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PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Gecina (GFC.FR) a annoncé mardi soir le lancement de la vente de 2.193.091 droits préférentiels de souscription (DPS) qui seront détachés de ses actions auto-détenues, via la construction accélérée d'un livre d'ordre auprès d'investisseurs institutionnels. Il s'agit de la totalité des DPS qui seront détachés des actions auto-détenues par Gecina dans le cadre de l'augmentation de capital de 1 milliard d'euros lancée plus tôt dans la journée par la foncière afin de financer une partie du rachat d'Eurosic (ERSC.FR). Les DPS offerts permettent de souscrire à 313.297 nouvelles actions Gecina, soit environ 3,5% de l'augmentation de capital, a indiqué la société dans un communiqué. Leur vente s'effectuera de manière concomitante avec le placement d'un nombre maximum de 12.650.000 DPS par Ivanhoé Cambridge, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le premier actionnaire de Gecina. Ivanhoé Cambridge cède "une part significative de ses DPS pour participer à l'augmentation de capital sur la base d'une "opération blanche"", a précisé Gecina. Le nombre total de DPS offerts, y compris ceux qui peuvent être cédés par Ivanhoé Cambridge, permettra de souscrire à un nombre maximum de 2.120.439 actions nouvelles Gecina, soit environ 23% de l'augmentation de capital, a ajouté le groupe. (clejoux@agefi.fr) ed : JEB

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2017 14:36 ET (18:36 GMT)

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