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PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Gecina a annoncé mardi avoir finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 22 mai 2019, portant sur trois souches obligataires existantes, en rachetant un nominal de 151,5 millions d'euros (maturité résiduelle moyenne de 4,6 années et coupon moyen de 2,0%) répartis comme suit :

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-19,2 millions d'euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 30 juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours résiduel s'élevait à 185,8 millions d'euros avant ce rachat (166,6 millions après ce rachat)

-10,1 millions d'euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 30 mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours résiduel s'élevait à 210,3 millions d'euros avant ce rachat (200,2 millions après ce rachat)

-122,2 millions d'euros sur un emprunt obligataire arrivant à échéance le 17 juin 2024, offrant un coupon de 2,00% et dont l'encours s'élevait à 500 millions d'euros avant ce rachat (377,8 millions après ce rachat).

-Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire réalisé le 22 mai dernier, d'un montant de 500 millions d'euros, d'une maturité de 15 ans et offrant un coupon de 1,625%, permet d'allonger encore la maturité moyenne de la dette du groupe (+0,8 année, toutes choses étant égales par ailleurs), dans des conditions financières favorables, et de poursuivre la construction d'un échéancier de crédit optimal.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO

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June 04, 2019 11:58 ET (15:58 GMT)

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