Groupe Casino : Point sur les adhésions à l’accord de lock-up relatif à la restructuration financière du Groupe ; Désignation d’un expert indépendant
2023年10月18日 - 2:53AM
Groupe Casino : Point sur les adhésions à l’accord de lock-up
relatif à la restructuration financière du Groupe ; Désignation
d’un expert indépendant
Point sur les adhésions à l’accord de
lock-up relatif à la restructuration financière du
Groupe
Désignation d’un expert
indépendant
Paris, le 17 octobre 2023
Dans le prolongement de ses précédents
communiqués1, le groupe Casino annonce qu’au 17 octobre 2023, date
butoir pour adhérer à l’accord du 5 octobre 2023, dit
« Accord de Lock-up »)
relatif à sa restructuration financière, les créanciers suivants
ont adhéré à l’Accord de Lock-up :
- des
créanciers détenant économiquement 98,6% du Term Loan
B2 ;
- des
principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers
susvisés détenant économiquement 90,0% du RCF3 ;
- des
porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 78,0% de
ces obligations ;
- 51,0% des
créanciers financiers non sécurisés (obligations high yield,
obligations EMTN, et NEU CP) ; et
- 44,3% des
porteurs de TSSDI.
Les autres créanciers financiers du Groupe
peuvent encore adhérer à l’Accord de Lock-up, mais ils ne
bénéficieront ni de la commission d’adhésion à l’Accord de Lock-up4
ni du droit de souscrire à l'augmentation de capital garantie de
275 millions d'euros (cf. communiqué de presse du 5 octobre
2023).
Dans le cadre des différentes augmentations de
capital devant être mises en œuvre dans le cadre de sa
restructuration financière et dans la perspective (i) du vote de la
classe des actionnaires et (ii) de l’examen, par l’Autorité des
marchés financiers, des prospectus relatifs aux augmentations de
capital envisagées, le groupe Casino annonce que le conseil
d’administration de la Société a, après étude de la proposition
d’intervention par le comité ad hoc et en application de l’article
261-3 du Règlement général de l’AMF, désigné Sorgem Evaluation,
représentée par Maurice Nussenbaum, comme expert indépendant afin
qu’il se prononce sur le caractère équitable des conditions
financières du plan de restructuration pour les actionnaires
actuels de la Société.
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre
informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation
ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou
instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne
doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a
aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou
des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation
ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à
l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations
contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par
les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre
jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont
sujettes à changement sans préavis.
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1 Communiqués du 5 octobre 2023, du 11 octobre 2023
et du 13 octobre 20232 Etant précisé que des créanciers détenant
85,4% du Term Loan B se sont engagés à voter en faveur de la
restructuration financière dans le cadre de la procédure de
sauvegarde accélérée.3 Etant précisé que des créanciers détenant
88,8% du RCF se sont engagés à voter en faveur de la
restructuration financière dans le cadre de la procédure de
sauvegarde accélérée.4 Etant précisé que la commission d’adhésion
est exclusivement accordée aux créanciers non sécurisés et aux
porteurs de TSSDI ayant adhéré à l’Accord de Lock-Up avant la date
butoir.
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