BUREAU VERITAS - Succès de l’émission obligataire inaugurale notée A3 par Moody’s de Bureau Veritas de 500 millions d'euros à échéance mai 2036
2024年5月16日 - 2:30PM
BUREAU VERITAS - Succès de l’émission obligataire inaugurale notée
A3 par Moody’s de Bureau Veritas de 500 millions d'euros à échéance
mai 2036
COMMUNIQUÉ DE
PRESSENeuilly-sur-Seine, France – 16 mai 2024
Succès de l’émission obligataire
inaugurale notée A3 par Moody’s de Bureau Veritas de 500 millions
d'euros à échéance mai 2036
Bureau
Veritas, un
leader mondial des essais, de l’inspection
et de la certification
(TIC),
annonce le succès d’une
émission obligataire notée A3 par Moody’s d'un montant de 500
millions d'euros à échéance mai 2036, assortie d’un coupon de
3,5 %.
Le livre d’ordres final s’est élevé à plus de
1,5 milliard d’euros, soit 3 fois le montant ciblé. Cette
sursouscription élevée a permis à Bureau Veritas de réduire le taux
final des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement
annoncés. Cela témoigne de la confiance des investisseurs
obligataires dans le modèle économique du Groupe et dans la qualité
de son profil de crédit, confirmé par la notation A3 (perspective
stable) récemment attribuée par Moody’s.
Ce placement permet à Bureau Veritas de profiter
de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du
groupe, y compris le refinancement de son échéance obligataire
arrivant à maturité en janvier 2025, tout en allongeant la maturité
moyenne de sa dette.
Les obligations seront admises à Euronext Paris
à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait être le 22
mai 2024.
BNP Paribas et HSBC sont intervenus en qualité
de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.CIC, ING,
Mizuho, Natixis et Santander sont intervenus en tant qu’Active
Joint Bookrunners.
À propos de Bureau Veritas
Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la
certification et des essais en laboratoire, avec une mission
puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès
responsable.Avec la vision d’être le partenaire privilégié des
clients pour leur excellence et Durabilité, l’entreprise innove
pour les aider à s’adapter au changement.Créé en 1828, Bureau
Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services
dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les
clients à adresser les défis liés à la qualité, à la santé et la
sécurité, à la protection de l’environnement et à la
Durabilité.Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait
partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT
1.5.Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.Pour
en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur
LinkedIn et sur X/Twitter
(@bureauveritas).
|
Nos informations sont certifiées par la technologie
blockchain.Vérifiez l’authenticité de ce communiqué de presse sur
www.wiztrust.com. |
CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS |
|
CONTACTS PRESSE |
Laurent Brunelle |
|
Anette Rey |
+33 (0)1 55 24 76 09 |
|
+33 (0) 6 69 79 84 |
laurent.brunelle@bureauveritas.com |
|
anette.rey@bureauveritas.com |
|
|
|
Colin Verbrugghe |
|
|
+33 (0)1 55 24 77 80 |
|
|
colin.verbrugghe@bureauveritas.com |
|
|
Karine Ansart+33 (0)1 55 24 76
19karine.ansart@bureauveritas.com |
|
|
- Bureau Veritas_Communiqué de presse emission obligataire
16.05.2024 VDEF
Bureau Veritas (EU:BVI)
過去 株価チャート
から 10 2024 まで 11 2024
Bureau Veritas (EU:BVI)
過去 株価チャート
から 11 2023 まで 11 2024