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COMUNICATO STAMPA Bioera S.p.A.: Depositato il Prospetto Informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario di azioni ordinarie Bioera S.p.A.
Milano, 1 luglio 2011 ? Bioera S.p.A., a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali nonch? nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, comunica di aver depositato, in data odierna, il Prospetto Informativo, per il quale Consob ha comunicato il provvedimento di approvazione in data 28 giugno 2011, relativo: (i) all'Offerta Globale e all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441 c.c.; (ii) all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione; (iii) all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale sottoscritto dall'attuale azionista di controllo Biofood Italia nel febbraio 2011; e (iv) all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni a servizio dei Warrant Bioera 2010. Gli aumenti di capitale sono stati deliberati dall'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A. in data 4 novembre 2010. Caratteristiche delle Offerte:

? Offerta Globale
L'Offerta Globale ha ad oggetto massime n. 12.000.000 di nuove azioni, senza valore nominale, godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale al Pubblico per un controvalore massimo complessivo di Euro 6 milioni. L'Offerta Globale consiste in: ? un'Offerta Pubblica di Sottoscrizione di un ammontare minimo di n. 4.200.000 nuove azioni, pari al 35% dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia. ; e ? un Collocamento Istituzionale di massime n. 7.800.000 nuove azioni, pari al 65% dell'Offerta Globale, rivolta ad Investitori Istituzionali in Italia ed all'estero, con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. Delle nuove azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, un quantitativo non superiore a n. 1.800.000 nuove azioni sar? destinato al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli.

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Le domande di adesione all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 6.000 nuove azioni o suoi multipli (il "Lotto Minimo"), ovvero per quantitativi minimi di n. 40.000 nuove azioni o suoi multipli (il "Lotto Minimo di Adesione Maggiorato"), fatti salvi i criteri di riparto. L'Offerta Globale avr? inizio alle ore 9:00 del 4 luglio 2011 e terminer? alle ore 16:30 del giorno 13 luglio 2011. L'Offerta Globale si svolger? secondo il seguente calendario indicativo: Attivit?
Pubblicazione dell'avviso contenente l'elenco dei Collocatori Inizio dell'Offerta Globale Termine dell'Offerta Globale Avviso sui risultati dell'Offerta Globale Pagamento delle nuove azioni Inizio previsto delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente

Tempistica
Entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta Pubblica 4 luglio 2011 13 luglio 2011 Entro 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura dell'Offerta Globale 18 luglio 2011 18 luglio 2011

Impegni di sottoscrizione MPSCS
Bioera e MPSCS hanno sottoscritto in data odierna l'Accordo di Garanzia, in forza del quale MPSCS garantir? il buon esito delle Offerte, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera a sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti, al Prezzo di Offerta le nuove azioni rivenienti dall'Offerta Globale e dall'Offerta in Opzione che risultassero eventualmente non sottoscritte. L'impegno di garanzia, riguardante l'intero quantitativo delle nuove azioni non sottoscritte ad esito delle Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui ? soggetto, sar? attivato dall'Emittente solo successivamente alla chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. L'impegno di garanzia assunto ai sensi dell'Accordo di Garanzia da MPSCS ? risolutivamente condizionato alla ricostituzione del flottante a seguito dell'Offerta Globale e al conseguente riavvio delle negoziazioni.

Impegno di investimento First Capital S.p.A.
In data 30 maggio 2011 Bioera e First Capital S.p.A. (First Capital) - societ? di investimento le cui azioni sono negoziate sul mercato AIM disciplinato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - hanno stipulato un accordo di investimento in virt? del quale First Capital si ? impegnata a sottoscrivere nell'ambito del Collocamento Istituzionale n. 3.600.000 nuove azioni rappresentative di almeno il 10% del capitale sociale di Bioera come risultante al termine dell'Offerta Globale

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? Offerta in Opzione
L'Offerta in Opzione - destinata ai soggetti che risultavano azionisti di Bioera S.p.A. alla data di omologa del Concordato Preventivo intendendosi per tali i soggetti che a tale data, o successivamente in virt? di trasferimenti del diritto nel frattempo intervenuti, risultino possessori della cedola n. 4 all'atto dell'esercizio dell'opzione.? ha ad oggetto massime n. 6.000.000 di nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato Azionisti per un controvalore massimo di Euro 3 milioni. L'Offerta in Opzione ? destinata ai Titolari dell'Opzione, nel rapporto di 96 nuove azioni ogni 143 diritti posseduti. Lo stacco degli 8.937.500 diritti ? avvenuto in data 23 maggio 2011 dalle 8.937.500 azioni in essere alla data di omologa del Concordato Preventivo e quindi precedentemente all'Aumento di Capitale Riservato Biofood e contestualmente al raggruppamento di Azioni deliberato dall'assemblea straordinaria di Bioera del 25 marzo 2011. L'Offerta in Opzione si svolger? secondo il seguente calendario indicativo:
Inizio del Periodo di Offerta in Opzione e primo giorno di negoziazione dei 18 luglio 2011 diritti di opzione Ultimo giorno di negoziazione dei diritti di opzione Termine del Periodo di Offerta in Opzione Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione 29 luglio 2011 5 agosto 2011 Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo dell'Offerta in Opzione

I diritti di opzione non esercitati entro il 5 agosto 2011 saranno offerti in borsa dall'Emittente, per almeno cinque giorni di mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile.
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*** Il Prezzo di Offerta ? pari Euro 0,50 per ogni Nuova Azione, corrispondente alla parit? contabile implicita, senza sovrapprezzo. Il Prezzo di Offerta ? il medesimo prezzo al quale il socio Biofood ha sottoscritto le Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato Biofood la cui ammissione alle negoziazioni ? stata richiesta con il Prospetto Informativo. In data 23 giugno 2011, Borsa Italiana ha disposto la riammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle Azioni. L'inizio delle negoziazioni sar? stabilito con successivo avviso di Borsa Italiana stessa, previa verifica della sufficiente diffusione delle Azioni ad esito dell'esecuzione dell'Offerta Globale nella misura pari ad almeno il 10% del capitale sociale della Societ?. L'ammontare di quest'ultimo sar? calcolato tenendo conto, ora per allora, dell'incremento che si produrr? ad esito dell'esecuzione dell'Offerta in Opzione. Non ? prevista alcuna richiesta a Borsa Italiana di ammissione dei Warrant Bioera 2010 alla quotazione ufficiale.

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Banca Akros e Intermonte agiranno quali Coordinatori dell'Offerta Globale. Banca Akros agir? inoltre in qualit? di Responsabile del Collocamento. I consulenti incaricati sono: Ambromobiliare in qualit? di Advisor Finanziario della Societ?, Norton Rose Studio Legale e SeAS-Sanzo e Associati Studio Legale in qualit? di Advisor legali per la Societ?. Norton Rose Studio Legale agir?, inoltre, in qualit? di Advisor legale anche per i Coordinatori dell'Offerta Globale. Simonelli Associati e Morri Cornelli Associati Studio Legale e Tributario agiranno quali Advisor fiscale e PricewaterhouseCoopers S.p.A. ? la Societ? di Revisione. *** Copia cartacea del Prospetto Informativo sar? gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dalla data di inizio dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione, presso la sede dell'Emittente in Milano, Via Palestro 6, presso i Collocatori, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari n. 6, nonch? sul sito internet della Societ? www.bioera.it. L'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo sar? pubblicato ai sensi di legge. ***

Bioera S.p.A. Bioera ? a capo di un gruppo di primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti

biologici e naturali e con partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonch? nel settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004, Bioera ? oggi uno dei
principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto ci? che ? biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group, uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici e naturali attivo anche tramite la propria controllata Fonte della Vita, nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in CDD, societ? attiva nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, principalmente a marchio GUAM. Il Gruppo vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte della Vita, e inoltre distribuisce prodotti di terzi. La filosofia di Bioera ? quella di seguire in maniera dinamica e costante la tendenza del consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della propria salute e del proprio benessere. L'obiettivo ? quello di promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura.

La distribuzione o diffusione del presente comunicato cos? come l'offerta di strumenti finanziari ivi menzionati potrebbe essere soggetta a delle restrizioni e a delle limitazioni di legge. Chiunque venga in possesso del presente comunicato ? tenuto ad informarsi debitamente di quali siano le restrizioni o limitazioni applicabili nonch? al relativo rispetto ed osservanza. Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o Giappone. Esse non costituiscono dunque un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. I titoli azionari qui descritti

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non sono stati, n? saranno, registrati presso le autorit? di regolamentazione dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorit? competenti o in virt? e conformit? ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili . Non vi sar? alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. The distribution of this announcement and the offering or sale of the securities referred to herein in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves of and to observe any such restrictions. These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State and District of the United States), Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or Japan. The securities described have not been, and will not be, registered under the regulatory authorities of these countries and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, Canada or Japan, unless the securities are so registered or in compliance with any applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. Per ulteriori informazioni: Image Building Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli Tel: 02/89.01.13.00 Email: bioera@imagebuilding.it