Voltalia augmente le montant de son crédit bancaire syndiqué conclu en juillet

Voltalia (Euronext Paris ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce que le montant de son crédit bancaire, initialement signé le 29 juillet 2024, est porté à 324 millions d'euros après une syndication réussie

La syndication a permis à Itau Bank, du Brésil, et à la Standard Bank, d’Afrique du Sud, de rejoindre le pool initial de neuf banques d'Europe, des États-Unis et du Japon.

La facilité atteint désormais 324 millions d'euros, contre un montant initial de 294 millions d'euros.

Le financement syndiqué se compose d'une facilité de crédit renouvelable de 5 ans (extensible à 7 ans) de 176,4 millions d'euros et d'un prêt à terme de 5 ans de 147,6 millions d'euros.

En plus de garantir le refinancement des obligations convertibles de Voltalia arrivant à échéance en 2025, le prêt bancaire syndiqué contribuera au financement de futurs investissements dans des actifs liés aux énergies renouvelables.

Cette facilité bancaire est structurée comme un financement « à impact », lié à la durabilité et aligné sur les objectifs de mission de Voltalia, soutenant des activités qui contribuent à l'atténuation du changement climatique et au développement social. Le taux d'intérêt de la facilité sera réduit en fonction de l'atteinte d'indicateurs ESG extra-financiers spécifiques concernant la santé et la sécurité, les émissions de CO₂ évitées et la co-utilisation des sols.

Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, commente : « Cette syndication réussie reflète la grande confiance de nos partenaires bancaires dans le modèle d'entreprise et les perspectives de Voltalia. Les ressources additionnelles amélioreront encore notre flexibilité financière et soutiendront notre stratégie ambitieuse ».

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4^ème trimestre 2024, le 29 janvier 2025 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW. Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité. Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients. Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
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