ポートフォリオの作成方法

ポートフォリオの新規作成

ポートフォリオページよりポートフォリオの新規作成を行います。

1.【新しいポートフォリオ】をクリックします。

2. 必要項目に記入し、【登録】ボタンをクリックします。その後出てくる確認画面で【登録】をクリックするとポートフォリオが作成されます。

買い銘柄の登録方法

1. 登録したいポートフォリオを選択し、メニューから【買い銘柄を登録する】をクリックします。

2. キーワード又はコードを入力し、表れる銘柄候補の中から該当のものをクリックします。

3. 項目内容に沿って記入を行い、【計算する】をクリックすると自動で購入金額が挿入されます。記入が完了した際には【登録】ボタンをクリックします。

4. 確認画面に進み、記入内容に問題がなければ【登録】を、変更したい場合は【変更】をクリックします。【登録】をクリックすることで買い銘柄がポートフォリオに登録されます。

登録銘柄のパフォーマンスはサマリーを見ることで確認できます。

銘柄情報ページから買い銘柄を登録する方法

銘柄情報ページの【▼この銘柄を登録】をクリックするとドロップダウンリストが表示されます。

ポートフォリオがまだ作成されていない場合、【ポートフォリオを作成】を選択することでポートフォリオの新規作成および表示中の銘柄を登録することができます。

既存のポートフォリオに追加したい場合は、現れた既存のポートフォリオ名を選択することで買い銘柄を登録できます。 

登録銘柄の売却方法

1. サマリーを表示し、売却したい銘柄の右側にある【売却する】をクリックします。保有株( 数量 )を全て売却したい場合は【全て売却する】を選択します。

2. 保有株数を【売り】の項目に記入し、( 前の画面で【全て売却する】を選択した場合は入力の必要はありません )平均売却価格を記入後、【計算する】をクリックすることで自動的に合計売却額が挿入されます。

必要事項を記入後【登録】をクリックします。

3.  確認画面に進み、記入内容に問題がなければ【登録】を、変更したい場合は【変更】をクリックします。【登録】をクリックすることで登録銘柄が売却されます。

売却後の詳細は下記の【実現損益】画面から確認できます。

登録内容を編集／消去する 

1. 【明細】で登録した買い銘柄と、売却した銘柄の取引情報を編集／消去することが可能です。各取引記録の右側にあるが編集ボタン、が消去ボタンです。

取引の記録を確認する

1. 【現金出納帳】で全ての取引と入出金の記録を確認することができます。

現金出納帳について詳しくはこちら

実現損益を確認する

実現損益ページでは取引で生まれた損益の内訳が表示されます。