Empresa combinada iniciará comercialização no
mercado global Nasdaq® com os códigos "PROC" e "PROCW" em 30 de
setembro de 2021
Aproximadamente US$ 160 milhões de receitas
brutas posicionam estrategicamente a Procaps, uma empresa líder
global em tecnologia farmacêutica e saúde sediada na América
Latina, para acelerar a iniciativa de consolidação de fusões e
aquisições e expandir novas categorias de produtos nos segmentos
B2B e B2C
Resultados financeiros sólidos no primeiro
semestre de 2021, posicionando o Procaps para atingir a orientação
prévia do ano completo de 2021 de aproximadamente US$ 400 milhões
em receita líquida e US$ 105 milhões em EBITDA ajustado
A Procaps será liderada por Ruben Minski,
fundador, presidente do conselho administrativo e diretor executivo
do Grupo Procaps, e pela equipe executiva atual incluindo o diretor
financeiro global Patricio Vargas, o presidente Dr. Camilo Camacho
e o presidente do comitê de fusões e aquisições Alejandro
Weinstein
Procaps Group, uma empresa líder internacional integrada de
saúde e farmacêutica, e Union Acquisition Corp. II (NASDAQ: LATN,
LATNU, LATNW) ("LATN"), uma empresa de aquisição e propósito
especial negociada publicamente, concluíram a combinação de
negócios previamente anunciada que foi aprovada em uma Assembleia
Geral Extraordinária dos acionistas da LATN em 22 de setembro de
2021.
A partir de 30 de setembro de 2021, as ações ordinárias e bônus
de subscrição do Grupo Procaps serão negociados no Mercado Global
Nasdaq sob os símbolos "PROC" e "PROCW", respectivamente.
A atual equipe de gestão da Procaps, incluindo o fundador,
presidente e diretor executivo Ruben Minski, continuará a liderar o
Grupo Procaps e o presidente Dr. Camilo Camacho e o diretor
financeiro global Patricio Vargas irão ajudar a liderar a
estratégia de crescimento orgânico do Grupo Procaps em seus
segmentos B2B e B2C, enquanto a visão e a experiência de Alejandro
Weinstein, presidente do comitê de fusões e aquisições, irá apoiar
a estratégia de crescimento inorgânico do Grupo Procaps,
particularmente na América Latina.
Esta transação avalia a Procaps em aproximadamente US$ 1,1
bilhão com aproximadamente US$ 160 milhões em receita bruta de
dinheiro. Prevê-se que a receita financiará o crescimento orgânico
através da expansão da capacidade, melhorias nas instalações,
investimentos em capital de giro, melhorias na plataforma de saúde
eletrônica e despesas com P&D, bem como o crescimento
inorgânico através de aquisições que agregam valor. A receita
líquida total disponível para o Grupo Procaps foi aumentada como
resultado do acordo do IFC em reduzir a quantia de receita
utilizada para resgatar suas ações de uma quantia de resgate
previamente antecipada de US$ 60 milhões para US$ 45 milhões.
“Acreditamos que o marco de hoje, combinado com nossos fortes
resultados financeiros do primeiro semestre de 2021, ajudará a
acelerar a disponibilização de nossas soluções farmacêuticas
inovadoras e impulsionar novas iniciativas de expansão que
acreditamos irão nos possibilitar assumir uma parcela significativa
do mercado farmacêutico de aproximadamente US$ 58 bilhões na
América Latina", disse Ruben Minski, fundador, presidente e diretor
executivo da Procaps. “A Procaps é hoje uma das empresas que mais
crescem na América Latina em receita de vendas de produtos, com um
crescimento de penetração de mercado de 19% em relação ao ano
anterior nos 13 mercados em que operamos e com um crescimento
acumulado de 50% no mercado colombiano. Estamos em um ponto de
inflexão e os US$ 160 milhões em novos capitais que nos posicionam
para executar uma estratégia de crescimento de múltiplas frentes
que esperamos irá proporcionar um crescimento de dois dígitos em
nossos principais mercados, com forte geração de caixa nos
resultados.
“Além disso, esta combinação de negócios irá viabilizar ainda
mais nosso foco significativo em um plano de consolidação
estratégico e consolidação na região que acreditamos que
impulsionará uma posição competitiva acelerada e a criação de
valor. Combinado com nosso aumento de lançamentos de novos
produtos, a contínua implantação de produtos em novas áreas
geográficas e melhorias medidas em nossas rotações de estoque,
estamos seguros de que podemos alcançar nossos objetivos de
crescimento global. Nesta próxima fase de nosso desenvolvimento,
esperamos ver crescimento de nosso portfólio existente quanto de
nossa linha de produtos, com uma estimativa de mais de 600
lançamentos de produtos nos próximos três anos. Além disso, nossa
estratégia de expansão global e o crescimento em novos mercados
continua sendo um de nossos principais focos, com esforços
contínuos para expandir nossa presença de produtos bem-sucedidos
fora da Colômbia. O conselho administrativo da Procaps gostaria de
agradecer à equipe da LATN e seu grupo de investidores pela
conclusão bem-sucedida da combinação de negócios”.
Kyle P. Bransfield, diretor executivo da Union Acquisition Corp.
acrescentou: "Parabenizamos a Procaps pela conquista de hoje e
aguardamos com expectativa sua contínua evolução como um dos mais
importantes participantes dentro do mercado farmacêutico
latino-americano. Estamos confiantes de que a Procaps fornecerá aos
acionistas uma alternativa de investimento diversificada que apoia
as necessidades atuais de saúde e o concretiza isso utilizando uma
presença sustentável que acreditamos que proporcionará valor a
longo prazo". Estamos ansiosos para colaborar com o Grupo Procaps,
na medida em que eles posicionam estrategicamente a empresa para
atingir seus objetivos de crescimento”.
A posição de liderança da Procaps como uma
empresa farmacêutica integrada na América Latina é demonstrada
por:
- Uma empresa farmacêutica familiar latino-americana estabelecida
há mais de 40 anos, que cresceu para se tornar uma importante
empresa farmacêutica integrada com presença em 13 países e alcance
de produtos em 50 mercados, modernizando a tecnologia no
fornecimento de medicamentos orais e a sua capacidade de
fabricação.
- A capacidade de fabricação de última geração do Grupo Procaps
oferece tecnologias inovadoras de fornecimento, protegidas por uma
ampla barreira de IP e apoiadas pelos mais altos elogios do setor
como a primeira instalação farmacêutica aprovada pelo FDA na
América do Sul para venda de medicamentos sujeitos à receita médica
nos EUA.
- Seus sistemas proprietários de entrega oral permitem à Procaps
transformar genéricos de marca em produtos verdadeiramente
valorizados e diferenciados, incluindo extensa experiência
científica, que desenvolve mais de 150 novos produtos por ano.
- Reconhecida internacionalmente como a maior organização de
desenvolvimento e fabricação por contrato (contract development and
manufacturing organization, CDMO) do setor farmacêutico na América
Latina e uma das três principais a nível mundial em termos de
volume de capacidade de produção de cápsulas gelatinosas.
- Líder regional B2C na América do Sul e Central, com seis
instalações de fabricação na América Latina e 99% de seu portfólio
de produtos é proprietário.
- Participante global em B2B com produtos vendidos e distribuídos
em mais de 50 mercados em todo o mundo.
- Cultura voltada para a inovação, diferenciação e criação de
marcas que emprega mais de 4.700 indivíduos em 13 países com uma
história marcante e foco nos princípios ESG (ambiental, social e de
governança), incluindo políticas de economia de recursos, recursos
humanos e programas sociais, além de políticas corporativas.
- Forte perfil financeiro:
- O EBITDA ajustado dos últimos doze meses para o período
encerrado em 30 de junho de 2021 foi de aproximadamente US$ 97
milhões, representando uma margem EBITDA ajustado da LTM de
aproximadamente 26%.
- Índice de dívida líquida em relação ao EBITDA ajustado dos
últimos doze meses de aproximadamente 2,2x para o primeiro semestre
de 2021.
- A Procaps gerou receita líquida de US$ 331 milhões e um EBITDA
ajustado de US$ 85 milhões em 2020, estando a caminho para atingir
aproximadamente US$ 400 milhões em receita líquida e US$ 105
milhões em EBITDA ajustado em 2021.
- Cerca de 44% da receita do Grupo Procaps em 2020 foi denominada
em dólares americanos.
- Iniciativas de crescimento:
- A Procaps prevê um forte crescimento em seu portfólio existente
e sua linha de produtos, com uma estimativa de mais de 600
lançamentos de produtos nos próximos três anos, tanto no segmento
B2B como B2C.
- No segmento B2C, a Procaps espera ver um forte crescimento de
seu portfólio existente e de novos produtos voltados para as áreas
terapêuticas atuais, como doenças crônicas, alívio da dor,
imunologia, cardiologia, respiratória e dermatologia, e a
internacionalização do portfólio existente, com esforços contínuos
para expandir a área de atuação de produtos bem-sucedidos fora da
Colômbia.
- Estratégia robusta de crescimento inorgânico através de uma
plataforma de fusões e aquisições estabelecida com um histórico
comprovado de mais de 40 anos:
- Grupo Procaps posicionado para capitalizar a dinâmica regional
favorável através de fusões e aquisições.
- Os mercados farmacêuticos emergentes estão fragmentados –
famílias de segunda e terceira geração
- Sinergias através da inovação e economias de escala
- Experiência e conhecimento técnico do setor
- Menor custo de capital e acesso ao mercado de capitais
- Alejandro Weinstein nomeou o presidente do Comitê de Fusões e
Aquisições para apoiar a estratégia de fusões e aquisições do Grupo
Procaps na América Latina.
- Alvos farmacêuticos no México, América Central e na Região
Andina
- Alvos CDMO nos Estados Unidos, México e Brasil
- Principais áreas de desenvolvimento, incluindo telesaúde e
saúde digital; expandir a linha de produtos oftálmicos e outras
áreas terapêuticas selecionadas; além de portfólios de medicamentos
novos, órfãos e oncológicos. .
Sobre a transação
Os atuais acionistas da Crynssen Pharma Group Limited
("Procaps") contribuirão com todas suas ações do Procaps Group,
S.A. ("Procaps Group") em troca das ações ordinárias do Grupo
Procaps e, no caso da Corporação Financeira Internacional
(International Finance Corporation, "IFC"), um dos acionistas do
Procaps, as ações ordinárias do Grupo Procaps e as ações B
resgatáveis. Como resultado da Combinação de Negócios, o Grupo
Procaps recebeu uma receita bruta de aproximadamente US$ 160
milhões, inclusive em conexão com um investimento privado de US$
100 milhões em ações públicas (private investment in public equity,
"PIPE"), concedido por investidores institucionais. Os principais
investidores do PIPE incluíam um amplo grupo de investidores
latino-americanos, investidores da área de saúde e líderes de
opinião. A IFC também reduziu o resgate de suas ações no Grupo
Procaps de um valor previamente previsto de US$ 60 milhões para US$
45 milhões, resultando assim em um aumento na receita líquida
global para ajudar a financiar o crescimento orgânico e consumar as
aquisições acumuladas.
Consultores
O BTG Pactual atuou como único agente colocador no PIPE e
assessor financeiro da LATN. Cantor Fitzgerald atuou como consultor
de mercado de capitais para LATN. . Greenhill & Co., LLC atuou
como consultor financeiro para o Grupo Procaps. Linklaters LLP
atuou como consultor jurídico dos EUA e Luxemburgo para LATN e
Maples & Calder (Cayman) LLP e Posse Herrera & Ruiz S.A.
Atuaram como consultores jurídicos das Ilhas Cayman e Colômbia,
respectivamente, para a LATN. Greenberg Traurig, LLP atuou como
consultor jurídico dos EUA e transação para o Procaps Group e
Arendt & Medernach SA, Camilleri Preziosi Advocates A/C, Harney
Westwood & Riegels LP, e Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU
& Uría atuaram como consultores jurídicos de Luxemburgo, Malta,
Ilhas Cayman e América Latina, respectivamente, para o Procaps
Group.
Sobre a Procaps
Procaps é um desenvolvedor de soluções farmacêuticas e
nutracêuticas, medicamentos e suprimentos hospitalares com atuação
em mais de 50 países em todos os cinco continentes. A Procaps atua
diretamente em 13 países da América Latina e, em 31 de dezembro de
2020, tinha mais de 4.700 colaboradores trabalhando em um modelo
sustentável. A Procaps desenvolve, fabrica e comercializa
medicamentos sem receita (OTC) e controlados, suplementos
nutricionais e soluções clínicas de alta potência. Para mais
informações, acesse www.procapsgroup.com ou o site de relações com
investidores do Grupo Procaps investor.procapsgroup.com.
Declarações Prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas.
Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de
palavras como: “prever”, “pretender”, “buscar”, “visar”,
“antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “estimar”, “planejar”,
“perspectiva” e “projetar” e outras expressões semelhantes que
possam prever ou indicar eventos ou tendências futuras ou que não
são declarações de questões históricas. Estas declarações
prospectivas incluem informações financeiras projetadas, incluindo
s receita líquida de 2021, EBITDA ajustado e orientação de margem
EBITDA ajustada; a receita bruta em dinheiro esperada da Combinação
de Negócios do Grupo Procaps e seus efeitos na expansão;
expectativas referentes à capacidade de expansão, melhorias na
fábrica; investimentos em capital de giro, plataforma de saúde
eletrônica e despesas de P&D; expectativas relacionadas a
potenciais aquisições de fusões e aquisições; expectativas
relacionadas ao crescimento dos negócios B2B e B2C do Grupo
Procaps; lançamentos estimados de produtos nos próximos três anos;
expectativas relacionadas à capacidade do Grupo Procaps de investir
no crescimento através do crescimento orgânico e inorgânico; e o
fechamento da transação da Combinação de Negócios. Estas
declarações prospectivas referentes aos negócios da LATN, Grupo
Procaps ou Holdco, antes ou após a conclusão de qualquer combinação
de negócios proposta ,são baseadas nas expectativas atuais que
estão sujeitas a riscos e incertezas. Vários fatores podem fazer
com que os resultados ou desfechos atuais difiram materialmente
daqueles indicados por tais declarações prospectivas. Estas
declarações envolvem riscos, incertezas e outros fatores que podem
fazer com que os resultados reais, níveis de atividade, desempenho
ou realizações sejam materialmente diferentes das informações
expressas ou implícitas por estas declarações prospectivas. Embora
acreditemos que temos uma base razoável para cada declaração
prospectiva contida neste comunicado à imprensa, advertimos que
estas declarações estão baseadas em uma combinação de fatos e
fatores atualmente conhecidos por nós e nossas projeções do futuro,
sobre os quais não podemos ter certeza. As declarações prospectivas
neste comunicado à imprensa incluem, mas não estão limitadas: (1) à
incapacidade de reconhecer os benefícios previstos na combinação de
negócios proposta, que pode ser afetada, entre outras coisas, pela
concorrência e à capacidade da empresa combinada de crescer e
administrar o crescimento de forma lucrativa; (2) à incapacidade de
reter ou recrutar executivos, funcionários essenciais ou diretores
após a combinação de negócios proposta; (3) aos efeitos sobre a
liquidez e a negociação dos títulos públicos da LATN; (4) à reação
do mercado à combinação de negócios proposta; (5) à falta de um
mercado para os títulos da LATN; (6) ao desempenho financeiro da
LATN e do Grupo Procaps após a combinação de negócios proposta; (7)
aos custos relacionados à combinação de negócios proposta; (8) às
mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis; (9) à possibilidade
de que o LATN ou o Grupo Procaps possam ser adversamente afetados
por outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; e (10)
a outros riscos e incertezas indicados de tempos em tempos em
documentos apresentados ou a serem apresentados junto à SEC pela
LATN. Não podemos garantir que as declarações prospectivas contidas
neste comunicado à imprensa serão corretas. Estas declarações
prospectivas estão sujeitas à uma série de riscos e incertezas
significativas que podem fazer com que os resultados reais sejam
materialmente diferentes dos resultados esperados, incluindo, entre
outros, a capacidade de concluir a combinação de negócios devido à
falha em obter a aprovação dos acionistas da LATN ou de satisfazer
outras condições de fechamento do Contrato de Combinação de
Negócios, a ocorrência de qualquer evento que possa dar origem à
rescisão do Contrato de Combinação de Negócios, a capacidade de
reconhecer os benefícios previstos da combinação de negócios, o
resultado de quaisquer procedimentos legais que possam ser
instituídos contra a LATN ou Grupo Procaps após o anúncio da
combinação de negócios proposta e transações relacionadas, o
impacto da COVID-19 sobre os negócios do Grupo Procaps e/ou a
capacidade das partes de concluir a combinação de negócios, a
capacidade de obter ou manter o registro das ações ordinárias da
LATN na Nasdaq após a combinação de negócios proposta, custos
relacionados à combinação proposta de negócios, mudanças nas leis
ou regulamentos aplicáveis, a possibilidade de que a LATN ou o
Grupo Procaps seja adversamente afetado por outros negócios, e/ou
fatores competitivos e outros riscos e incertezas, incluindo
aqueles a serem incluídos sob o título "Fatores de Risco" na
Declaração de Registro protocolada junto à SEC e aqueles incluídos
sob o título "Fatores de Risco" no prospecto final da LATN
referente à sua oferta pública inicial, bem como outras
apresentações da LATN junto à SEC. Caso um ou mais destes riscos ou
incertezas se materializem, ou alguma de nossas suposições se
mostre incorreta, os resultados reais podem variar em aspectos
materiais daqueles projetados nestas declarações prospectivas. Não
assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer
declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações,
eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser
exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.
Consequentemente, você não deve confiar indevidamente nestas
declarações prospectivas.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial
autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade
e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única
versão do texto que tem efeito legal.
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Contato com investidores do Grupo Procaps: Chris Tyson
Vice-presidente executivo MZ North America Direto: 949-491-8235
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過去 株価チャート
から 1 2025 まで 2 2025
Union Acquisition Corpor... (NASDAQ:LATN)
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から 2 2024 まで 2 2025
