Manifestazione di interesse per acquisto partecipazione COBRA A.T. SpA
2013年12月2日 - 5:24PM
Italian Regulatory (Text)
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00931330583 www itkgroup.it
COMUNICATO STAMPA DIFFUSO PER CONTO DI KME PARTECIPAZIONI S.P.A.
QUALE AZIONISTA COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES SPA
Manifestazione di interesse per l'acquisto della partecipazione
detenuta in Cobra Automotive Technologies S.p.A.
Firenze, 2 dicembre 2013 Su richiesta della Consob, KME
Partecipazioni S.p.A. ("KME Partecipazioni"), società interamente
controllata da Intek Group S.p.A. ("Intek Group"), comunica che in
data 30 ottobre 2013 ha ricevuto, da una persona fisica e da un
investitore istituzionale estero (questo non conosciuto) e senza
che ci fossero stati precedenti contatti, una manifestazione di
interesse non vincolante (la "Manifestazione di Interesse")
strictly private and confidential per l'acquisto della
partecipazione detenuta nell'emittente quotato Cobra Automotive
Technologies S.p.A. ("Cobra" o la "Società"), pari a circa il 51,4%
del capitale sociale. La Manifestazione di Interesse, la quale era,
tra l'altro, condizionata al buon esito di un processo di due
diligence sulla Società nonché subordinata all'accettazione da
parte di KME Partecipazioni di un impegno di esclusiva, non è stata
accettata da KME Partecipazioni entro il relativo termine di
validità del 6 novembre 2013, in quanto la stessa non l'ha ritenuta
di proprio interesse, non condividendone gli elementi valutativi,
oltre alle condizioni previste per l'accettazione della medesima.
La Manifestazione di Interesse conteneva valutazioni su Cobra
basate su informazioni pubblicamente disponibili soggette a
successiva valutazione discrezionale degli esiti di una due
diligence. In particolare, la medesima conteneva una valutazione
indicativa dell'enterprise value e dell'equity value (on a debt and
cash free basis) di Cobra pari a, rispettivamente, Euro 128 milioni
e circa Euro 76 milioni e, pertanto, attribuiva alla partecipazione
detenuta da KME Partecipazioni in Cobra un valore indicativo di
circa Euro 39 milioni. Successivamente, in data 17 novembre 2013,
KME Partecipazioni ha ricevuto una seconda manifestazione di
interesse non vincolante (la "Seconda Manifestazione di Interesse")
strictly private and confidential, anch'essa condizionata, tra
l'altro, al buon esito di una due diligence sulla Società nonché
subordinata all'accettazione da parte di KME Partecipazioni di un
impegno di esclusiva. La Seconda Manifestazione di Interesse, come
la precedente, non è stata accettata da KME Partecipazioni entro il
relativo termine di validità del 20 novembre 2013, in quanto la
stessa
non l'ha ritenuta di proprio interesse, non condividendone gli
elementi valutativi, oltre alle condizioni previste per
l'accettazione della medesima. Anche la Seconda Manifestazione di
Interesse conteneva valutazioni su Cobra basate su informazioni
pubblicamente disponibili soggette a successiva valutazione
discrezionale degli esiti di una due diligence. In particolare, la
medesima conteneva una valutazione indicativa dell'enterprise value
di Cobra tra 6 e 8 volte l'EBITDA 2013 stimato dai potenziali
offerenti tra Euro 18 e 20 milioni. KME Partecipazioni ha
informato la Società di tale manifestazione ed ha invitato Cobra
ove l'interesse per l'operazione fosse stato confermato a
valutare se permettere lo svolgimento della richiesta attività di
due diligence. I contatti proseguono ma, in considerazione della
natura delle manifestazioni di interesse ricevute e della loro
mancata accettazione, KME Partecipazioni non è allo stato nelle
condizioni di fornire al mercato ulteriori elementi informativi. Il
comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it attraverso il
quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla
Società.
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