Bioera: accordo per cessione 24,587% di Ki Group

Bioera ha sottoscritto un accordo per la cessione del 24,587% del capitale di Ki Group a Idea Team Srl. Idea Team S.r.l. e' la holding finanziaria che detiene il controllo di un gruppo di società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali in Italia e all'estero - tra cui La Finestra sul Cielo S.p.A. -, partner industriale in grado di apportare valore aggiunto alla controllata per un ulteriore sviluppo commerciale e per la diffusione dei brand aziendali.

L'accordo, spiega una nota, prevede l'acquisizione di una partecipazione di minoranza pari al 24,587% del capitale sociale di Ki Group per un corrispettivo di 6.884.360 euro, pari a 5,01 euro per azione, realizzando una plusvalenza di 3,3 milioni euro.

Le sinergie operative tra le storiche società Ki Group e La Finestra sul Cielo Spa, aziende pioniere nello sviluppo del mercato del biologico nazionale, si prevede possano permettere di affrontare nel migliore dei modi la sfida di cambiamento di mercato dei prossimi anni, dando la possibilità di sviluppare in maniera capillare la diffusione di alimenti biologici, biodinamici e naturali. La collaborazione operativa tra le due realtà potrà essere sviluppata a 360 gradi sia nei tradizionali canali di vendita (negozi di alimentazione specializzata, erboristerie, farmacie), sia nei nuovi canali di distribuzione organizzata, vendite on-line, industria, ho.re.ca.. Le due aziende presentano un portafoglio prodotti costituito da oltre 4.500 referenze, delle quali circa 1.700 a marchio proprio.

Inoltre Bioera e Idea Team hanno stipulato un accordo di opzione "call" per l'acquisizione da parte di Idea Team della residua partecipazione del 50,1% che permane in capo a Bioera. L'opzione "call" prevede una finestra di esercizio di 120 giorni a far tempo dalla data di approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group al 31 dicembre 2018 entro la quale Idea Team potrà esercitare il diritto di opzione per l'acquisto della predetta partecipazione con il pagamento di un prezzo calcolato sulla base di un multiplo pari a 8,5 volte l'Ebitda aggregato di Ki Group e della controllata La Fonte della Vita Srl al 31 dicembre 2018 al netto delle relative Pfn aggregate.

La proposta prevede anche che al momento dell'esercizio dell'opzione "call" Idea Team abbia la facoltà di richiedere a Bioera di acquistare ai valori di libro le partecipazioni detenute da Ki Group in Organic Food Retail e Organic Oils Italia Srl ovvero di rinunciare a tale facoltà; in tale ultimo caso Bioera dovrà far sì che Bioera Re ceda a Organic Oils Italia Srl il ramo d'azienda attualmente oggetto di affitto. L'accordo prevede inoltre, in via alternativa, che Bioera Re. mantenga in essere inalterato l'attuale contratto di locazione relativo all'immobile dove Organic Oils Italia svolge la propria attività produttiva, ovvero venda tale immobile a Idea Team al prezzo corrispondente al valore di mercato dello stesso. La struttura dell'accordo prevede che nelle more dell'esercizio dell'opzione Bioera assuma l'impegno a non alienare la partecipazione detenuta in Ki Group, nonché - con riferimento a Ki Group - a non deliberare operazioni sul capitale al di fuori di quelle obbligatorie per legge e/o operazioni di acquisizione o cessione di aziende o rami d'azienda sopra determinate soglie e a non votare a favore della distribuzione di dividendi in misura superiore al 50% degli utili di esercizio distribuibili.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2016 02:24 ET (06:24 GMT)

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