Regulatory News:
Mise en place d’un financement en « Green
Bonds » d’un montant de 3 millions d’euros avec Capital Système
Investissements intervenant en qualité d’arrangeur et teneur de
livre pour le groupe ALGREEN pour soutenir le développement et les
croissances externes
Le groupe ALGREEN (Paris:ALGRE) spécialisé dans
l’agroalimentaire multi-activité, ayant pour stratégie d’intégrer
des entreprises, des industries et des marques au sein d’un même
groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes
dans le cadre de la transition écologique, annonce ce jour avoir
conclut un contrat de placement privé de 3 millions d’euros
d’obligations convertibles sous forme de « Green Bond » auprès
d’investisseurs européens qualifiés.
Une première tranche de 500 000 euros a été souscrite à
ce jour. Ce nouveau contrat contribuera au financement de ses
projets contribuant à la transition écologique dans le cadre de
l’accompagnement de l’agriculture raisonnée.
Patrick Marché, Président du conseil d’adminsitration et
fondateur de ALGREEN et Tan Ha Directeur Général ont indiqué
: « L’émission d’un « Green Bond » est une première pour ALGREEN.
Elle traduit l’engagement fort du groupe dans le domaine de
l’agriculture raisonnée et environnementale. Ces fonds permettront
d’intensifier l’accomapgnement du groupe dans la transition
écologique et financer les croissances externes dans l’industrie
agroalimentaire autour de l’agriculture raisonnée et des industries
novel food. Nous remercions Capital Système Investissements d’avoir
activé cette première tranche et de nous suivre dans notre
développement ».
CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS, est un gérant d’actifs
suisse spécialisé dans investissement dans des entreprises
innovantes et en croissance. Ce financement a été soucrit par l’AMC
(Actively Managed Certificate) UPLIFT High-Yield European Growth,
un certificat géré par Capital Système Investissements. Réalisé en
dette obligataire convertible avec amortissement mensuel du
capital. Cette structuration permet aux investisseurs de récupérer
rapidement leur capital et les intérêts de leur prêt, tout en
réduisant fortement la charge financière pour l’entreprise.
Cette émission a été réalisée en conformité avec les European
Union Green Bond Standards 2020 établis par le EU Technical Expert
Group on Sustainable Finance. Les Green Bonds sont des
émissions d’obligations permettant de financer des projets
contribuant à la transition écologique. La différence par
rapport aux obligations classiques tient dans les engagements pris
par l'émetteur, d'une part sur l'usage précis des fonds récoltés
qui doit porter sur des projets ayant un impact favorable sur
l'environnement et, d'autre part, sur la publication chaque année,
d'un rapport rendant compte aux investisseurs de la vie de ces
projets. CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS se positionne ainsi comme
un acteur important de la place financière Suisse dans
l’investissement en Green Bonds.
Les caractéristiques détaillées des Green Bonds figurent en
annexe au présent communiqué et seront également disponibles sur le
site internet de la Société.
Avertissement selon les recommandations de
l’AMF
Le certificat UPLIFT-HIGH YIELD EUROPEAN GROWTH étant un produit
de placement obligataire, les obligations ne seront converties par
CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS que dans le cas d’un évenement dans
la vie de la société ALGREEN ayant un impact à la hausse sur le
cours du titre, ce qui aura un impact dilutif limité.
Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance
des risques afférents à ces opérations, mentionnés dans le
communiqué ci-dessous.
Les actionnnaires peuvent subir une perte de leur capital
investi en raison d’une diminution significative de la valeur de
l’action de la société, ainsi que de la dilution en raison du
nombre de titres émis au profit de Capital Système Investissements.
Il faut cependant noter que le capital étant amorti mensuellement
sur 24 mois, le nombre de titres pouvant être potentiellement créés
diminue chaque mois.
A propos de Capital Système
Investissements (www.capitalsysteme.com)
Capital Système Investissements est un intermédiaire financier
réglementé en Suisse et basé à Genève. Spécialisée depuis 2001 dans
les financements complexes à destination des entreprises en
expansion rapide, CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS propose aux
investisseurs professionnels ou qualifiés des solutions innovantes
pour investir en dette privée sécurisée à haut rendement, à travers
UPLIFT-HIGH YIELD EUROPEAN GROWTH un certificat (code ISIN
CH1111191230) ayant un objectif de rendement minimum de 10 % par an
et offrant une liquidité mensuelle.
A propos du Groupe
ALGREEN
Notre identité :
Le groupe Algreen, acteur français spécialisé dans l’industrie
et la distribution de produits alimentaires, est spécialisé dans
l’agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d’intégrer
des entreprises, des industries et des marques au sein d’un même
groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et
innovantes.
Notre ambition est de devenir un acteur majeur de
l’agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en
respectant l’environnement, la santé et le « made in local ».
LES TOQUES BLANCHES DU
MONDE
Les Toques Blanches du Monde est une marque française de
produits alimentaires fondée en 2011 distribués en France auprès de
la grande distribution.
Une gamme de produits authentiques, au goût unique, chargés
d’une histoire incroyable, nous nous engageons à préserver le
patrimoine culinaire du monde, l'Europe artisanale. Des produits
simples et magiques qui racontent à chaque bouchée l’histoire
unique dont ils sont nés. Des produits qui ont une âme. Goûtons
l’âme des choses.
UNIS FISH FOOD
Unis Fish and Food, fondée en 1989, est une société de
production de saumon fumé, caviar et crabe que nous proposons aux
marques distributeurs, en France.
Depuis plus de 30 ans, notre vocation demeure la fabrication de
produits haut de gamme. Notre société s’appuie sur une fabrication
de qualité et une sélection de ses matières sans concessions ce qui
en fait une référence sur le marché.
NAKA
Fondée en octobre 2020, Naka est une société de production de
boisson pétillante fonctionnelle à base de CBD. Notre boisson est
distribuée en France en GMS, RHF et CHR.
Audacieuse, créative voire impertinente, Naka est la boisson de
ceux qui s’autorisent toutes les libertés. En alliant les vertus
d’une plante millénaire à un code visuel fort et enivrant, Naka
nous plonge dans un voyage immersif qui éveille les sens. Au-delà
d’une expérience, nous avons trouvé notre vocation : détendre le
corps et apaiser l’esprit.
Retrouvez toute l’information relative au groupe ALGREEN :
https://algreen.fr/investisseurs/
ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN :
FR0011668821), acteur français spécialisé dans l’industrie et la
distribution de produits alimentaires.
Annexes
CARACTÉRISTIQUES DES OBLIGATIONS
Objet
Les Obligations sont destinées à financer les besoins en fonds
de roulement et la croissance de l'Émetteur, notamment des
opérations de croissance externe ciblées telles que de nouvelles
acquisitions.
A la demande du Représentant des Obligataires, agissant sur
instruction des Obligataires, l'Emetteur fournira les justificatifs
de l'affectation et de l'utilisation appropriées du produit des
Obligations aux fins susmentionnées.
Les souscripteurs des Obligations et leurs successeurs et
cessionnaires sont ci-après dénommés les "Obligataires".
Montant de l’émission
Le montant global de cette émission est de trois millions
d'euros (EUR 3.000.000) ; étant précisé que des obligations
supplémentaires assimilées à cette émission et regroupées dans une
même masse pourront être émises par l'Emetteur, sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir le consentement préalable des Obligataires
dans la mesure où les obligations supplémentaires sont émises dans
des conditions financières substantiellement identiques
conformément à l'article L.228-46, 2nd alinéa du Code de
commerce.
L'émetteur a le droit de réduire ou d'augmenter le montant total
de cette émission.
Nombre d’obligations pouvant être
émises
Jusqu'à 3.000 Obligations d'une valeur nominale de mille euros
(1.000 EUR) chacune (les "Obligations Existantes"). Nombre
d'Obligations à ajuster en fonction des souscriptions
effectuées.
Les Obligations Existantes seront émises à la date de
souscription.
L'Emetteur pourra émettre des obligations supplémentaires qui
seront assimilées aux Obligations Existantes conformément à
l'article L228-42 du Code de commerce tous les 30 des mois civils
suivants (les "Obligations Supplémentaires").
Les Obligations Existantes et les Obligations Additionnelles
sont désignées ensemble comme les "Obligations". Chaque Obligation
est identique et confère les mêmes droits à son titulaire.
Chaque Obligation Existante est souscrite et émise à 100% de sa
valeur nominale de mille euros (EUR 1.000).
Pour toute Obligation Additionnelle émise par l'Émetteur, le
prix de souscription de chaque Obligation Additionnelle sera
calculé comme suit :
- si l'obligation supplémentaire est souscrite et émise le ou
vers le premier mois suivant, le prix de souscription sera égal à
958,33 euros plus un montant égal au coupon couru à partir de la
date d'émission initiale ; ou - si l'obligation supplémentaire est
souscrite et émise le ou vers le deuxième mois suivant, le prix de
souscription sera égal à 916,66 euros plus un montant égal au
coupon couru depuis la date d'émission initiale, - Et ensuite
chaque mois jusqu'à ce que le montant total de l'émission soit
atteint.
Remboursement final des
obligations
Sous réserve des dispositions relatives au remboursement
anticipé volontaire ou obligatoire énoncées dans les présentes
Conditions, chaque Obligation sera remboursée vingt-quatre (24)
mois à compter de la Date d'émission initiale
Forme
Les Obligations seront émises à leur date d'émission sous forme
nominative pure.
La propriété des Obligations sera constatée, conformément aux
articles L.211-3, L.211-4 et R.211-7 et suivants du Code monétaire
et financier, par une inscription en compte sur le registre des
obligataires de l'Émetteur ou, le cas échéant, de son dépositaire
désigné.
Aucun titre de propriété physique autre qu'une attestation
d'inscription en compte ne sera émis pour les Obligations par
l'Émetteur ou son dépositaire désigné.
L'Émetteur doit remettre à chaque Obligataire un original, un
pdf ou une copie électronique de l'attestation d'inscription en
compte.
Le code ISIN des obligations est FR001400F927.
Jouissance
Sous réserve des conditions générales du Contrat, les
obligations porteront jouissance à compter de la date de leur
souscription par l'Investisseur.
Cession, transfert et absence d’admission
aux négociations des Obligations
A modifier, la cession se matérialise par une inscription sur le
registre des obligataires tenu par la société.
Tout cessionnaire autorisé qui devient porteur d'une obligation
par quelque moyen et pour quelque raison que ce soit, bénéficiera
de tous les droits et sera soumis à toutes les obligations
découlant du Contrat.
Les Obligations ne seront admises aux négociations sur aucun
marché financier.
Intérêts et majoration
Chaque obligation porte un intérêt annuel fixe de douze pour
cent par an (12% p.a.), payable mensuellement sur son montant
principal en circulation (le "coupon").
Tous les paiements de principal et d'intérêts effectués par ou
pour le compte de l'Émetteur au titre des Obligations seront
effectués en franchise et sans déduction ou retenue de tout impôt
de quelque nature que ce soit imposé, prélevé ou collecté par ou
dans toute juridiction, à moins qu'une telle retenue ou déduction
ne soit requise par la loi.
Si une loi applicable exige que tout paiement d'intérêt ou de
principal relatif aux Obligations soit soumis à une déduction ou à
une retenue au titre de tout impôt, taxe ou charge, présent ou
futur, l'Émetteur paiera, dans toute la mesure permise par la loi,
les montants supplémentaires nécessaires pour que les détenteurs
d'Obligations, après cette retenue ou cette déduction, reçoivent le
montant total prévu dans ces Obligations comme étant alors dû et
payable.
Remboursement et amortissement
Le montant principal de chaque Obligation sera remboursé en
vingt-quatre (24) versements égaux payés chaque mois (chacun étant
une "Date de Remboursement") avec le paiement des intérêts en
espèces courus.
Les Obligations Additionnelles suivront le même calendrier de
remboursement et d'amortissement que les Obligations Existantes ;
étant en outre précisé que le nombre de mensualités des Obligations
Additionnelles sera réduit afin que toutes les Obligations
présentent les mêmes conditions financières, soient fongibles entre
elles et arrivent à la même Date d'Echéance Finale.
Remboursement anticipé au gré de
l’émetteur
- Remboursement en espèces : À tout
moment six (6) mois après la Date d'Emission Initiale et avant la
Date d'Echéance Finale, l'Emetteur a la faculté, sans préavis,
d'offrir à tous les Obligataires un remboursement anticipé total ou
partiel en espèces de leurs Obligations à chaque Date de
Remboursement des Obligations.
- Remboursement par conversion avec des
actions cotées de l'Émetteur : À tout moment et jusqu'à la
Date de Maturité Finale, l'Émetteur a également la possibilité de
rembourser tout ou partie des Obligations par conversion avec ses
actions cotées sur Euronext Growth. La valeur des actions offertes
par l'Émetteur aux Obligataires pour la conversion de leurs
Obligations remboursées sera basée sur le VWAP (Volume Weighted
Average Price) tel que déterminé cinq (5) jours de bourse avant le
jour de la conversion (le prix de conversion) moins une décote de
vingt pour cent (20%). En cas de fraction d'action, l'arrondi sera
effectué au nombre d'actions immédiatement supérieur.
Les Obligataires n'ont pas le droit de refuser un remboursement
anticipé de leurs Obligations en espèces ou par conversion en
actions cotées de l'Émetteur. Les Obligations ainsi remboursées
seront immédiatement annulées par l'Émetteur et ne pourront être
réémises ou revendues ou transférées.
Conversion d’obligations en actions émises
par Algreen à la demande des détenteurs d’obligations
Les Obligataires auront la possibilité, six (6) mois après la
Date d'Émission Initiale et à chaque Date de Remboursement et au
moins un (1) mois avant la Date d'Échéance Finale des Obligations
(la " Période de Conversion "), de demander le remboursement en
tout ou partie de leurs Obligations en échange d'actions cotées
d'Algreen. Les Obligations seront converties en actions ordinaires
d'Algreen détenues par l'Émetteur, ou en actions ordinaires
d'Algreen à créer et à émettre, en donnant à l'Émetteur un préavis
de cinq (5) jours de bourse consécutifs avant la date de
conversion. Le prix de conversion est calculé selon le VWAP (Volume
Weighted Average Price) tel que déterminé cinq (5) jours de bourse
avant le jour de conversion (le prix de conversion) moins une
décote de vingt pour cent (20%). En cas de fractionnement
d'actions, l'arrondi sera effectué au nombre d'actions
immédiatement supérieur.
Incidence théorique sur la participation
de l’actionnaire
En %
Participation de l'actionnaire
en %
Avant émission des actions nouvelles
0,00%
Après émission de 93.750.000 actions
nouvelles issues de la conversion des 3.000 OCA émises
66,83%
Incidence théorique sur les capitaux
propres
En euros et par actions
Capitaux propres par action
consolidés au 30 sept 2022
Avant émission des actions nouvelles
0,3986
Après émission de 93.750.000 actions
nouvelles issues de la conversion des 3.000 OCA émises
0,3012
Autorisation de la présente émission
d’obligations
L'émission de ces Obligations a été autorisée par une résolution
de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l'Émetteur
en date du 29 septembre 2022 et une résolution du conseil
d'administration de l'Émetteur en date du 24 février 2023.
Sûretés réelles
En garantie des obligations de paiement de l'Émetteur en vertu
des présentes Conditions, le Fonds EHGO garantit les obligations
aux mêmes conditions décrites dans les présentes Conditions. Le
Fonds EHGO garantit les versements restant à effectuer comprenant
le capital plus les intérêts. En cas de défaillance de l'émetteur,
le Fonds EHGO s'engage à payer les montants dus et les intérêts à
l'émetteur afin de couvrir la défaillance.
Consultez la
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Contact : investisseurs@algreen.fr
Algreen (EU:ALGRE)
過去 株価チャート
から 12 2024 まで 1 2025
Algreen (EU:ALGRE)
過去 株価チャート
から 1 2024 まで 1 2025
