TCC Group Holdings Co., Ltd (anciennement dénommée Taiwan Cement Corporation) annonce son intention de déposer une offre publique d’achat simplifiée sur les actions NHOA, en vue du retrait de la cote de NHOA
2024年6月13日 - 3:47PM
ビジネスワイヤ(英語)
Regulatory News:
TCC Group Holdings Co., Ltd, l’actionnaire majoritaire
indirect de NHOA, annonce son intention de déposer une offre
publique d’achat simplifiée sur les actions NHOA au prix de 1,10
euro par action et de demander la mise en œuvre d’un retrait
obligatoire si les conditions légales sont remplies à la clôture de
l’offre.
Le 12 juin 2024, le conseil d’administration de TCC Group
Holdings Co., Ltd (« TCC » ou la « Société » ; TWSE :
1101) a approuvé l’intention de la Société de lancer une offre
publique d’achat simplifiée visant les actions NHOA S.A., cotées
sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris («
NHOA » ; EURONEXT PARIS : NHOA.PA), au prix de 1,10 euro par
action NHOA, en numéraire (l’« Offre »), par l’intermédiaire
de sa filiale indirecte Taiwan Cement Europe Holdings B.V. («
TCEH »). Si les conditions légales sont remplies, TCC,
indirectement par l’intermédiaire de TCEH, demanderait la mise en
œuvre d’une procédure de retrait obligatoire, qui entraînerait la
radiation des actions NHOA du marché réglementé d’Euronext
Paris.
Ce projet d’Offre est motivé par plusieurs facteurs. Le
développement de NHOA nécessite des investissements significatifs
dont la décision et la mise en œuvre seront facilitées en tant que
société non cotée : un actionnariat privé permettrait en effet à
NHOA de mettre en œuvre plus efficacement des stratégies à long
terme, sans la pression des attentes de marché, des coûts
règlementaires et de la sensibilité aux fluctuations du cours de
bourse.
En outre, compte tenu de la structure actuelle de l’actionnariat
de NHOA et du faible volume d’échanges sur le marché, la cotation
présente une utilité relativement faible pour NHOA. Pour rappel, la
dernière augmentation de capital de NHOA d’environ 250 millions
d’euros réalisée en septembre 2023 a finalement été presque
intégralement souscrite par TCC, la plupart des actionnaires
minoritaires n’ayant pas exercé leurs droits préférentiels de
souscription, entraînant ainsi une forte relution de TCC (de 65,15
% à 87,78 % du capital de NHOA). Le prix de souscription des
actions NHOA ainsi émises s’élevait à 1,00 euro par action (0,20
euro de valeur nominale et 0,80 euro de prime d’émission).
Il est également attendu que la radiation des actions NHOA du
marché réglementé d’Euronext Paris permette de simplifier sa
structure juridique.
A la date du présent communiqué, TCC détient indirectement, par
l’intermédiaire de TCEH, 244 557 486 actions NHOA, représentant
environ 88,87 % du capital social et des droits de vote théoriques
de NHOA.
Le prix d’offre envisagé de 1,10 euro par action NHOA
reflèterait une prime de 88 % par rapport au dernier cours de
clôture du 12 juin 2024, ainsi que des primes de 88 %, 71 % et 66 %
respectivement par rapport aux cours moyens pondérés par les
volumes des 60, 120 et 180 jours de bourse précédant cette
date.
L’Offre permettrait aux actionnaires de NHOA de bénéficier d’une
liquidité immédiate pour leur investissement.
Le financement de l’Offre serait assuré par TCC.
Ce projet d’Offre pourrait être déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers (l’« AMF ») dès que possible et, en tout
état de cause, d’ici le 31 juillet 2024. La réalisation de l’Offre
serait soumise à la déclaration de conformité de l’AMF sur l’Offre,
conformément aux lois et à la réglementation françaises.
TCC tiendra le marché informé de l’évolution de ce projet.
TCC a retenu Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
comme conseil financier exclusif, établissement présentateur et
garant de l’Offre. Sullivan & Cromwell LLP intervient en tant
que conseil juridique sur l’opération.
Avertissement
Le présent communiqué de presse a été préparé à des fins
d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat, ni
une sollicitation pour la vente d’actions NHOA dans un quelconque
pays, y compris en France. Il n’existe aucune certitude quant au
dépôt de l’offre publique d’achat simplifiée mentionnée ci-dessus,
ni quant à son ouverture. Conformément au droit français, l’offre
ne pourra être réalisée que conformément à la documentation d’offre
qui devra contenir l’ensemble des termes et conditions de l’offre.
La documentation d’offre devra être soumise à l’examen de l’AMF et
l’offre ne pourra pas être ouverte avant la délivrance de la
déclaration de conformité de l’AMF. Toute décision relative à
l’offre devra se fonder exclusivement sur l’information contenue
dans la documentation d’offre.
La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut
faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions
dans certains pays. L’offre ne s’adressera pas aux personnes
soumises à de telles restrictions, ni directement, ni
indirectement, et ne fera pas l’objet d’une acceptation depuis tout
pays où l’offre ferait l’objet de telles restrictions. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont
tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement
applicables et de s’y conformer. La Société décline toute
responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions
par qui que ce soit.
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