Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. annuncia una chiusura di 200.000.000 di USD per l’offerta pubblica iniziale
2021年10月27日 - 9:59PM
ビジネスワイヤ(英語)
Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (NYSE: PGSS.U) (la
“Società”), azienda veicolo per scopi speciali fondata da Strategic
Capital Fund Management, LLC (“Strategic Capital”), ha annunciato
oggi di avere chiuso la sua offerta pubblica iniziale di 20.000.000
di unità. L’offerta era fissata a un prezzo di 10,00 USD per unità,
per un’entrata lorda di 200.000.000 di USD. I sottoscrittori hanno
un’opzione di 45 giorni per l’acquisto di un numero massimo di
3.000.000 ulteriori unità a copertura di eventuali
sovra-allocazioni. Le unità saranno quotate alla Borsa di New York
(New York Stock Exchange, “NYSE”) e negoziate sotto il simbolo
ticker “PGSS.U” il 22 ottobre 2021. Ogni unità consiste di
un’azione ordinaria di Classe A e di metà di un warrant
riscattabile. Ogni warrant completo conferisce al titolare il
diritto all’acquisto di un’azione ordinaria di Classe A al prezzo
di 11,50 USD per azione. I warrant sono fungibili solo se completi.
Una volta che i titoli azionari comprendenti le unità iniziano gli
scambi separati, si prevede che le azioni ordinarie di Classe A e i
warrant saranno quotati al NYSE con i simboli “PGSS” e “PGSS.WS”,
rispettivamente.
La Società non ha un preciso oggetto sociale ed è costituita
allo scopo di portare a compimento una combinazione economica con
una o più aziende differenti. Se da un lato la Società può
perseguire un obbiettivo iniziale di combinazione economica in
qualunque ambito, industria, settore o località geografica, intende
focalizzare la sua ricerca su realtà economiche nel settore
trasporti della prossima generazione, con esposizione alla
trasformazione energetica e ai rialzi della mobilità digitale,
specialmente nel mercato europeo.
Barclays Capital Inc. ha svolto il ruolo di solo responsabile
della sottoscrizione ed EarlyBirdCapital, Inc., Ladenburg Thalmann
& Co. Inc. e Northland Securities, Inc. quello di
coresponsabili dell’offerta.
Dei ricavi, a offerta conclusa con simultanea vendita privata
dei warrant, 202.000.000 USD (o 10,10 USD per unità venduta
nell’offerta) sono stati versati sul conto fiduciario della
Società. Verrà incluso un bilancio sottoposto a revisione contabile
della Società al 26 ottobre 2021, in cui si tiene conto
dell’incasso dei ricavi a offerta conclusa e della vendita privata,
come allegato all’attuale rapporto sul modello 8-K che la società
dovrà depositare presso la Commissione per la borsa (Securities and
Exchange Commission, SEC).
L’offerta è stata proposta esclusivamente mediante un prospetto.
Si possono ottenere copie del prospetto da Barclays Capital Inc.,
presso Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue,
Edgewood, NY 11717, tramite telefono al numero 888-603-5847, oppure
via e-mail all’indirizzo Barclaysprospectus@broadridge.com.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli
azionari è stata depositata alla SEC che ne ha confermato
l’efficacia il 21 ottobre 2021. Il presente annuncio non
costituisce un’offerta di vendita, né una sollecitazione
all’acquisto. Inoltre i titoli in oggetto non potranno essere
venduti in alcuno Stato o giurisdizione in cui una siffatta
offerta, sollecitazione o vendita costituirebbe un atto illecito
prima della registrazione o qualificazione ai sensi della normativa
vigente in materia di titoli azionari in detti Stati o
giurisdizioni.
DICHIARAZIONI DI PREVISIONE
Questo comunicato stampa contiene enunciati che costituiscono
“dichiarazioni di previsione”, anche riguardo all’offerta pubblica
iniziale e alla ricerca di una combinazione economica iniziale. Non
vi è certezza che l’offerta esposta sopra venga portata a
compimento ai termini descritti, o tout court, o che i ricavi netti
dell’offerta vengano usati come indicato. Le dichiarazioni di
previsione sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali
estranee al controllo della Società, tra cui quelle esposte nella
sezione Fattori di rischio nella dichiarazione di registrazione e
prospetto della società per l’offerta depositata alla SEC. Si
possono ottenere copie dal sito della SEC www.sec.gov. La Società
non si assume l’obbligo di aggiornare queste dichiarazioni per
revisioni o modifiche dopo la data della pubblicazione, salvo
quanto prescritto dalla legge.
Informazioni su Pegasus Digital Mobility Acquisition
Corp.
Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp. (la “Società”) è una
società di nuova costituzione, senza preciso oggetto sociale,
costituita come entità esente alle Isole Cayman. La Società è
diretta da Dr. Sir Ralf Speth, F. Jeremey Mistry e Dr. Stefan
Berger. La Società è una società veicolo a scopo speciale
costituita allo scopo di portare a compimento una combinazione
economica con una o più aziende differenti. Se da un lato la
Società può perseguire un obbiettivo iniziale di combinazione
economica in qualunque ambito, industria, settore o località
geografica, intende focalizzare la sua ricerca su realtà economiche
nel settore trasporti della prossima generazione, con esposizione
alla trasformazione energetica e ai rialzi della mobilità digitale,
specialmente nel mercato europeo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua
di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni
sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare
al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente
valido.
Vedi la
versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211027005669/it/
Robert Bruce Direttore Marketing Strategic Capital Fund
Management, LLC rbruce@scfundmanagement.com
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