- Financement flexible portant sur un nombre maximal de
3.500.000 actions sur une durée de 24 mois
- Perception immédiate au titre de ce financement d’un montant
de 2,2 M€ permettant à la Société d’étendre sa visibilité
financière jusqu’à fin septembre 2024
Regulatory News:
CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et
développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde,
visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant
d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée (la «
Société » ou « CARMAT »), annonce la mise en place
d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance,
sous la forme d’un PACEO, portant sur un nombre maximal de
3.500.000 actions (soit 9,96% de son capital actuel1) sur une durée
de 24 mois.
Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : «
Cette ligne de financement nous permet d’une part d’étendre
immédiatement notre visibilité financière à fin septembre 2024, et
d’autre part de bénéficier d’un volant global de financement
potentiel de l’ordre de 8 M€ (sur la base de notre cours de bourse
actuel) sur les 24 prochains mois, ce qui nous apportera des marges
de manœuvre appréciables.
Forts d’une évolution encourageante des ventes d’Aeson® depuis
le début de l’année 2024, nous continuons parallèlement à
travailler à la sécurisation d’autres financements afin de
solidifier notre structure financière et pour continuer à assurer
de manière pérenne, notre développement, et en particulier la
croissance de nos ventes.
Nous sommes confiants dans une croissance graduelle des
implantations d’Aeson® et déterminés à ce que notre cœur artificiel
devienne progressivement la solution de référence pour les patients
souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, ainsi
qu’un succès commercial. »
Principaux termes de la ligne de
financement
Conformément aux termes de l’accord signé ce jour, Vester
Finance2 s’est engagé à souscrire jusqu’à 3.500.000 actions
ordinaires de la Société, représentant au maximum 9,96% du capital
social existant, sur une période maximale de 24 mois, à sa propre
initiative sous réserve de certaines conditions contractuelles
usuelles.
Ce financement a pour objet principal de renforcer les capitaux
propres de CARMAT et de financer son besoin en fonds de roulement à
court-terme, et plus particulièrement de lui permettre de
poursuivre le développement de ses ventes, ainsi que son essai
clinique EFICAS en France. CARMAT perçoit à la signature du contrat
un montant de 2,2 M€ qui lui permet d’étendre sa visibilité
financière jusqu’à fin septembre 2024.
Les actions seront émises sur la base des cours de bourse moyens
quotidiens précédant chaque émission3, diminuée d’une décote
maximale de 6%, dans la limite des règles de prix et de plafond
fixées par l’assemblée générale des actionnaires de la Société du
30 mai 2024, aux termes de sa 18ème résolution4. Le prix de
souscription de ces actions sera payé en priorité par compensation
avec le montant de 2,2 M€ précité. Vester Finance percevra, à
chaque exercice, une commission dégressive par palier, de 3%
maximum sur le produit de l’émission.
Sur la base du cours actuel5, le montant brut total du
financement représenterait 8,2 M€. CARMAT s’est engagée sur une
utilisation minimale de la ligne de financement à hauteur de 4,4
M€, montant au-delà duquel la Société aura la possibilité de mettre
fin au contrat à tout moment6.
Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de cette ligne de
financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de la Société
avant sa mise en place, verrait sa participation passer à 0,91% du
capital.
Cette opération a été décidée par le directeur général faisant
usage de la subdélégation lui ayant été consentie par le conseil
d’administration de la Société du 24 juin 2024, faisant lui-même
usage de la délégation lui ayant été consentie par l’assemblée
générale des actionnaires de la Société du 30 mai 2024, au titre de
sa 18ème résolution. Elle ne donne pas lieu à l’établissement d’un
prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et
admises aux négociations fera l’objet d’une communication sur le
site Internet de la Société.
Cette ligne de financement en fonds propres a été structurée et
souscrite par Vester Finance, société européenne qui investit à
titre habituel dans des entreprises de croissance dites « small
caps ». Vester Finance, agissant ici en tant qu’investisseur,
pourra être amené à revendre les actions à plus ou moins brève
échéance.
Facteurs de risque
L’attention du public est portée sur les facteurs de risque
relatifs à la Société et à son activité, présentés au chapitre 2 du
document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le
30 avril 2024 sous le numéro D.24-0374, disponible sans frais sur
les sites internet de la Société (www.carmatsa.com) et de
l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). L’attention
du lecteur est tout particulièrement attirée sur le fait que
l’horizon financier de la Société est limité à fin septembre 2024.
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible
d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation
financière, les résultats, le développement ou les perspectives de
la Société.
La vente des actions sur le marché est susceptible d’avoir une
incidence sur la volatilité et la liquidité du titre, comme sur le
cours de l’action de la Société.
***
A propos de CARMAT
CARMAT est une société Medtech française qui conçoit, produit et
commercialise le cœur artificiel Aeson®. La société ambitionne de
faire d’Aeson® la première alternative à la transplantation
cardiaque et apporter ainsi une solution thérapeutique aux patients
souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée,
confrontés au manque notoire de greffons humains disponibles.
Premier cœur artificiel physiologique au monde à être à la fois
hautement hémocompatible, pulsatile et auto-régulé, Aeson® pourrait
sauver chaque année des milliers de patients en attente d’une
greffe cardiaque. Le dispositif offre aux patients qualité de vie
et mobilité grâce au système d’alimentation externe ergonomique et
portable, relié en permanence à la prothèse implantée. Aeson® est
commercialement disponible dans l’indication de « pont à la
transplantation » dans l’Union-Européenne et dans les autres pays
qui reconnaissent le marquage CE. Aeson® est également actuellement
évalué dans le cadre d’un essai clinique de faisabilité aux
Etats-Unis. Fondée en 2008, CARMAT est implantée en région
parisienne avec son siège social de Vélizy-Villacoublay et un site
de production à Bois-d’Arcy. La société s’appuie sur les talents
d’une équipe pluridisciplinaire d’environ 200 personnes hautement
spécialisées. Elle est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris
(Mnémo : ALCAR / ISIN : FR0010907956).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.carmatsa.com et
suivez nous sur LinkedIn.
Libellé : CARMAT
ISIN : FR0010907956 Mnémonique :
ALCAR
Avertissement
Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne
constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la
sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions
CARMAT dans un quelconque pays.
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations
prospectives de la Société relatives à ses objectifs et
perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les
estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société
et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes, dont
ceux décrits dans son document d’enregistrement universel déposé
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro
D.24-0374 et disponible sur le site internet de Carmat.
L’attention des lecteurs est tout particulièrement attirée sur
le fait que l’horizon de financement actuel de la Société est
limité à fin septembre 2024, la Société étant également soumise à
d’autres risques ou incertitudes, tels que la capacité de la
Société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement
de la production et des ventes de CARMAT, le rythme et les
résultats des essais cliniques en cours ou prévus, l'évolution
technologique et de l'environnement concurrentiel, l’évolution de
la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés
à la gestion de la croissance de la société. Les déclarations
prospectives mentionnées dans le présent communiqué pourraient ne
pas être atteintes en raison de ces éléments ou d'autres facteurs
de risques et d'incertitude inconnus ou qui ne sont pas considérés
par la Société comme importants et spécifiques à ce jour.
Aeson® est un dispositif médical implantable actif
commercialement disponible dans l’Union-Européenne et autres pays
reconnaissant le marquage CE. Le cœur artificiel total Aeson® est
destiné à remplacer les ventricules du cœur natif et est indiqué en
tant que pont à la transplantation chez les patients souffrant
d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (classes
Intermacs 1-4) qui ne peuvent pas bénéficier d'une thérapie
médicale maximale ou d’un dispositif d'assistance ventriculaire
gauche (LVAD) et qui sont susceptibles de bénéficier d’une
transplantation cardiaque dans les 180 jours suivant
l'implantation. La décision d'implantation et la procédure
chirurgicale doivent être exécutées par des professionnels de santé
formés par le fabricant. La documentation (manuel du clinicien,
manuel du patient et livret d'alarmes) doit être lue attentivement
pour connaître les caractéristiques d’Aeson® et les informations
nécessaires à la sélection du patient et à une bonne utilisation
(contre-indications, précautions, effets secondaires) d’Aeson®. Aux
États-Unis, Aeson® est actuellement exclusivement disponible dans
le cadre d’un essai clinique de faisabilité approuvé par la Food
& Drug Administration (FDA).
_________________________________ 1 Capital au 30 juin 2024, sur
base non diluée. 2 Ce dernier faisant partie de la catégorie
définie par l’assemblée générale, aux termes de sa 18 résolution, à
savoir : « tout établissement de crédit, tout prestataire de
services d’investissement ou membre d’un syndicat bancaire de
placement ou toute société ou tout fonds d’investissement
s’engageant à garantir la réalisation de l’augmentation de capital
ou de toute émission susceptible d’entraîner une augmentation de
capital à terme qui pourrait être réalisée en vertu de la présente
délégation dans le cadre de la mise en place d’une ligne de
financement en fonds propres (equity line, PACEO ou équivalent par
le biais notamment de l’émission de bons ou d’obligations) ». 3
Plus petit des deux cours moyens quotidiens pondérés par les
volumes sur la période précédant immédiatement chaque émission. 4
Le prix d’émission des actions devant être dans le cadre de cette
délégation « au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérée
par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la
fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote
maximale de 30 % ». 5 Cours de bourse au 30 juin 2024, soit 2,345€.
6 Dans certains cas limitativement énumérés de résiliation
anticipée intervenant du fait de la Société, celle-ci sera alors
redevable d’une pénalité forfaitaire en faveur de Vester
Finance.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240705063262/fr/
CARMAT Stéphane Piat Directeur général Pascale
d’Arbonneau Directrice administrative et financière Tél. : 01
39 45 64 50 contact@carmatsas.com Alize RP Relations presse
Caroline Carmagnol Tél. : 06 64 18 99 59 carmat@alizerp.com
NewCap Communication financière et relations investisseurs
Dusan Oresansky Jérémy Digel Tél. : 01 44 71 94 92
carmat@newcap.eu
Carmat (EU:ALCAR)
過去 株価チャート
から 6 2024 まで 7 2024
Carmat (EU:ALCAR)
過去 株価チャート
から 7 2023 まで 7 2024
