GFC Gecina Nom

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Gecina (GFC.FR) a annoncé mardi avoir placé une émission obligataire d'un montant de 1,5 milliard d'euros, afin de refinancer une partie du rachat de sa concurrente Eurosic (ERSC.FR).

Cette acquisition d'un montant de 3 milliards d'euros, qui doit permettre au nouvel ensemble de devenir la quatrième foncière européenne avec un patrimoine de 19,3 milliards d'euros, avait été dévoilée le 21 juin.

L'émission obligataire en question a été réalisée en trois tranches, avec un coupon moyen de 1,3% et une maturité moyenne de 10 ans. Elle servira à refinancer partiellement le "bridge" (financement-relais) de 2,5 milliards d'euros compris dans le montage financier de l'acquisition d'Eurosic, a expliqué Gecina dans un communiqué.

La dette de Gecina est notée BBB+ et est complétée d'une perspective positive chez Standard & Poor's. Elle est notée A3 et assortie d'une perspective négative au sein de l'agence Moody's.

Le solde du rachat d'Eurosic sera refinancé par une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription de 1 milliard d'euros, a rappelé Gecina.

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; (0)1 41 27 48 14; clejoux@agefi.fr ed : JEB

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June 27, 2017 14:41 ET (18:41 GMT)

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