Newmont Corporation (Newmont oder das Unternehmen) gab heute
bekannt, dass es im Zusammenhang mit den zuvor angekündigten
Angeboten zum Umtausch (jeweils ein Umtauschangebot" und zusammen
die "Umtauschangebote") aller Schuldverschreibungen im Umlauf (die
„bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen“), die von Newcrest
Finance Pty Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft
von Newmont („Newcrest Finance“ und zusammen mit Newmont die
„Emittenten“), ausgegeben wurden, für (1) bis zu 1,65 Milliarden
US-Dollar Gesamtnennbetrag neuer Schuldverschreibungen, die von den
Emittenten begeben werden sollen (die „neuen
Newmont-Schuldverschreibungen“), und (2) Barmittel, und damit
verbundenen Aufforderungen zur Abgabe einer Zustimmung (jeweils
eine „Consent Solicitation“ und zusammen die „Consent
Solicitations“), zur Annahme bestimmter vorgeschlagener Änderungen
der Anleihebedingungen, die für die bestehenden Newcrest
Schuldverschreibungen gelten (die „Änderungen der bestehenden
Newcrest Anleihebedingungen“), dass die Emittenten Angebote in
Bezug auf die unten aufgeführten Gesamtnennbeträge der bestehenden
Newcrest Schuldverschreibungen erhalten haben, die die
erforderlichen Zustimmungen für die Annahme der Änderungen der
bestehenden Newcrest Anleihebedingungen in Bezug auf jede der drei
Kategorien im Umlauf der bestehenden Newcrest
Schuldverschreibungen, welche Gegenstand der Umtauschangebote und
der Consent Solicitations sind, darstellen. Newcrest Finance
beabsichtigt, mit dem Treuhänder für die bestehenden
Newcrest-Schuldverschreibungen zusätzliche Schuldverschreibungen
aufzulegen, um die Änderungen der bestehenden
Newcrest-Anleihebedingungen am oder vor dem Abwicklungsdatum der
Umtauschangebote sowie der Consent Solicitations umzusetzen.
Bis 17.00 Uhr, Eastern Standard Time (EST), am 8. Dezember 2023
(der „Stichtag der vorzeitigen Annahmefrist“) wurden die folgenden
Kapitalbeträge jeder Kategorie der bestehenden
Newcrest-Schuldverschreibungen rechtsgültig angeboten und
rechtsgültig nicht zurückgezogen (und die entsprechenden
Zustimmungen rechtsgültig erteilt und rechtsgültig nicht
widerrufen):
Kategoriebezeichnung / CUSIP
Anzahl der bestehenden Newcrest- Schuldverschreibungen
Ausstehender
Gesamtnennbetrag
Zum Widerrufsstichtag
angebotene bestehende Newcrest-Schuldverschreibungen
Kapitalbetrag
Prozent
3,250% Schuldverschreibungen Fälligkeit
2030 / 65120FAD6 und Q66511AE8
USD 650,0 Millionen
USD 622.081.000
95,7%
5,75% Schuldverschreibungen Fälligkeit
2041 / 65120FAB0 und Q66511AB4
USD 500,0 Millionen
USD 459.710.000
91,9%
4,200% Schuldverschreibungen Fälligkeit
2050 / 65120FAE4 und Q66511AF5
USD 500,0 Millionen
USD 483.896.000
96,8%
Die Widerrufsrechte im Zusammenhang mit den Umtauschangeboten
und den Consent Solicitations sind mit dem Stichtag der vorzeitigen
Annahmefrist abgelaufen.
Inhaber, die ihre bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen am
oder vor dem Stichtag der vorzeitigen Annahmefrist rechtsgültig
angeboten (und rechtsgültig nicht zurückgezogen) haben, haben
Anspruch auf den Erhalt eines Kapitalbetrags in H�he von USD 1.000
der entsprechenden Kategorie von neuen
Newmont-Schuldverschreibungen und USD 1,00 in bar, einschließlich
einer Prämie für die vorzeitige Annahme in H�he von USD 50
Kapitalbetrag der entsprechenden Kategorie von neuen
Newmont-Schuldverschreibungen und USD 1,00 in bar (zusammen die
"Prämie für die vorzeitige Annahme"), für jeden Kapitalbetrag in
H�he von USD 1.000 der bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen,
die am Abrechnungstag zum Umtausch angenommen wurden. Inhaber, die
ihre bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen nach dem Stichtag
der vorzeitigen Annahme, aber vor dem Ablaufdatum (wie nachstehend
definiert) gültig anbieten, sind nicht berechtigt, die anwendbare
Prämie für die vorzeitige Annahme zu erhalten, und haben
dementsprechend nur Anspruch auf den Erhalt eines Kapitalbetrags in
H�he von USD 950 der entsprechenden Kategorie von neuen
Newmont-Schuldverschreibungen für jeden Kapitalbetrag in H�he von
USD 1.000 der bestehenden Newcrest-Schuldverschreibungen, die am
Abrechnungstag zum Umtausch angenommen werden.
Die Umtauschangebote und die Consent Solicitations werden gemäß
den Bedingungen und vorbehaltlich der Bedingungen, die in der
Emissionserklärung und der Aufforderung zur Abgabe einer
Zustimmungserklärung vom 27. November 2023 (das „Offering
Memorandum“ und die „Consent Solicitation Statement“) dargelegt
sind, durchgeführt. Die Bedingungen der Umtauschangebote und der
Consent Solicitations entsprechen unverändert den Bestimmungen des
Offering Memorandum und der Consent Solicitation Statement.
Die Umtauschangebote und die Consent Solicitations laufen um
17.00 Uhr Eastern Standard Time (EST) am 26. Dezember 2023, sofern
sie nicht verlängert werden (das " Ablaufdatum "), aus. Das
Abrechnungsdatum wird voraussichtlich auf einen Zeitpunkt
unmittelbar nach dem Ablaufdatum fallen und wird derzeit
voraussichtlich auf den oder um den 28. Dezember 2023 fallen.
Dokumente, die sich auf die Umtauschangebote und die Consent
Solicitations beziehen, wurden und werden nur an berechtigte
Inhaber bestehender Newcrest-Schuldverschreibungen verteilt, die
ein Berechtigungsformular ausfüllen und zurücksenden, in dem sie
bestätigen, dass sie entweder (a) ein „Qualified Institutional
Buyer“ (qualifizierter institutioneller Käufer) sind, wie dieser
Begriff in Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils
gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert ist, oder (b)
eine Person außerhalb der „USA“ sind und (i) keine „US-Person“
gemäß der Definition dieser Begriffe in Rule 902 des Securities Act
und (ii) ein „nicht-US-amerikanischer qualifizierter
Angebotsempfänger“ (gemäß der Definition im Offering Memorandum und
in der Consent Solicitation Statement). Die vollständigen
Bedingungen der Umtauschangebote und der Consent Solicitations sind
im Offering Memorandum und in der Consent Solicitation Statement
beschrieben und sind bei der D.F. King & Co, Inc. als
Umtauschstelle und Informationsstelle im Zusammenhang mit den
Umtauschangeboten und den Consent Solicitations unter (800)
713-9960 (gebührenfrei) oder (212) 269-5550 (Banken und Makler)
erhältlich. Das Berechtigungsformular ist erhältlich unter
www.dfking.com/newmont-newcrest oder per E-Mail an D.F. King &
Co., Inc. unter newmont@dfking.com.
Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Verkauf oder Kauf oder die Aufforderung zur Abgabe von
Angeboten oder Zustimmungen in Bezug auf ein Wertpapier dar. Es
wird kein Angebot, keine Aufforderung, kein Kauf oder Verkauf in
einer Rechtsordnung gemacht, in der ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung, ein solcher Kauf oder Verkauf rechtswidrig
wäre. Die Umtauschangebote und die Consent Solicitations
(Aufforderungen zur Abgabe einer Zustimmung) erfolgen
ausschließlich gemäß den Bestimmungen der Emissionserklärung sowie
in Einklang mit der Erklärung zur Aufforderung zur Abgabe einer
Zustimmungserklärung und nur an solche Personen und in solchen
Rechtsordnungen, die nach geltendem Recht zulässig sind.
Die neuen Newmont-Schuldverschreibungen wurden weder nach dem
Securities Act noch nach einem Wertpapiergesetz eines Bundesstaates
oder eines anderen Landes registriert. Daher dürfen die
Newmont-Schuldverschreibungen nicht angeboten oder verkauft werden,
es sei denn, sie sind registriert oder von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act und der anwendbaren
bundesstaatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetze ausgenommen.
Wenn die Umtauschangebote vollzogen werden, wird Newmont eine
Vereinbarung über die Registrierungsrechte abschließen, in der es
sich verpflichtet, wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu
unternehmen, um eine Registrierungserklärung für das
Umtauschangebot einzureichen, um den Umtausch der neuen
Newmont-Schuldverschreibungen jeder Kategorie gegen denselben
Kapitalbetrag von Umtauschschuldverschreibungen derselben Kategorie
zu erm�glichen, die gemäß dem Securities Act registriert sind, oder
unter bestimmten Umständen den Weiterverkauf der neuen
Newmont-Schuldverschreibungen zu registrieren.
Über Newmont
Newmont ist das weltweit führende Goldunternehmen und Produzent
von Kupfer, Zink, Blei und Silber. Das erstklassige Portfolio des
Unternehmens umfasst Assets, Potenziale und Talente, verankert in
günstigen Bergbauregionen in Afrika, Australien, Lateinamerika und
der Karibik, Nordamerika sowie Papua-Neuguinea. Newmont ist der
einzige im S&P 500 Index gelistete Goldproduzent und genießt
weithin Anerkennung für seine prinzipientreuen Umwelt-, Sozial- und
Governance-Praktiken. Das Unternehmen ist ein Branchenführer in
Sachen Wertsch�pfung und stützt sich dabei auf zuverlässige
Sicherheitsstandards, hervorragende Ausführung und technisches
Fachwissen. Newmont wurde 1921 gegründet und ist seit 1925 an der
B�rse notiert.
Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete
Aussagen
Die vorliegende Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete
Aussagen“, die unter die durch diese Abschnitte und andere
anwendbare Gesetze geschaffene „Safe Harbor“-Regelung fallen, sowie
„zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden
australischen Wertpapiergesetze. Sofern eine zukunftsgerichtete
Aussage eine Erwartung oder Überzeugung im Hinblick auf zukünftige
Ereignisse oder Ergebnisse zum Ausdruck bringt oder impliziert,
wird diese Erwartung oder Überzeugung in gutem Glauben geäußert und
es wird davon ausgegangen, dass sie eine angemessene Grundlage hat.
Solche Aussagen unterliegen jedoch Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausgedrückten, prognostizierten oder implizierten Ergebnissen
abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich häufig auf
unsere erwartete künftige geschäftliche und finanzielle Leistung
sowie unsere Finanzlage und enthalten häufig W�rter wie
„prognostizieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „würden“,
„schätzen“, „erwarten“, „glauben“, „ausstehend“ oder „potenziell“.
Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung k�nnen unter
anderem Aussagen über den erwarteten Abschluss der Umtauschangebote
und der Consent Solicitations und den Abschluss aller damit
zusammenhängenden Vereinbarungen, einschließlich der Vereinbarung
über die Registrierungsrechte, sowie über das Ablaufdatum und das
Abwicklungsdatum der Umtauschangebote und der Consent Solicitations
enthalten. Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse oder Ergebnisse beruhen auf bestimmten Annahmen, die
sich als falsch erweisen k�nnen. Zu diesen Annahmen geh�ren unter
anderem: (i) keine wesentliche Änderung der aktuellen
geotechnischen, metallurgischen, hydrologischen und sonstigen
physikalischen Bedingungen; (ii) die Genehmigung, die Erschließung,
der Betrieb und die Erweiterung von Vorhaben und Projekten
entsprechen den aktuellen Erwartungen und Minenplänen; (iii) die
politischen Entwicklungen in allen Ländern, in denen Newmont tätig
ist, entsprechen den aktuellen Erwartungen; (iv) bestimmte
Wechselkursannahmen; (v) bestimmte Preisannahmen in Bezug auf Gold,
Kupfer, Silber, Zink, Blei und Öl; (vi) Preise für wichtige
Rohstoffe; (vii) die Genauigkeit der aktuellen Schätzungen der
Mineralreserven und des mineralisierten Materials; (viii) sonstige
Planungsannahmen; und (ix) die rechtzeitige Erfüllung der üblichen
Abschlussbedingungen für die Umtauschangebote und die Consent
Solicitations. Eine detailliertere Er�rterung dieser Risiken finden
Sie in Newmonts Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31.
Dezember 2022 endende Jahr, der am 23. Februar 2023 bei der SEC
eingereicht wurde, in der aktualisierten Fassung des aktuellen
Berichts auf Formular 8-K, der am 20. Juli 2023 bei der SEC
eingereicht wurde, sowie in Newmonts sonstigen bei der SEC
eingereichten Berichten unter der Überschrift „Risk Factors“ sowie
in sonstigen Faktoren, die in den bei der SEC eingereichten
Berichten von Newmont aufgeführt sind und erhältlich sind auf der
SEC-Website oder www.newmont.com. Newmont ist nicht verpflichtet,
Berichtigungen von „zukunftsgerichteten Aussagen“, insbesondere von
Prognosen, zu ver�ffentlichen, um Ereignisse oder Umstände, die
nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetreten sind, oder den
Eintritt unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei
denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass das Fehlen einer
Aktualisierung einer zuvor ver�ffentlichten „zukunftsgerichteten
Aussage“ eine erneute Bestätigung dieser Aussage darstellt. Der
weitere Verlass auf „zukunftsgerichtete Aussagen“ erfolgt auf
eigenes Risiko des Anlegers.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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