Newmont Corporation (Newmont ou « la société ») a annoncé
aujourd’hui, dans le cadre des offres d’échange précédemment
annoncées (individuellement une « offre d’échange » et
collectivement les « offres d’échange »), toutes les obligations en
circulation (les « obligations Newcrest existantes ») émises par
Newcrest Finance Pty Limited, une filiale à 100 % de Newmont («
Newcrest Finance » et, avec Newmont, les « émetteurs »), pour (1)
un montant en principal total jusqu’à 1,65 milliard de dollars de
nouvelles obligations à émettre par les émetteurs (les « nouvelles
obligations Newmont ») et (2) des espèces, et les sollicitations de
consentement correspondantes (individuellement une « sollicitation
de consentement » et collectivement les « sollicitations de
consentement ») pour adopter certaines modifications proposées à
chacun des actes régissant les obligations Newcrest existantes (les
« modifications des actes Newcrest existants »), que les émetteurs
ont reçu des offres concernant les montants totaux en principal des
obligations Newcrest existantes indiquées ci-dessous, qui
constituent les consentements requis pour adopter les modifications
des actes de Newcrest existants pour chacune des trois séries
d’obligations Newcrest existantes en circulation qui font l’objet
des offres d’échange et des sollicitations de consentement.
Newcrest Finance a l’intention de conclure des actes
supplémentaires avec l’administrateur des obligations Newcrest
existantes afin de mettre en œuvre les modifications des actes
Newcrest existants au plus tard à la date de règlement des offres
d’échange et des sollicitations de consentement.
À 17h00, heure normale de l’Est, le 8 décembre 2023 (la « date
de dépôt anticipé »), les montants en principal suivants de chaque
série d’obligations Newcrest existantes ont été valablement déposés
et non valablement retirés (et les consentements ont été
valablement délivrés et non valablement révoqués) :
Titre de la série / CUSIP
Nombre d’obligations Newcrest existantes
Montant principal total en
circulation
Obligations existantes de
Newcrest offertes à compter de la date limite de
retrait
Montant principal
Pourcentage
Obligations à 3,250 % échéant en 2030 /
65120FAD6 et Q66511AE8
650,0 millions $
622 081 000 $
95,7 %
Obligations à 5,75 % échéant en 2041 /
65120FAB0 et Q66511AB4
500,0 millions $
459 710 000 $
91,9 %
Obligations à 4,200 % échéant en 2050 /
65120FAE4 et Q66511AF5
500,0 millions $
483 896 000 $
96,8 %
Les droits de retrait pour les offres d’échange et les
sollicitations de consentement ont expiré à la date de soumission
anticipée.
Les détenteurs qui ont valablement apporté (et n’ont pas
valablement retiré) leurs obligations Newcrest existantes au plus
tard à la date d’offre anticipée pourront recevoir 1 000 $ de
capital de la série correspondante d’obligations Newmont et 1,00 $
en espèces, ce qui inclut une prime d’offre anticipée de 50 $ de
capital de la série correspondante d’obligations Newmont et 1,00 $
en espèces (ensemble, la « prime d’offre anticipée »), pour chaque
tranche de 1 000 $ de capital d’obligations Newcrest existantes
acceptée à l’échange à la date de règlement. Les détenteurs qui
apportent valablement leurs obligations Newcrest existantes après
la date de soumission anticipée, mais avant la date d’expiration
(telle que définie ci-dessous), ne seront pas éligibles à la prime
de soumission anticipée applicable et, en conséquence, ne seront
éligibles qu’à 950 $ de la série correspondante d’obligations
Newmont, pour chaque tranche de 1 000 $ de capital des obligations
Newcrest existantes acceptées à l’échange à la date de
règlement.
Les offres d’échange et les sollicitations de consentement sont
effectuées conformément aux modalités et sous réserve des
conditions énoncées dans la notice d’offre et la déclaration de
sollicitation de consentement, datées du 27 novembre 2023 (la «
notice d’offre et la déclaration de sollicitation de consentement
»). Les conditions des offres d’échange et des sollicitations de
consentement demeurent telles que définies dans la notice d’offre
et la sollicitation de consentement.
Les offres d’échange et les sollicitations de consentement
expireront à 17h00, heure normale de l’Est, le 26 décembre 2023,
sauf prorogation (la « date d’expiration »). La date de règlement
devrait intervenir rapidement après la date d’expiration et est
actuellement prévue le, ou aux alentours du, 28 décembre 2023.
Les documents relatifs aux offres d’échange et aux
sollicitations de consentement ont été et seront uniquement
distribués aux détenteurs éligibles d’obligations Newcrest
existantes qui remplissent et renvoient un formulaire d’éligibilité
confirmant qu’ils sont soit (a) un « acheteur institutionnel
qualifié », tel que ce terme est défini dans la règle 144A du
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou
(b) une personne qui se trouve hors des « États-Unis » et qui n’est
(i) pas une « personne américaine », tels que ces termes sont
définis dans la règle 902 du Securities Act et (ii) un «
soumissionnaire qualifié non-américain » (tel que défini dans la
notice d’offre et la déclaration de sollicitation de consentement).
Les conditions complètes des offres d’échange et des sollicitations
de consentement sont décrites dans la notice d’offre et la
déclaration de sollicitation de consentement, dont une copie peut
être obtenue en contactant D.F. King & Co, Inc., l’agent
d’échange et l’agent d’information dans le cadre des offres
d’échange et des sollicitations de consentement, au (800) 713-9960
(gratuit) ou au (212) 269-5550 (banques et courtiers). Le
formulaire d’éligibilité est disponible sur
www.dfking.com/newmont-newcrest ou en envoyant un e-mail à D.F.
King & Co., Inc. à l’adresse newmont@dfking.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou
d’achat, ni une sollicitation d’une offre de vente ou d’achat, ni
une sollicitation d’offres ou de consentements concernant une
quelconque valeur mobilière. Aucune offre, sollicitation, achat ou
vente ne sera faite dans une juridiction où une telle offre,
sollicitation, achat ou vente serait illégale. Les offres d’échange
et les sollicitations de consentement sont effectuées uniquement en
vertu de la notice d’offre et de la déclaration de sollicitation de
consentement et uniquement auprès des personnes et dans les
juridictions autorisées par le droit applicable.
Les obligations de Newmont n’ont pas été enregistrées en vertu
de du Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs
mobilières d’un État ou d’un pays étranger. Par conséquent, les
obligations de Newmont ne peuvent être offertes ou vendues en
l’absence d’enregistrement ou d’exemption applicable aux exigences
d’enregistrement du Securities Act et de toute loi sur les valeurs
mobilières d’un État ou de toute loi sur les valeurs mobilières
étrangère applicable. Si les offres d’échange sont réalisées,
Newmont conclura un accord sur les droits d’enregistrement en vertu
duquel elle acceptera de déployer des efforts commercialement
raisonnables pour déposer une déclaration d’enregistrement d’offre
d’échange afin de permettre l’échange des obligations de Newmont de
chaque série contre le même montant en principal d’obligations
d’échange de la même série qui sont enregistrées en vertu du
Securities Act ou, dans certaines circonstances, d’enregistrer la
revente des obligations de Newmont.
À propos de Newmont
Newmont est la première société aurifère au monde et un
producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le
portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe
mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers
favorables en Afrique, Australie, Amérique latine et Caraïbes,
Amérique du Nord, et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont est le seul
producteur d’or inscrit à l’indice S&P 500, et est largement
reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de
file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur des
normes de sécurité solides, une exécution supérieure et son
expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en
bourse depuis 1925.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Le présent communiqué de presse contient des « déclarations
prospectives », qui sont censées être couvertes par la sphère de
sécurité créée par ces articles et d’autres lois applicables, et
des « informations prospectives » au sens des lois australiennes
sur les valeurs mobilières applicables. Lorsqu’une déclaration
prospective exprime ou implique une attente ou une croyance
concernant des événements ou des résultats futurs, cette attente ou
croyance est exprimée de bonne foi et considérée comme ayant une
base raisonnable. Toutefois, ces déclarations sont soumises à des
risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des
résultats futurs exprimés, projetés ou sous-entendus dans les
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives traitent
souvent de nos performances commerciales et financières futures et
de notre situation financière ; elles contiennent souvent des mots
tels que « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », «
sera », « estimer », « s’attendre à », « croire », « en attente »
ou « potentiel ». Les déclarations prospectives contenues dans le
présent communiqué de presse peuvent inclure, sans s’y limiter, des
déclarations concernant la réalisation attendue des offres
d’échange et des sollicitations de consentement et la conclusion de
tout accord y afférent, y compris l’accord sur les droits
d’enregistrement, ainsi que la date d’expiration et la date de
règlement des offres d’échange et des sollicitations de
consentement. Les estimations ou les prévisions d’événements ou de
résultats futurs reposent sur certaines hypothèses qui peuvent
s’avérer incorrectes. De telles hypothèses incluent, sans s’y
limiter : (i) aucun changement significatif des conditions
géotechniques, métallurgiques, hydrologiques et autres conditions
physiques actuelles ; (ii) l’obtention de permis, le développement,
l’exploitation et l’expansion des opérations et des projets
conformes aux attentes actuelles et aux plans miniers ; (iii) les
développements politiques dans toute juridiction dans laquelle
Newmont opère conformes à ses attentes actuelles ; (iv) certaines
hypothèses de taux de change ; (v) certaines hypothèses de prix
pour l’or, le cuivre, l’argent, le zinc, le plomb et le pétrole ;
(vi) les prix des fournitures clés ; (vii) l’exactitude des
estimations actuelles des réserves minérales et des matériaux
minéralisés ; (viii) d’autres hypothèses de planification ; et (ix)
la satisfaction en temps voulu des conditions de clôture
habituelles des offres d’échange et des sollicitations de
consentement. Pour une discussion plus détaillée de ces risques,
consultez le rapport annuel de Newmont sur formulaire 10-K pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022, déposé auprès de la SEC le 23
février 2023, tel que mis à jour par le rapport actuel sur
formulaire 8-K, déposé auprès de la SEC le 20 juillet 2023, ainsi
que les autres documents déposés par Newmont auprès de la SEC, sous
la rubrique « Facteurs de risque », et les autres facteurs
identifiés dans les rapports de Newmont déposés auprès de la SEC,
disponibles sur le site Web de la SEC ou sur www.newmont.com.
Newmont ne s’engage pas à publier de révisions de toute «
déclaration prospective », y compris, sans s’y limiter, des
perspectives, pour refléter des événements ou des circonstances
postérieurs à la date de ce communiqué de presse, ou pour refléter
la survenue d’événements imprévus, sauf si les lois sur les valeurs
mobilières en vigueur l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas
supposer que l’absence de mise à jour d’une « déclaration
prospective » publiée antérieurement constitue une réaffirmation de
cette déclaration. La confiance en les « déclarations prospectives
» se fait aux risques et périls de l’investisseur.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231208386059/fr/
Contact médias Jennifer Pakradooni
+1.720.236.8170 jennifer.pakradooni@newmont.com
Contact investisseurs Daniel Horton
+1.303.837.5468 daniel.horton@newmont.com
Newmont (NYSE:NEM)
過去 株価チャート
から 6 2024 まで 7 2024
Newmont (NYSE:NEM)
過去 株価チャート
から 7 2023 まで 7 2024