Gecina: émission obligataire à 7 ans de 650 mlns d'euros, coupon à 4,75%
2012年4月4日 - 12:49AM
Bourse Web Dow Jones (French)
La société foncière Gecina (GFC.FR) a fixé le prix de son
émission obligataire à sept ans d'un montant de 650 millions
d'euros, a déclaré mardi l'une des banques chargées de piloter
l'opération.
Cette obligation, qui arrive à échéance le 11 avril 2019, offre un
rendement de 4,75%, sur la base d'un prix indicatif avant le
placement faisant ressortir un spread de 290 points de base
au-dessus des taux midswaps.
Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel CIC, Natixis,
Royal Bank of Scotland et Société Générale sont co-chefs de file de
l'opération.
L'émetteur est noté "Baa3" par Moody's et "BBB-" par Standard &
Poor's.
-Ben Edwards, Dow Jones Newswires
(Version française Céline Fabre)
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