Point de marché 29 avril 2024
Lettre d’intention non engageante reçue de l’Etat
français pour l’acquisition de 100% des activités d’Advanced
Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products
de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) d’Atos SE
:
- Valeur d’entreprise indicative comprise entre 700 millions et 1
milliard d’euros
- Démarrage rapide d’une phase de due diligence visant l’émission
d’une offre confirmatoire non engageante d’ici à début juin
2024
Révision des paramètres du cadre de restructuration
financière présentés le 9 avril 2024 afin de refléter les
conditions de marché et les tendances commerciales actuelles
:
- 1,1 milliard
d’euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la
période 2024-2025, comparé à 600 millions d’euros annoncés
précédemment. Fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de
capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs
tiers
- 300 millions
d’euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et
300 millions d’euros de lignes de garanties bancaires
additionnelles (inchangé)
- Profil de notation
de crédit cible à BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier
financier1 inférieur à 2x d’ici la fin de l’année 2026 et implique
une réduction de la dette brute de 3,2 milliards d’euros
(contre 2,4 milliards d’euros précédemment)
- Extension de 5 ans
des échéances de la dette résiduelle (inchangé)
- Ces paramètres sont
basés sur l’ensemble du périmètre d’Atos, qui comprend les actifs
Eviden et Tech Foundations (inchangé)
Prolongation au 3 mai 2024 de la date
limite de soumission des propositions de refinancement intégrant le
besoin de nouvelles liquidités par les parties prenantes existantes
d’Atos SE et des investisseurs tiers
- Donnant le temps d’intégrer cette
nouvelle information
- Compte tenu des besoins du Groupe,
un accord global de restructuration financière entraînera une
dilution significative des actionnaires existants
Objectif de parvenir à un accord de
restructuration financière avec les créanciers financiers d’ici
juillet 2024 inchangé
- Atos a l’intention d’inclure dans
cet accord de restructuration financière la prolongation du
financement intermédiaire de 450 millions d’euros pour lequel
un accord de principe a été conclu et un financement intermédiaire
supplémentaire de 350 millions d’euros entre juillet 2024
et la mise en œuvre finale de l’accord de restructuration
financière
Paris, France – le 29 avril
2024 - Atos SE annonce aujourd’hui la réception d’une
lettre d’intention non engageante de l’Etat français pour
l’acquisition de 100% des activités d’Advanced Computing, de
Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la
division BDS d’Atos SE et présente la révision des paramètres du
cadre de sa restructuration financière basés sur un plan d’affaires
ajusté afin de refléter les conditions de marché et les tendances
commerciales actuelles.
Lettre d’intention non engageante reçue
de l’Etat français pour l’acquisition de 100% des activités
d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de
Cybersecurity Products d’Atos SE
Atos annonce avoir reçu le 27 avril 2024 une
lettre d’intention non engageante de l’Etat français concernant
l’acquisition potentielle de 100% des activités d’Advanced
Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products
d’Atos SE pour une valeur d’entreprise indicative comprise en 700
millions et 1 milliard d’euros. Ce périmètre représente un chiffre
d’affaires d’environ 1 milliard d’euros en 2023, sur un total de
1,5 milliard d’euros pour l’ensemble de la division BDS.
Le Groupe accueille avec satisfaction cette
lettre d’intention qui protégerait les impératifs stratégiques de
souveraineté de l’État français. La phase de due diligence avec
l’Etat français démarrerait prochainement, en vue de l’émission
d’une offre non engageante confirmatoire d’ici à début
juin 2024.
La lettre d’intention prévoit un engagement
d’exclusivité limité, s’appliquant aux offres directes sur le
périmètre couvert par la lettre d’intention (et autorise
expressément l’échange d’informations et la remise d’offres
globales dans le cadre du plan de restructuration financière),
jusqu’à la première des deux dates suivantes : le 31 juillet
2024 ou la date de conclusion d’un accord global de restructuration
financière.
Plan d’affaires 2024-2027 ajusté du
Groupe Atos
20242
Le chiffre d’affaires du Groupe de 2024 est de
9,8 milliards d’euros par rapport à 9,9 milliards d’euros
communiqués précédemment, représentant une évolution organique
d’environ -3,3% par rapport à 2023, comparé à environ -2%
communiqués le 9 avril 2024.
La marge opérationnelle est de 0,3 milliard
d’euros, soit 2,9% du chiffre d’affaires par rapport à 0,4 milliard
d’euros communiqués précédemment soit 4,3% du chiffre
d’affaires.
La variation de trésorerie avant remboursement
de dette est de -0,6 milliard d’euros par rapport à -0,4 milliard
d’euros communiqués précédemment. Elle exclue le débouclage des
actions spécifiques sur le fonds de roulement d’environ 1,8
milliard d’euros au 31 décembre 2023, qui seront couverts par la
trésorerie au bilan.
20273
Le chiffre d’affaires du Groupe est de 11,0
milliards d’euros en 2027 par rapport à 11,4 milliards d’euros
communiqués précédemment, représentant une croissance TCAC4 de
+2,3% sur la période 2023 PF5 - 2027, par rapport à environ +3,1%
communiqué le 9 avril 2024.
La marge opérationnelle du Groupe est de 1,1
milliard d’euros soit 9,9% du chiffre d’affaires par rapport à 1,2
milliard d’euros communiqués précédemment soit 10,3% du chiffre
d’affaires.
La variation de trésorerie avant remboursement
de dette est de 0,2 milliard d’euros par rapport à 0,5 milliard
d’euros communiqués auparavant.
Principales révisions des hypothèses du plan
d’affaires
Le plan d’affaires ajusté tient compte des
conditions de marché et des tendances commerciales actuelles dans
des régions clés du Groupe. Il reflète également des reports dans
l’attribution de nouveaux contrats et des travaux supplémentaires,
les clients attendant la finalisation du plan de restructuration
financière du Groupe. En outre :
- Le plan d’affaires
ajusté pour Digital, reflète :
- Le report du retour
à une croissance organique positive du chiffre d’affaires à
juillet 2025 ;
- Une baisse de la
rentabilité en raison d’une utilisation plus faible des ressources
facturables ;
- Des frais généraux
plus élevés ;
- Des coûts de
restructuration plus élevés en 2025.
- La marge
opérationnelle de BDS a été réduite en 2024, principalement en
raison d’une plus faible utilisation des ressources facturables
dans les services de cybersécurité.
- Le plan d’affaires
ajusté pour Tech Foundations intègre :
- Un chiffre
d’affaires et une marge opérationnelle plus faibles en raison du
risque plus élevé de résiliation de contrats et de la réduction de
l’hypothèse de gain de nouveaux clients en 2024 et 2025 ;
- Une rentabilité
réduite en raison d’une moindre utilisation des ressources
facturables et d’une absorption des coûts fixes plus faibles.
Plan d’affaires ajusté de Digital6
Digital, en millions d’euros |
|
2023PF |
2024E |
2025E |
2026E |
2027E |
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
|
3 476 |
3 347 |
3 443 |
3 729 |
4 070 |
Croissance (%) |
|
|
-3,7% |
2,9% |
8,3% |
9,1% |
|
|
|
|
|
|
|
Marge opérationnelle |
|
233 |
95 |
254 |
349 |
458 |
Taux de marge op. % |
|
6,7% |
2,8% |
7,4% |
9,3% |
11,3% |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible avant intérêts et
impôts |
|
|
46 |
91 |
276 |
420 |
Plan d’affaires ajusté de BDS7
BDS, en millions d’euros |
|
2023PF |
2024E |
2025E |
2026E |
2027E |
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
|
1 438 |
1 553 |
1 836 |
2 054 |
2 253 |
Croissance (%) |
|
|
8,0% |
18,2% |
11,9% |
9,7% |
|
|
|
|
|
|
|
Marge opérationnelle |
|
35 |
87 |
189 |
237 |
269 |
Taux de marge op. % |
|
2,4% |
5,6% |
10,3% |
11,5% |
11,9% |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible après intérêts et
impôts |
|
|
-71 |
152 |
331 |
97 |
Plan d’affaires ajusté de Tech Foundations8
Tech Foundations, en millions d’euros |
|
2023PF |
2024E |
2025E |
2026E |
2027E |
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
|
5 179 |
4 857 |
4 637 |
4 670 |
4 724 |
Croissance (%) |
|
|
-6,2% |
-4,5% |
0,7% |
1,1% |
|
|
|
|
|
|
|
Marge opérationnelle |
|
148 |
101 |
87 |
243 |
368 |
Taux de marge op. % |
|
2,9% |
2,1% |
1,9% |
5,2% |
7,8% |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible après intérêts et
impôts |
|
|
-160 |
-238 |
51 |
253 |
Plan d’affaires ajusté du Groupe Atos9
Atos Group, en millions d’euros |
|
2023PF |
2024E |
2025E |
2026E |
2027E |
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
|
10 093 |
9 757 |
9 915 |
10 453 |
11 046 |
Croissance (%) |
|
|
-3,3% |
1,6% |
5,4% |
5,7% |
|
|
|
|
|
|
|
Marge opérationnelle |
|
417 |
282 |
531 |
828 |
1095 |
Taux de marge op. % |
|
4,1% |
2,9% |
5,4% |
7,9% |
9,9% |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible après intérêts et
impôts |
|
|
-185 |
5 |
659 |
770 |
|
|
|
|
|
|
|
Impôts |
|
|
-61 |
-68 |
-94 |
-140 |
Coûts de séparation & autres |
|
|
-169 |
-79 |
-42 |
-42 |
Intérêts10 |
|
|
-190 |
-300 |
-317 |
-281 |
|
|
|
|
|
|
|
Variation de trésorerie avant remboursement de
dette |
|
|
-605 |
-442 |
206 |
307 |
Le flux de trésorerie disponible peut varier en fonction des
frais d’intérêt liés à la nouvelle solution de restructuration
financière. Veuillez consulter l’avertissement à la fin du présent
communiqué.
Paramètres du cadre de la
restructuration financière d’Atos
Comme indiqué dans son communiqué de presse du
26 mars 2024, Atos SE a engagé une procédure de
conciliation amiable afin d’accélérer les discussions avec ses
créanciers financiers. Il s’agit de faciliter l’émergence d’un
accord global concernant la restructuration de la dette financière
dans un délai court et limité de quatre mois, qui pourrait être
prolongé d’un mois si nécessaire.
Atos présente aujourd’hui la révision des
paramètres du cadre de sa restructuration financière présentés le 9
avril 2024 afin de refléter les conditions de marché et les
tendances commerciales actuelles :
- 1,1 milliard
d’euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la
période 2024-2025, par rapport à 600 millions d’euros annoncés
précédemment. Fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de
capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs
tiers. Les liquidités nécessaires de 1,1 milliard d’euros pour les
périodes 2024 et 2025 ont été déterminées sur la base d’un scénario
très défavorable réalisé par la Société en tenant compte de charges
d’intérêts plus faibles liées aux objectifs de réduction de la
dette ;
- 300 millions d’euros de nouvelles
lignes de crédit renouvelables et 300 millions d’euros de lignes de
garanties bancaires additionnelles (inchangé) ;
- Profil de notation de crédit cible à
BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier financier11 inférieur à 2x
d’ici la fin de l’année 2026 et implique une réduction de la dette
brute de 3,2 milliards d’euros (contre 2,4 milliards d’euros
précédemment) ;
- Extension de 5 ans des échéances de
la dette résiduelle (inchangé).
Les paramètres clés de ce cadre de
restructuration financière ne sont pas impactés par la lettre
d’intention reçue de l’État français. Si un accord est conclu avec
l’État français, le produit résultant d’une telle transaction ne
devrait pas être perçu avant le deuxième semestre 2025. Ce produit
serait disponible pour un remboursement anticipé des instruments de
nouvelles liquidités potentiels dans le cadre de la solution de
restructuration financière.
Financement intermédiaire jusqu’à la
mise en œuvre finale de l’accord de restructuration
financière
L’accord de restructuration financière devra
inclure la prolongation du financement intermédiaire de
450 millions d’euros pour lequel un accord de principe a été
conclu et un financement intermédiaire supplémentaire de
350 millions d’euros entre juillet 2024 et la mise en
œuvre finale de l’accord de restructuration financière.
Prochaines étapes et processus des
discussions sur la restructuration financière
Les parties prenantes existantes d’Atos SE et
les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de
nouvelles liquidités d’ici au 3 mai 2024 afin de permettre la
finalisation d’un accord global sur la nouvelle structure de
capital de la Société d’ici juillet 2024.
Atos évaluera toutes les propositions, sous
l’égide du conciliateur Maître Hélène Bourbouloux, dans le meilleur
intérêt social de l’entreprise, y compris de ses employés, clients,
fournisseurs, actionnaires et autres parties prenantes, tout en
maintenant un mix d’activités attractif.
Atos informera le marché en temps utile de
l’avancée des discussions sur la restructuration financière, ce qui
entraînera une évolution de sa structure de capital à la suite d’un
accord final de restructuration financière, pouvant inclure
l’émission de nouveaux titres de capital qui entraînera une
dilution des actionnaires existants.
Les actionnaires et les créanciers financiers
seront consultés conformément aux exigences légales françaises.
***
Annexe 1
La structure de l'endettement du Groupe au 31
décembre 2023, tenant compte du tirage solde disponible de la
facilité de crédit renouvelable (tiré en janvier 2024), est la
suivante :
Structure de la dette financière au 31.12.2023 (pro forma)
(1) |
en millions d'euros |
Échéance |
Montant |
|
|
|
|
Prêt à terme
A |
|
janv-25 |
1 500 |
Facilité de crédit renouvelable |
nov-25 |
900 |
Prêts bancaires |
|
2 400 |
|
|
|
|
Emprunt obligataire "Sustainability linked" 1% |
nov-29 |
800 |
Obligation échangeable zéro coupon |
nov-24 |
500 |
Senior Bond 1.75% |
mai-25 |
750 |
Senior Bond 2.5% |
nov-28 |
350 |
Titres de
créances négociables |
|
avr-26 |
50 |
Obligations et Titres de créances négociables |
|
2 450 |
|
|
|
|
Autres
dettes |
|
|
85 |
|
|
|
|
Dette financière totale |
|
4 935 |
(1) Pro Forma du tirage de 320
millions d’euros sur la facilité de crédit renouvelable, tiré an
janvier 2024, et tenant compte de l’extension de la maturité du
prêt à terme A à janvier 2025
(2) Exclut les intérêts courus
sur les financements LT
Note : le prêt à terme A de 1,5 milliard
d'euros, à échéance juillet 2024, prévoit une nouvelle option de
prolongation de 6 mois jusqu'en janvier 2025 à la disposition
d'Atos SE dans des conditions classiques (notamment absence de
défaillance et paiement d'une indemnité de prolongation) ; il est
rappelé qu'en droit français, tout événement de défaillance
déclenché par l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de
conciliation est considéré comme nul.
L'échéancier de la dette du Groupe à partir du
31 décembre 2023, en tenant compte des tirages du RCF restant
disponible et en supposant l'exercice de la deuxième option
d'extension du prêt à terme A, serait le suivant :
Echéancier de la dette brute au 31
décembre 2023, pro Forma (1)
En millions d'euros, à fin décembre |
|
H1-24 |
H2-24 |
H1-25 |
H2-25 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prêt à terme
A |
|
- |
- |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
Facilité de
crédit renouvelable |
|
- |
- |
- |
900 |
- |
- |
- |
- |
Prêts bancaires |
|
- |
- |
1 500 |
900 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligations |
|
- |
500 |
750 |
- |
- |
- |
350 |
800 |
Titres de
créances négociables |
|
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
Obligations & titres de créances
négociables |
|
- |
500 |
750 |
- |
50 |
- |
350 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dette financière totale |
|
- |
500 |
2 250 |
900 |
50 |
- |
350 |
800 |
(1) Pro Forma du tirage de 320
millions d’euros sur la facilité de crédit renouvelable, tiré an
janvier 2024, et tenant compte de l’extension de la maturité du
prêt à terme A à janvier 2025Annexe 2 : besoins de garantie
attendus
En millions
d'euros, à fin décembre. |
|
déc-23 |
déc-24 |
déc-25 |
déc-26 |
déc-27 |
|
|
|
|
|
|
|
Garanties – début de période |
|
504 |
573 |
407 |
453 |
562 |
Nouvelles
lignes |
|
280 |
164 |
226 |
214 |
199 |
Fin de
garanties |
|
(211) |
(330) |
(180) |
(105) |
(114) |
Garanties – fin de période |
|
573 |
407 |
453 |
562 |
647 |
Annexe 3 : réconciliation entre le
chiffre d’affaires 2023 publié et pro forma
Les tableaux ci-dessous présentent la
réconciliation entre le chiffre d’affaires et la marge
opérationnelle 2023 publiés et le chiffre d’affaires et la marge
opérationnelle 2023 pro forma, pour le Groupe, Eviden, Tech
Foundations et les deux activités d’Eviden, Digital et BDS. Les
éléments en réconciliation correspondent aux activités cédées en
2023.
(en millions d’euros)
Chiffre d'affaires |
2023 publié |
Effets de changements de périmètre |
2023 PF |
Digital |
3 630 |
-154 |
3 476 |
BDS |
1 459 |
-21 |
1 438 |
Sous-total Eviden |
5 089 |
-175 |
4 914 |
Tech Foundations |
5 604 |
-425 |
5 179 |
Total Groupe |
10 693 |
-600 |
10 093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge opérationnelle |
2023 publié |
Effets de changements de périmètre |
2023 PF |
Digital |
257 |
-23 |
234 |
BDS |
38 |
-2 |
36 |
Sous-total Eviden |
295 |
-25 |
270 |
Tech Foundations |
172 |
-25 |
147 |
Total Groupe |
467 |
-50 |
417 |
Les informations pro forma présentées consistent
à ajuster les informations historiques publiées des effets de
changements de périmètre, et ne doivent pas être considérées comme
des informations pro forma au sens du règlement Prospectus de
l’Union Européenne.
Annexe 4 : réconciliation du flux
de trésorerie disponible
|
En milliards d’€ |
|
|
Flux de trésorerie disponible 2023 publié |
-1,1 |
Moins : actions spécifiques sur le BFR |
-1,8 |
Flux de trésorerie disponible sans actions spécifiques sur le
BFR |
-2,9 |
|
|
Variation de trésorerie 2024E avant débouclage des actions
spécifiques sur le BFR12 |
-0,6 |
Débouclage des actions spécifiques sur le BFR |
-1,8 |
Variation de trésorerie 2024E après débouclage des actions
spécifiques sur le BFR13 |
-2,4 |
Avertissement
Le présent document contient des informations de
nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par
référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe
dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus
diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations
de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de
façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le
comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de
nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des
anticipations sur une situation future et doivent être considérés
comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans,
objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs,
des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne
constituent pas des informations factuelles à caractère historique.
La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de
ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain
nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document
d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2023 sous le numéro
d’enregistrement D.23-0321 et dans les comptes consolidés 2023
publiés par Atos SE le 26 mars 2024. Atos ne prend aucun engagement
et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de
l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui
est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne
constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une
quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos
en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.
Ce communiqué contient certaines informations
sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées
uniquement comme des projets. En particulier, toute décision
relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce
document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de
l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux,
juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect
pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et
aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de
gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des
instances représentatives du personnel concernées, conformément aux
lois et réglementations en vigueur.
***
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec environ 94 000 collaborateurs et un
chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un
européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le
Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans
69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos
s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et
décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne)
cotée sur Euronext Paris.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à
façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses
services, le Groupe supporte le développement de la connaissance,
de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle
et contribue au développement de l’excellence scientifique et
technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et
à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de
vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance
dans l’espace informationnel.
Contacts
Relations Investisseurs : David Pierre-Kahn |
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1 Ratio dette nette pré-IFRS 16 sur EBITDA pré-IFR16 ; l'EBITDA
est calculé en termes d'EBO (excédent brut opérationnel) pre-IFRS16
moins les coûts RRI (restructuration, rationalisation, intégration)
et les Autres coûts anticipés 2 Veuillez vous référer à
l'avertissement en fin de ce communiqué de presse3 Veuillez vous
référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.4
TCAC : Taux de croissance annuelle composé (CAGR)5 PF :
pro forma6 Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce
communiqué de presse.7 Veuillez vous référer à l'avertissement en
fin de ce communiqué de presse.8 Veuillez vous référer à
l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.9 Veuillez vous
référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse.10
Reflétant les intérêts contractuels et un taux d’intérêt de 7% sur
la position de liquidité négative11 Ratio dette nette pré-IFRS 16
sur EBITDA pré-IFR16 ; l'EBITDA est calculé en termes d'EBO
(excédent brut opérationnel) pre-IFRS16 moins les coûts RRI
(restructuration, rationalisation, intégration) et les Autres coûts
anticipés 12 Avant remboursement de dette13 Avant remboursement de
dette
- CP-Atos-Point de marché - 29 avril 2024
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