LTA Altamir Amboise

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les fonds Apax Partners et Altamir (LTA.FR) ont annoncé mercredi soir la cession de la moitié de la participation au capital d'Altran (ALT.FR) qu'ils détiennent via leur filiale commune Altrafin Participations, soit un bloc de 14,8 millions de titres représentant 8,4% du capital du groupe d'ingénierie et de conseil en technologies.

Altrafin avait initialement investi en 2008 au capital d'Altran, devenant alors son actionnaire de référence. Les fonds entendent rester "un actionnaire important du groupe, via Altrafin, avec 8,4% du capital". Dans un communiqué, ils réitèrent également "leur confiance dans les perspectives de long terme d'Altran sous l'impulsion d'une excellente équipe de management dirigée par Dominique Cerutti", le président-directeur général du groupe.

L'opération, dirigée par les banques Société Générale CIB et Goldman Sachs, s'effectuera au moyen d'un placement privé auprès d'investisseurs internationaux, avec construction accélérée du livre d'ordres, sur la base d'une fourchette de prix de 14,90 à 15,25 euros par action. Altran a clôturé à 16,07 euros mercredi.

Les actionnaires fondateurs d'Altran céderont parallèlement une partie de leurs titres aux même conditions. Au total, le placement atteindra ainsi 19,77 millions d'actions, soit 11,2% du capital d'Altran.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: LBO

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June 21, 2017 12:40 ET (16:40 GMT)

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