Die Newmont Corporation (Newmont oder das Unternehmen) gab heute
im Zuge der Übernahme von Newcrest Mining Limited den Beginn von
Umtauschgeschäften (jeweils ein „Umtauschgeschäft“ und zusammen die
„Umtauschgeschäfte“) für alle ausstehenden Anleihen (die
„bestehenden Newcrest-Anleihen“) bekannt. Diese Anleihen wurden von
Newcrest Finance Pty Limited, einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von Newmont („Newcrest Finance“ und zusammen
mit Newmont die „Emittenten“), ausgegeben, um (1) bis zu 1,65 Mrd.
$ aggregierten Kapitalbetrag neuer Anleihen, die von den Emittenten
ausgegeben werden (die „neuen Newcrest-Anleihen“) und (2) Barmittel
zu tauschen, jeweils wie in der nachstehenden Tabelle
angegeben.
Die folgende Tabelle zeigt die Umtauschprämie, die Prämie für
die Early-Tender-Prämie für die vorzeitige Rückgabe und den
Gesamtbetrag der Umtauschprämie für jede Serie der bestehenden
Newcrest-Anleihen:
Bezeichnung der Serie/ CUSIP
Anzahl der existierenden Newcrest- Anleihen
Fälligkeitsdatum
Gesamter ausstehender Kapital-
betrag
Umtauschprämie (1)
+
Early-Tender-
Prämie(1)
=
Gesamtbetrag
Umtauschprämie(1)(2)
3,250 % Anleihen fällig 2030 / 65120FAD6
und Q66511AE8
13. Mai 2030
650,0 Millionen $
950 $ Nennwert der New Newmont
2030-Anleihen
50 $ Nennwert der New Newmont
2030-Anleihen und 1,00 $ in bar
1.000 $ Nennwert der New Newmont
2030-Anleihen und 1,00 $ in bar
5,75 % Anleihen fällig 2041 / 65120FAB0
und Q66511AB4
15. November 2041
500,0 Millionen $
950 $ Nennwert der New Newmont
2041-Anleihen
50 $ Nennwert der New Newmont
2041-Anleihen und 1,00 $ in bar
1.000 $ Nennwert der New Newmont
2041-Anleihen und 1,00 $ in bar
4,200 % Anleihen fällig 2050 / 65120FAE4
und Q66511AF5
13. Mai 2050
500,0 Millionen $
950 $ Nennwert der New Newmont
2050-Anleihen
50 $ Nennwert der New Newmont
2050-Anleihen und 1,00 $ in bar
1.000 $ Nennwert der New Newmont
2050-Anleihen und 1,00 $ in bar
____________
(1)
Für je 1.000 $ Nennwert der zum
Umtausch angenommenen bestehenden Newcrest-Anleihen.
(2)
Inklusive der
Early-Tender-Prämie.
In Verbindung mit den Umtauschgeschäften holen die Emittenten
Zustimmungen ein (jeweils eine „Einholung der Zustimmung“ und
insgesamt die „Einholung von Zustimmungen“), um bestimmte
vorgeschlagene Änderungen an den Anleiheverträgen zu beschließen,
die für die bestehenden Newcrest-Anleihen gelten. Die
vorgeschlagenen Änderungen würden bestimmte Verpflichtungen,
einschränkende Bestimmungen, Verzugsereignisse und damit
einhergehende Bestimmungen aus den Verträgen streichen.
Jedes Umtauschgeschäft und jede Einholung von Zustimmungen
erfolgt unter der Bedingung, dass die anderen Umtauschgeschäfte und
die Einholung von Zustimmungen abgeschlossen werden. Die Emittenten
k�nnen jedoch nach eigenem Ermessen jederzeit auf diese Bedingung
in Bezug auf ein oder mehrere Umtauschgeschäfte verzichten. Jeder
Verzicht der Emittenten auf eine Bedingung in Bezug auf ein
Umtauschgeschäft bedeutet automatisch einen Verzicht auf diese
Bedingung in Bezug auf die entsprechende Einholung der
Zustimmung.
Die Umtauschgeschäfte und die Einholung der Zustimmung erfolgen
gemäß den in dem Emissionsmemorandum und der Erklärung zur
Einholung der Zustimmung vom 27. November 2023 (das
„Emissionsmemorandum und die Erklärung zur Einholung der
Zustimmung“) dargelegten Bedingungen und Konditionen.
Inhaber, die ihre bestehenden Newcrest-Anleihen um oder vor 5:00
p.m., Eastern Standard Time, am 8. Dezember 2023 gültig einreichen
(und nicht gültig zurückziehen), sofern dieser Termin nicht
verlängert wird (das frühzeitige Rückgabedatum, „Early Tender
Date“), haben Anspruch auf den anwendbaren Gesamtbetrag der
Umtauschprämie, wie in der Tabelle oben angegeben. Der Gesamtbetrag
der Umtauschprämie beinhaltet die anwendbare Early-Tender- Prämie,
die in der obigen Tabelle für alle bestehenden Newcrest-Anleihen,
die zum Umtausch angenommen werden, angegeben ist. Inhaber, die
ihre bestehenden Newcrest-Anleihen nach dem Early Tender Date, aber
vor 5:00 p.m., Eastern Standard Time, am 26. Dezember 2023 gültig
andienen, sofern dieses Datum nicht verlängert wird (das
Verfallsdatum, „Expiration Date“), haben keinen Anspruch auf die
anwendbare Early-Tender-Prämie, wie sie in der obigen Tabelle
angegeben ist. Diese Inhaber haben erst am Abwicklungstag Anspruch
auf die in der obigen Tabelle angegebene Umtauschprämie. Der
Abrechnungstag wird voraussichtlich unmittelbar nach dem
Verfallstag liegen.
Die sich auf die Umtauschgeschäfte und die Einholung der
Zustimmung beziehenden Dokumente werden nur an berechtigte Inhaber
bestehender Newcrest-Anleihen ausgegeben, die ein
Berechtigungsformular ausfüllen und zurücksenden, in dem sie
bestätigen, dass sie entweder (a) ein „qualifizierter
institutioneller Käufer“ im Sinne der Definition in Regel 144A des
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem
„Securities Act“) sind, oder (b) eine Person außerhalb der
„Vereinigten Staaten“ und (i) keine „US-Person“ gemäß der
Definition in Regel 902 des Securities Act und (ii) ein
„nicht-US-qualifizierter Angebotsempfänger“ sind (wie im
Emissionsmemorandum und der Einholung von Zustimmungserklärungen
definiert). Die vollständigen Bedingungen der Umtauschgeschäfte und
der Einholung der Zustimmung sind im Emissionsmemorandum und in der
Erklärung zur Einholung der Zustimmung beschrieben, die Sie bei
D.F. King & Co., Inc., der Umtausch- und Informationsstelle im
Zusammenhang mit den Umtauschgeschäften und der Einholung der
Zustimmung, unter (800) 713-9960 (gebührenfrei) oder (212) 269-5550
(Banken und Makler) anfordern k�nnen. Das Berechtigungsformular
finden Sie unter www.dfking.com/newmont-newcrest oder Sie schreiben
eine E-Mail an D.F. King & Co., Inc. an newmont@dfking.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot oder ein
Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf oder zum Kauf bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots oder zur Erteilung einer Zustimmung in Bezug auf
Wertpapiere dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung, kein
Kauf und kein Verkauf in einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in der ein
derartiges Angebot, eine derartige Aufforderung, ein derartiger
Kauf oder Verkauf rechtswidrig wäre. Das Umtauschgeschäft und die
Einholung der Zustimmung erfolgen ausschließlich gemäß dem
Emissionsmorandum und der Erklärung zur Einholung der Zustimmung
und ausschließlich an Personen und in Ländern, in denen dies nach
geltendem Recht zulässig ist.
Die New Newmont-Anleihen wurden weder gemäß dem Securities Act
noch gemäß einzelstaatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetzen
registriert. Die Newmont-Anleihen dürfen daher nicht angeboten oder
verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine
Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und
der anwendbaren bundesstaatlichen oder ausländischen
Wertpapiergesetze vorliegt. Sollten die Umtauschgeschäfte
ausgeführt werden, wird Newmont eine Vereinbarung bezüglich der
Registrierungsrechte abschließen, in der das Unternehmen sich dazu
verpflichtet, alle wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen zu
unternehmen, um eine Registrierungserklärung für das
Umtauschgeschäft einzureichen, um den Umtausch der New
Newmont-Anleihen jeder Serie gegen den gleichen Kapitalbetrag von
Umtausch-Anleihen derselben Serie zu erm�glichen, die gemäß dem
Securities Act registriert sind, oder um unter bestimmten Umständen
den Weiterverkauf der New Newmont-Anleihen zu registrieren.
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Über Newmont
Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und Produzent
von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das erstklassige Portfolio des
Unternehmens umfasst Assets, Potenziale und Talente, verankert in
günstigen Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und
der Karibik, Nordamerika sowie Papua-Neuguinea. Newmont ist der
einzige im S&P 500 Index gelistete Goldproduzent und genießt
weithin Anerkennung für seine prinzipientreuen Umwelt-, Sozial- und
Governance-Praktiken. Das Unternehmen ist ein Branchenführer in
Sachen Wertsch�pfung und stützt sich dabei auf zuverlässige
Sicherheitsstandards, hervorragende Ausführung und technisches
Fachwissen. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der
B�rse notiert.
Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen,
einschließlich Annahmen für die Zukunft
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“,
die unter die in diesen Abschnitten und anderen anwendbaren
Gesetzen festgelegten Safe-Harbor-Regelungen fallen. Außerdem
enthält sie „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der
geltenden australischen Wertpapiergesetze. Wenn eine
zukunftsgerichtete Aussage eine Erwartung oder Überzeugung in Bezug
auf künftige Ereignisse oder Ergebnisse ausdrückt oder impliziert,
wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben geäußert und
es wird davon ausgegangen, dass dafür eine begründete Veranlassung
besteht. Derartige Aussagen unterliegen jedoch Risiken,
Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, prognostizierten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beziehen sich oftmals auf die von uns erwartete geschäftliche und
finanzielle Leistung und die finanzielle Lage und enthalten häufig
W�rter wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“,
„würden“, „schätzen“, „erwarten“, „glauben“, „in Vorbereitung“ oder
„potenziell“. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser
Pressemitteilung k�nnen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich,
beinhalten: (i) Schätzungen der zukünftigen Produktion und
Verkäufe, einschließlich der Produktionsaussichten, der
durchschnittlichen zukünftigen Produktion und des
Steigerungspotenzials; (ii) Schätzungen der zukünftigen Kosten, die
auf die Verkäufe entfallen, und der laufenden Kosten; (iii)
Schätzungen der zukünftigen Kapitalausgaben, einschließlich des
Entwicklungs- und Unterhaltungskapitals; (iv) Erwartungen in Bezug
auf Projekte, einschließlich, jedoch nicht ausschließlich, der
Erwartungen in Bezug auf die Produktion, den Abbau, die Kosten, die
auf die Verkäufe entfallen, und die laufenden Kosten, die
Kapitalkosten, die Verlängerung der Lebensdauer der Mine, den
Abschluss der Bauarbeiten, die kommerzielle Produktion und andere
Zeitvorgaben; (v) Zukunftserwartungen hinsichtlich der Standorte,
deren Betrieb vor kurzem wieder aufgenommen wurde; (vi) Erwartungen
bezüglich zukünftiger Investitionen oder Veräußerungen; (vii)
Erwartungen bezüglich des freien Cashflows und der Renditen für die
Aktionäre, einschließlich hinsichtlich zukünftiger Dividenden, des
Rahmenplans für die Dividenden und der erwarteten Auszahlungsh�he;
(viii) Erwartungen bezüglich zukünftiger Mineralisierungen,
einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, Erwartungen
bezüglich der Reserven und der Gewinnung; (ix) sonstige Prognosen;
und (x) Erwartungen bezüglich anstehender oder geplanter
Transaktionen. Schätzungen oder Erwartungen in Bezug auf zukünftige
Ereignisse oder Ergebnisse beruhen auf bestimmten Annahmen, die
sich als falsch erweisen k�nnen. Derartige Annahmen beinhalten,
sind aber nicht beschränkt auf: (i) Keine signifikanten Änderungen
der aktuellen geotechnischen, metallurgischen, hydrologischen und
sonstigen physikalischen Bedingungen; (ii) Genehmigung,
Entwicklung, Betrieb und Erweiterung von Aktivitäten und Projekten,
die mit den aktuellen Erwartungen und Minenplänen übereinstimmen;
(iii) politische Entwicklungen in jeder Gerichtsbarkeit, in der
Newmont tätig ist, die mit den aktuellen Erwartungen
übereinstimmen; (iv) bestimmte Wechselkursannahmen; (v) bestimmte
Preisannahmen für Gold, Kupfer, Silber, Zink, Blei und Öl; (vi)
Preise für wichtige Rohstoffe; (vii) die Genauigkeit aktueller
Schätzungen von Mineralreserven und mineralisiertem Material; und
(viii) andere planerische Annahmen. Zu den Unsicherheiten zählen
Faktoren, die sich auf die allgemeine makro�konomische Ungewissheit
und sich ändernde Marktbedingungen beziehen, sich ändernde
Restriktionen für die Bergbauindustrie in den Ländern, in denen wir
tätig sind, Auswirkungen auf die Lieferkette, einschließlich der
Preise, der Verfügbarkeit von Waren, der M�glichkeit, Lieferungen
und Treibstoff zu erhalten, sowie die Auswirkungen von
Zinsänderungen. Solche Unsicherheiten k�nnen zur Folge haben, dass
Betriebsstätten in Pflege und Wartung versetzt werden und sie
k�nnen sich auf Schätzungen, Kosten und Zeitplan von Projekten
auswirken. Unsicherheiten in Bezug auf die geopolitischen
Bedingungen k�nnen Auswirkungen auf bestimmte Planungsannahmen
haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rohstoff- und
Währungspreise, Kosten und Verfügbarkeiten in der Lieferkette.
Risiken im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug
auf die Transaktion mit Newcrest und das fusionierte Unternehmen
k�nnen unter anderem umfassen: Schwankungen des Aktienkurses und
der Betriebsergebnisse des Unternehmens, die schnelle und effektive
Integration der Geschäfte von Newmont und Newcrest und die
Fähigkeit, die erwarteten Synergien und die Wertsch�pfung im Rahmen
der Transaktion zu erzielen, den Ausgang von Gerichtsverfahren, die
gegen die Parteien und andere im Zusammenhang mit dem Dokument zur
Umsetzung des Plans vom 15. Mai 2023 in seiner jeweils gültigen
Fassung (das „Dokument zur Umsetzung des Plans“) eingeleitet wurden
oder werden k�nnten; unvorhergesehene Schwierigkeiten oder
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Transaktion, die Reaktion von
Geschäftspartnern und die Bindung von Mitarbeitern an das
Unternehmen infolge der Transaktion; die voraussichtliche Gr�ße der
Märkte und die anhaltende Nachfrage nach den Ressourcen von Newmont
und Newcrest sowie die Folgen der Reaktionen der Wettbewerber auf
die Transaktion; und die Zeit, die das Management für
transaktionsbezogene Fragen aufwenden muss. Eine ausführlichere
Erläuterung dieser Risiken finden Sie im Jahresbericht von Newmont
auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr, der
am 23. Februar 2023 bei der SEC eingereicht wurde, in der
aktualisierten Fassung des aktuellen Berichts auf Formblatt 8-K,
die am 20. Juli 2023 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in den
anderen bei der SEC eingereichten Berichten von Newmont,
einschließlich des endgültigen Proxy Statements, das am 5.
September 2023 bei der SEC eingereicht wurde, unter der Überschrift
„Risikofaktoren“, sowie weitere Faktoren, die in den bei der SEC
eingereichten Berichten von Newmont genannt werden und auf der
Website der SEC oder unter www.newmont.com zu finden sind.. Newmont
geht keine Verpflichtung ein, �ffentlich Revisionen von
„zukunftsgerichteten Aussagen“, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf, Prognosen zu ver�ffentlichen, um Ereignissen oder
Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieser
Pressemitteilung eingetreten sind, oder um das Eintreten
unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, sofern dies nicht
gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist. Investoren
sollten keinesfalls davon ausgehen, dass eine nicht erfolgte
Aktualisierung einer zuvor ver�ffentlichten „zukunftsgerichteten
Aussage“ eine Bestätigung der betreffenden Aussage darstellt. Das
weitere Vertrauen in die Inhalte „zukunftsgerichteter Aussagen“
erfolgt auf eigenes Risiko.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
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Ansprechpartner für Medien Jennifer
Pakradooni +1.720.236.8170 jennifer.pakradooni@newmont.com
Ansprechpartner für Investoren
Daniel Horton +1.303.837.5468 daniel.horton@newmont.com
Newmont (NYSE:NEM)
過去 株価チャート
から 7 2024 まで 8 2024
Newmont (NYSE:NEM)
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から 8 2023 まで 8 2024