Gecina: succès de l'augmentation de capital.
2017年8月9日 - 4:45PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son rapprochement amical
avec Eurosic, lancé le 21 juin dernier, Gecina a annoncé ce
mercredi le succès de son augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) lancée le
18 juillet pour un montant brut d'un milliard d'euros.
Cette opération fait suite au succès de l'émission obligataire en 3
tranches d'un montant global de 1,5 milliard d'euros réalisée le 30
juin 2017 et le produit net de cette augmentation de capital sera
utilisé par Gecina pour financer une partie du prix de
l'acquisition d'Eurosic.
Le rapprochement avec Eurosic permettra à Gecina de devenir la
quatrième foncière européenne avec un patrimoine de 19,5 milliards
d'euros. La prise de contrôle d'Eurosic devrait intervenir d'ici la
fin du mois, conformément au calendrier initial envisagé.
L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 9.062.091
actions nouvelles au prix unitaire de 110,5 euros, soit un montant
brut levé (prime d'émission incluse) de 1.001.361 055,5 euros. A
l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 2 août,
la demande totale s'est élevée à environ 2,7 millards d'euros, soit
un taux de souscription d'environ 267%.
A l'issue du règlement-livraison de l'augmentation de capital, le
capital social de Gecina sera constitué de 72.496.731 actions.
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