour cette émission BNP Paribas, CM-CIC, Natixis, SG CIB ainsi que CA-CIB et HSBC.

Agenda financier

Résultats annuels 2015 : 11 février 2016
Résultats du premier trimestre 2016 : 4 mai 2016
Assemblée générale des actionnaires : 27 mai 2016

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. S’appuyant depuis près de 10 ans sur une démarche RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise) impliquant l’ensemble de ses équipes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable tirée par l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur d’usage – et les acquisitions. Legrand a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN FR0010307819).http://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du groupe, il vise à développer des solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html

Ce communiqué ne constitue pas une offre des obligations aux Etats-Unis d'Amérique. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement ou dans le cadre d'une exemption de l'obligation d'enregistrement. Legrand n'a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de procéder à une offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20151209006281/fr/

Communication financière:LegrandFrançois PoissonTél : +33 (0)1 49 72 53 53Fax : +33 (0)1 43 60 54 92francois.poisson@legrand.frouContact presse:Publicis ConsultantsRobert AmadyTél : +33 (0)1 44 82 46 31Mob : +33 (0)6 72 63 08 91robert.amady@consultants.publicis.fr

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