RAMSAY SANTE : résultats annuels à fin juin 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 octobre 2022
Résultats annuels à fin
juin 2022
La solide performance
des pays nordiques permet une amélioration des résultats du groupe
Ramsay Santé, malgré un contexte qui reste dégradé par une forte
inflation, une pénurie de personnel soignant et la poursuite de la
pandémie, pour laquelle Ramsay Santé a continué à jouer un rôle
prépondérant en Europe.
Conformément à son plan
stratégique Yes We
Care 2025, Ramsay Santé a
maintenu son effort d’investissement par rapport aux années
précédentes afin de conforter auprès des
patients sa position d’acteur global et intégré de
santé en Europe continentale.
- Avec plus de 10 000 patients COVID
pris en charge en France, dont 4 500 en soins critiques, Ramsay
Santé a poursuivi au cours des 12 derniers mois son engagement de
lutte contre l’épidémie COVID. En Suède, nous avons continué à
assumer une responsabilité majeure tant dans la prise en charge des
patients atteints de COVID que dans la limitation des effets de la
pandémie sur les individus et la société. Ainsi, environ 600 000
doses de vaccin contre le COVID ont été administrées aux patients
en Suède et notamment aux résidents des maisons de retraite. En
outre, nous avons continué à gérer près de 20 % de tous les soins
hospitaliers liés au COVID dans la région de Stockholm.
- Forte croissance de l’activité dans
les 3 pays nordiques en particulier pour les hospitalisations MCO,
en hausse de 14% par rapport à l’année précédente et hors
Allemagne. Les consultations dans les centres de soins primaires en
Suède, y compris les téléconsultations, sont en hausse de 16%. En
France, les hospitalisations complètes MCO ont chuté de 4.1% alors
que les admissions en hospitalisation de jour ont progressé de 3%.
La même tendance est visible également pour notre activité SMR avec
une baisse de 1.1% des hospitalisations complètes et une hausse de
27.6% des hospitalisations de jour.
- Le montant total des
investissements pour la période se monte à 217M€ à comparer avec
220M€ l’année dernière. Plus de 40% de ces investissements
correspondent à des investissements de croissance et dans le
digital. Ces investissements sont nécessaires pour maintenir notre
excellence opérationnelle et médicale. Durant l’année 2022, le
nombre de centre de soins primaires s’est accru de 28% passant de
130 à 167. Nous avons ouvert 5 centres de soins primaires en France
et nous avons investi dans 2 nouveaux robots chirurgicaux. Nous
avons également développé des partenariats capitalistiques et
opérationnels avec les start-up Resilience et NewCard. En janvier
2022, nous avons lancé une plateforme digitale, Ramsay
Services.
- Le chiffre d'affaires annuel
s'élève à 4 301.0 millions d'euros, en hausse de 6,9 % en données
publiées. Corrigé des changements de périmètre de consolidation et
à taux de change constant, le chiffre d'affaires de l'exercice clos
le 30 juin 2022 est en hausse avec une croissance organique du
chiffre d’affaires très solide de 6,0%.
- Augmentation de l'excédent brut
d’exploitation publié de 2,3 %, à 658,4 millions d'euros (contre
643,8 millions d'euros l'année dernière), avec une marge de 15,3 %
(contre 16,0 % l'année dernière). L'évolution de l’excédent brut
d’exploitation a été positivement impactée par l’activité dans les
pays nordiques ce qui a permis de compenser les hausses de
l’inflation et des frais de personnel. Le système de garantie de
financement mis en place par le gouvernement français a généré des
recettes de 99 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin
2022, à comparer avec des recettes de 103 millions d’euros pour
l’exercice clos au 30 juin 2021.
- Le résultat net part du groupe
s'élève à 118,4 millions d'euros, bénéficiant de la hausse de
l'activité et de l'amélioration des résultats, et représente 2.8%
du chiffre d’affaires.
- La dette financière nette au terme
du 30 juin 2022 s'élève à 3 710 millions d'euros, dont 2 118
millions d'euros de passifs IFRS 16.
Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé
déclare :
« Pour la première fois en 2022, Ramsay Santé a
dépassé le seuil des 10 millions de patients accueillis en Europe
dans ses différentes activités, au sein et hors de ses
établissements ainsi qu’en digital. Sur l’exercice, le Groupe,
s’est plus que jamais mobilisé pour la prise en charge des patients
Covid, et a conforté sa capacité à accueillir tous les patients
pour toutes les pathologies. Ainsi, cette volonté forte se traduit
en France par l’accueil de 10% de patients bénéficiaires de la
Couverture Médicale Universelle (CMU). Le Groupe a également innové
sur le plan social en France avec notamment la signature d’un
accord ambitieux en matière de qualité de vie au travail. Les
résultats financiers restent quant à eux solides, avec une
croissance de 6,9% et une marge d’EBITDA en légère diminution
(15,3% après application de la norme IFRS16 en 2022 vs 16,0% en
2021). Ces résultats sont le fruit d’une croissance organique
soutenue et également d’acquisitions en Suède, Norvège et Danemark.
Cela démontre la pertinence de notre stratégie visant à conforter
notre position d’opérateur global de santé européen, orchestrant
des parcours de soins coordonnés, gage de qualité et
d’accessibilité pour tous. »
Le Conseil d'administration a arrêté les comptes
consolidés de l’exercice à fin juin 2022 lors de sa réunion du 13
octobre 2022. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont
été effectuées. Le rapport de certification sera émis après
finalisation de la vérification du rapport de gestion et
des procédures requises pour les besoins du dépôt du document
d’enregistrement universel.
Les états financiers consolidés et rapports
seront accessibles au public lors de la publication du document
d’enregistrement universel de la société fin octobre 2022.
Résultats synthétiques
En millions d’euros |
du 1er juillet 2021
au30 juin 2022 |
du 1er juillet 2020
au30 juin 2021 |
Variation |
Chiffre d’Affaires |
4 301.0 |
4 022.6 |
+6.9% |
Excédent Brut d’Exploitation |
658.4 |
643.8 |
+2.3% |
En % du Chiffres d’Affaires |
+15.3% |
+16.0% |
-0.8 point |
Résultat Opérationnel Courant |
281.1 |
272.0 |
+3.3% |
En % du Chiffres d’Affaires |
+6.5% |
+6.8% |
-0.3 point |
Résultat Opérationnel |
291.3 |
250.6 |
+16.2% |
En % du Chiffres d’Affaires |
+6.8% |
+6.2% |
+0.4 point |
Résultat net part du Groupe |
118.4 |
65.0 |
|
Bénéfice net par action (en euro) |
1.07 |
0.59 |
|
Endettement financier net |
du 1er juillet 2021 au30 juin
2022 |
du 1er juillet 2020 au30 juin
2021 |
Passifs financiers non courants |
1 763.6 |
1 673.6 |
Dette de location non courante |
1 922.3 |
1 940.2 |
Dette de location courante |
196.0 |
198.9 |
Passifs financiers courants |
35.4 |
38.1 |
(Trésorerie) |
(132.5) |
(608.4) |
Autres actifs et passifs financiers |
(74.9) |
(11.9) |
Endettement financier net |
3
709.9 |
3 230.5 |
Tableaux de Flux de Trésorerie |
du 1er juillet 2021 au30 juin
2022 |
du 1er juillet 2020 au30 juin
2021 |
Excédent brut d’exploitation |
658.4 |
643.8 |
Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier
net & impôts |
642.1 |
624.6 |
Flux net généré par l’activité |
262.5 |
652.3 |
Flux net lié aux opérations d’investissements |
(471.1) |
(181.4) |
Flux net lié aux opérations de financement |
(264.2) |
(390.6) |
Variation de la trésorerie nette |
(472.8) |
80.3 |
Trésorerie à l’ouverture |
608.4 |
538.3 |
Trésorerie à la clôture |
132.5 |
608.4 |
Ventilation du chiffre d’affaires par
segments opérationnels
En millions d'euros |
du 1er juillet 2021
au 30 juin 2022 |
du 1er juillet 2020 au 30
juin 2021 |
Variation |
Île-de-France |
1 057.9 |
1 000.8 |
+5.7% |
Auvergne-Rhône-Alpes |
579.6 |
561.7 |
+3.2% |
Hauts de France |
393.4 |
380.6 |
+3.4% |
Provence Alpes Côte d'Azur |
169.1 |
161.4 |
+4.8% |
Bourgogne Franche Comté |
133.7 |
134.3 |
-0.4% |
Autres régions |
669.8 |
655.3 |
+2.2% |
« Pays nordiques » |
1 297.4 |
1 155.4 |
+12.3% |
Chiffre d'affaires publié |
4 301.0 |
4 022.6 |
+6.9% |
Note : le tableau ci-dessus détaille les
contributions des différentes zones géographiques au chiffre
d'affaires consolidé du Groupe.
Evolution du Chiffre d’Affaires publié entre l’année
fiscale 2021 et l’année fiscale 2022
30-06-2021 |
Effets de change |
Effets de périmètre |
Croissance organique |
30-06-2022 |
Variation totale |
En millions d’euros |
4 022.6 |
(12.9) |
+53.7 |
+237.6 |
4 301.0 |
+278.4 |
|
-0.3% |
+1.3% |
+5.9% |
|
+6.9% |
Faits marquants de l'exercice
:
Crise sanitaire liée à
la pandémie COVID
L’exercice clos le 30 juin 2022 est marquée par
la poursuite de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale
COVID dans l’ensemble des pays dans lesquels le Groupe
intervient.
France
En France, les établissements hospitaliers
privés ont maintenu leurs plans d’actions de lutte contre
l'épidémie COVID et leur investissement, en liaison avec et en
soutien des hôpitaux publics, conformément au schéma sanitaire
national.
Ramsay Santé a poursuivi son engagement à la
prise en charge de patients COVID avec plus de 10 000 patients
COVID pris en charge en France, dont 4 500 en soins critiques. Tout
comme les autres opérateurs hospitaliers, Ramsay Santé a continué
d’être soutenu par les mesures mises en œuvre par le gouvernement.
Les principales mesures au cours de la période
concernent :
-
La garantie de financement
-
Les subventions compensant des surcoûts liés au COVID
La garantie de financement a couvert
l’intégralité de l’exercice pour les activités Médecine Chirurgie
Obstétrique (MCO) et Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR). Elle
n’était en place que pour le premier semestre (juillet-décembre
2021) en ce qui concerne les activités Santé Mentale, étant donné
la réforme de financement des activités de Santé Mentale (SM) sur
un modèle de dotations en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Le montant de garantie de financement reconnu
par le Groupe pour l’exercice clos au 30 juin 2022 s’élève à 99
millions d’euros (103 millions d’euros pour l’exercice précédent)
et a été comptabilisé au compte de résultat en « Autres produits
opérationnels ».
Parallèlement au dispositif de garantie de
financement, le gouvernement a également prévu d’adapter les
niveaux de dotations habituellement versés aux établissements de
santé afin de compenser les surcoûts liés à la crise COVID qui ne
seraient pas pris en charge par ailleurs. Ainsi, au 30 juin 2022,
ces subventions sont comptabilisées au compte de résultat en «
Autres produits opérationnels » pour 89,8 millions d’euros
(72,3 millions d’euros pour l’exercice précédent). Etant donné le
décalage entre le moment où les coûts sont engagés par les
établissements et la notification par les Autorités Régionales de
Santé des subventions consenties en regard, une part importante des
subventions comptabilisées sur la période correspondent à des
financements au titre de surcoûts supportés au cours de l’exercice
précédent, une situation similaire à celle de la même période l’an
dernier. Sur le montant total de financements ainsi reconnus sur la
période, 27,5 millions d’euros (14,5 millions d’euros pour
l’exercice précédent) correspondent à des sommes perçues au titre
du financement des surcoûts nés au cours de l’exercice
précédent.
Hors de France
Les établissements du Groupe en Scandinavie ont
participé activement à la prise en charge de patients COVID ainsi
qu’au dépistage et à la vaccination de la population, en appui des
institutions publiques et en étroite collaboration avec les
autorités de tutelle. Néanmoins, l’activité a logiquement été
impactée par les effets de la crise sanitaire au cours de la
période, en particulier pour les soins en hospitalisation complète
en Suède mais également au Danemark et en Norvège où les autorités
ont suspendu les admissions au plus fort de la propagation du virus
de décembre 2021 à février 2022. Malgré ces périodes de
perturbation, le niveau d’activité global et les résultats ont été
solides car l’activité a été soutenue pendant les périodes de
retour à la normale.
En Suède, l‘hôpital Sankt Göran et les hôpitaux
gériatriques opérés par le Groupe à Stockholm ont joué un rôle clé
dans la gestion de l’épidémie avec plus de 100 lits dédiés aux
patients COVID. Sankt Göran, en lien avec les hôpitaux gériatriques
de Stockholm, a traité tout au long de la pandémie près de 20% de
l’ensemble des patients hospitalisés pour le COVID dans la région
de Stockholm. Le Groupe a contribué de manière significative à
l’effort de dépistage et de vaccination en Suède et au dépistage en
Norvège.
Alors qu’en Norvège et au Danemark aucune mesure
d’accompagnement n’a été mise en œuvre, nos établissements en Suède
ont reçu des subventions couvrant les surcoûts de fonctionnement.
Au total, le montant des aides perçues par nos établissements en
Suède s’élève à 32,2 millions d’euros sur la période, contre 61,5
millions la période précédente.
Périmètre de consolidation
Ramsay Santé a finalisé l’acquisition de 10
entités en Scandinavie au cours de cet exercice. Ces acquisitions
sont complémentaires à l’activité actuelle et étendent le champ des
services du Groupe ainsi que son implantation géographique. Au
total, ces acquisitions ont représenté un investissement net de
288,6 millions d’euros.
En particulier, Ramsay santé a finalisé
l’acquisition de GHP Specialty Care AB (“GHP”) en mai 2022 pour une
valeur d’entreprise de 238 millions d’euros. Au cours de l‘année se
terminant en décembre 2021, le chiffre d’affaires de GHP s’est
élevé à 137 millions d’euros. GHP emploie 765 ETP. La contribution
de cette acquisition dans les comptes au 30 juin 2022 de Ramsay
Santé est de 29 millions d’euros de chiffres d’affaires et de 1,9
millions d’euros d’EBITDA.
Commentaires sur les comptes annuels
Activité et chiffre
d'affaires :
Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, le
Groupe Ramsay Santé a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4
301,0 millions d'euros, contre 4 022,6 millions d'euros pour la
période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, soit une hausse de
6,9%. Pour information, le dispositif de garantie de financement
dans les comptes du Groupe n'a pas d'impact sur le chiffre
d'affaires publié car il est comptabilisé au compte de résultat
dans la rubrique " Autres produits d’exploitation ".
A périmètre et taux de change constants, le
chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 6,0% avec un jour ouvré
supplémentaire.
Les changements dans le périmètre de
consolidation sont dus à la cession de l'activité allemande et de
deux cliniques en France lors de l’exercice précédent, ainsi qu’aux
acquisitions sur le périmètre nordique au cours des 12 derniers
mois.
Pour l'exercice clos le 30 juin 2022, l'activité
globale des entités françaises de Ramsay Santé a continué d’être
impactée par les conséquences de la crise du COVID. Les principaux
effets ont été liés à l'annulation de certaines activités médicales
et chirurgicales programmées lors des pics de la pandémie mais
aussi à la limitation du nombre de patients par chambre. Au total,
le nombre d'admissions de patients a augmenté de 3,2% par rapport à
l'année dernière. Cette hausse est principalement liée à des
volumes comparativement plus faibles en 2020-2021, l’impact négatif
de la pandémie de COVID sur la volonté des patients à accéder aux
soins s’amenuisant dans nos activités de soins de suite,
réadaptation et de santé mentale.
La variation par branche d'activité se décompose
ainsi :
- +0,3% en
médecine, chirurgie et obstétrique
- +23,8% en soins
de suite et de réadaptation
Dans le cadre de ses missions de service public,
le Groupe a enregistré une hausse de 16,2% du nombre de passage aux
urgences au cours de l'année écoulée, avec environ 755 000 passages
dans nos établissements en France.
La croissance organique du chiffre d’affaires
dans les pays nordiques pour l'exercice clos le 30 juin 2022 a été
de +7,4% par rapport à l'année dernière. La croissance organique du
chiffre d’affaires a été soutenue à la fois par des investissements
et de nouveaux contrats, des prestations supplémentaires liées au
dépistage et à la vaccination contre le COVID, et la poursuite
d’une tendance positive de croissance du chiffre d’affaires dans
les activités existantes. Les activités scandinaves ont également
bénéficié des dernières acquisitions qui contribuent pour 66
millions d’euros de chiffre d’affaires additionnel au cours de
l’exercice, net de l’impact des cessions (activités en Allemagne
cédées fin 2020).
Résultats :
L’excédent brut d’exploitation s’élève à 658,4
millions d'euros pour l'exercice clos le 30 juin 2022, en hausse de
2,3 % en données publiées. L’excédent brut d’exploitation du Groupe
au 30 juin 2022 intègre 99,1 millions d'euros liés au système de
garantie de financement décrit dans le paragraphe "Événements
significatifs de l'exercice" ci-dessus ainsi que la reconnaissance
de la compensation des surcoûts COVID pour la France et la Suède.
L'évolution de l’excédent brut d’exploitation a également été
impactée positivement par la croissance organique de l’activité, en
particulier dans la région nordique.
La marge d’excédent brut d’exploitation en
pourcentage du chiffre d'affaires s'est élevée à 15,3 %, contre
16,0 % pour la même période de l'année précédente en données
publiées.
Le résultat d'exploitation courant s'est élevé à
281,1 millions d'euros entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022
(soit 6,5 % du chiffre d'affaires), en hausse de 3,3 % par rapport
à l'exercice précédent.
Les autres produits et charges non courants
représentent un produit net de 10,2 millions d'euros pour la
période close le 30 juin 2022, constituée principalement de
plus-values de cession d'actifs immobiliers vacants, des
désinvestissements corporels et incorporels et d’extourne de
provisions liée à la cession de l’activité de Capio en Allemagne.
Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, les autres produits et charges
non courants représentaient une charge nette de 21,4 millions
d’euros.
Le coût de l'endettement financier net s'élève à
123,5 millions d’euros pour l'exercice clos le 30 juin 2022, contre
123,2 millions d’euros l'année précédente. Il comprend les intérêts
sur la dette Senior et, conformément à la norme IFRS 16, le groupe
a enregistré une charge d'intérêts financiers de 72,3 millions
d’euros liée à la dette de location (71,1 millions d’euros l’année
précédente).
Le résultat net part du Groupe atteint 118,4
millions d’euros sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin
2022, soit 2.8% du chiffres d’affaires, contre 65,0 millions
d’euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Financement :
La dette financière nette au 30 juin 2022
s’élève à 3 709,9 millions d'euros contre 3 230,5 millions
d'euros au 30 juin 2021. La dette nette comprend 1 763,6
millions d’euros d'emprunts non courants et 35,4 millions d’euros
d'emprunts courants, compensés par 132,5 millions d’euros de
trésorerie.
L'application de la norme IFRS 16 aux contrats
de location simple a contribué à la dette financière nette au 30
juin avec 2 118,3 millions d'euros, dont 1 922,3 millions d'euros
de dette de location non courante et 196,0 millions d'euros de
dette de location courante.
Au cours du premier semestre de cette année
fiscale, Ramsay Santé a procédé à une émission obligataire Euro
Private Placement pour un montant de financement total de 100
millions d’euros sur deux tranches de maturité 2027 et 2028.
Au cours du deuxième semestre de cette année
fiscale, Ramsay Santé a procédé au tirage de sa ligne RCF pour un
montant de 100 millions d’euros qui a été remboursé intégralement
au 30 juin 2022.
Le Groupe respecte l'ensemble des engagements
relatifs à la documentation de financement en place. L'application
de la norme IFRS 16 n'a pas d'effet sur les méthodes de calcul des
agrégats financiers visés dans ces contrats de dette.
Evènements
post-clôture :
- Prolongation de
la garantie de financement 2022 – Arrêté du 24 août 2022
Le gouvernement français a promulgué un arrêté
le 24 août 2022 modifiant l’arrêté du 10 mai 2022 relatif
à la garantie de financement des établissements de santé pour faire
face à l’épidémie de la COVID-19 pour l’année 2022. L’arrêté du
24 août 2022 prolonge la période de financement garantie pour
2022 jusqu’au 31 décembre 2022 : les articles de l’arrêté
initial du 10 mai 2022 sont modifiés pour couvrir une période
de 12 mois s’achevant au 31 décembre 2022, en conservant
par ailleurs le même mécanisme.
- Rechargement du
véhicule de financement de 150 millions d’euros
Ramsay Santé a conclu un contrat de prêt
additionnel de 150 millions d’euros au sein de sa Fiducie
Sûreté (créée en 2018) devenant ainsi l’une des plus
importantes Fiducies-Sûreté (318 millions d’euros d’encours
cumulé) du marché français et la première indexée à des critères
ESG.
Immobilière de Santé, la principale holding de
détention des participations en titres et/ou en actifs immobiliers
du groupe Ramsay Santé, leader de l’hospitalisation privée et des
soins de proximité en Europe, a conclu un contrat de prêt
additionnel (Tranche 3) pour un montant en principal de
150 millions d’euros. Arrangée par Natixis (conseillée par CMS
Francis Lefebvre Avocats), la transaction a reçu le support d’un
pool de prêteurs composé de différentes entités du Groupe BPCE, de
La Banque Postale et de BPIFRANCE.
Ce financement long terme, qui a pour objet de
financer les besoins généraux d’Immobilière de Santé et du groupe
Ramsay Santé, est adossé à une fiducie-sûreté portant sur les
titres de filiales immobilières détenant les bâtiments de 6
Hôpitaux ou Cliniques Privés, dont Natixis est le fiduciaire.
Ce rechargement du véhicule de financement
immobilier s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement
durable du groupe Ramsay Santé sur trois volets :
- diversifier et allonger la maturité
moyenne de son endettement à un taux de financement attrayant dans
un environnement de marché financier actuellement particulièrement
contraint ;
-
continuer sur la stratégie du groupe de développement de nos actifs
immobiliers, tout en ayant une meilleure corrélation bilancielle
entre les postes d’actif et de passif du groupe Ramsay
Santé ;
-
poursuivre l’effort de la stratégie RSE du groupe qui intègre un
volet ambitieux de responsabilité environnementale.
- Rappel de la
dernière communication en lien avec l’offre indicative reçue par
RHC Limited
Le 26 septembre 2022, Ramsay Health Care Limited
a publié un nouveau communiqué indiquant la fin des discussions
avec le consortium mené par KKR.
Le communiqué publié par Ramsay Health Care
Limited peut être consulté dans son intégralité sur le site
internet de Ramsay Health Care Limited (www.ramsayhealth.com).
À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader européen de
l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36
000 salariés et 8 600 praticiens au service de 10 millions de
patients dans nos 443 établissements répartis dans cinq pays :
France, Suède, Norvège, Danemark et Italie.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la
quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales
dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins
Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale. Partout où il
est présent, le Groupe participe aux missions de service public de
santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le
groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de
proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la
priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi
le groupe est aujourd’hui l’une des références en matière de
médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie
(RAAC).
Chaque année, le groupe investit plus de 200
millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la
modernisation d’établissements... Le Groupe innove également dans
son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins
pour une meilleure efficacité de la prise en charge au bénéfice du
patient.
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Code ISIN and
Euronext Paris :
FR0000044471Site Internet :
www.ramsaygds.fr
Relations avec les Investisseurs /
Analystes Relations
Presse
Jérôme
Brice Brigitte
CachonTel. +33 1 87 86 21
88 Tél. +33 1 87 86
22
11 Jerome.brice@ramsaysante.fr brigitte.cachon@ramsaysante.fr
Glossaire
Périmètre constant
- Le retraitement du périmètre de
consolidation des entités entrantes est le suivant :
- Pour les entrées
de l'année en cours dans le périmètre de consolidation, soustraire
la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours
;
- Pour les
acquisitions de l'année précédente, déduire dans l'année en cours
la contribution de l'acquisition des agrégats des mois précédant le
mois d'acquisition.
- Le retraitement
du périmètre de consolidation des entités qui sortent du Groupe est
le suivant :
- Pour les
déconsolidations de l'année en cours, la contribution de l'entité
déconsolidée est déduite de l'année précédente à partir du mois de
la déconsolidation.
- En cas de
déconsolidation au cours de l'année précédente, la contribution de
l'entité déconsolidée pour toute l'année précédente est
déduite.
La variation à taux de change constant reflète
une variation après conversion du chiffre en devises de la période
en cours aux taux de change de la période de comparaison.
La variation à norme comptable constante reflète
une variation du chiffre excluant l'impact des changements de
normes comptables au cours de la période.
Le résultat opérationnel courant désigne le
résultat opérationnel avant les autres produits et charges non
récurrents constitués par les coûts de restructuration (charges et
provisions), les plus ou moins-values de cession ou les
dépréciations significatives et inhabituelles d'actifs non
courants, corporels ou incorporels ; et les autres produits et
charges opérationnels tels qu'une provision relative à un litige
important.
L'EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION correspond au
résultat opérationnel courant avant amortissements (les charges et
provisions du compte de résultat sont regroupées selon leur
nature).
La dette financière nette est constituée de la
dette financière brute moins les actifs financiers.
- Les dettes
financières brutes sont constituées de :
- prêts des
établissements de crédit, y compris les intérêts encourus ;
- prêts sous
contrats de location-financement, y compris les intérêts courus
;
- les dettes de
location découlant de l'application de la norme IFRS 16 ;
- les instruments de couverture de la
juste valeur inscrits au bilan, nets d'impôts ;
- les dettes financières courantes
relatives aux comptes courants financiers avec les investisseurs
minoritaires ;
- les découverts bancaires.
- Les actifs financiers sont
constitués de :
- la juste valeur
des instruments de couverture de la juste valeur inscrits au bilan,
nette d'impôts ;
- créances
financières courantes relatives à des comptes courants financiers
avec des investisseurs minoritaires ;
- la trésorerie et
les équivalents de trésorerie, y compris les actions propres
détenues par le Groupe (considérées comme des valeurs mobilières de
placement) ;
- les actifs
financiers directement liés aux emprunts contractés et
comptabilisés dans la dette financière brute.
Résultats financiers annuels
du 30 juin
2022
ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL |
(En millions d'euros) |
Du 1er juillet 2021
au 30 juin
2022 |
Du 1er juillet 2020 au 30 juin
2021 |
CHIFFRE D’AFFAIRES |
4
301.0 |
4 022.6 |
Frais de personnel |
(2 244.1) |
(2 115.7) |
Achats consommés |
(890.7) |
(818.6) |
Autres charges et produits opérationnels |
(293.6) |
(226.8) |
Impôts et taxes |
(129.6) |
(131.8) |
Loyers |
(84.6) |
(85.9) |
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION |
658.4 |
643.8 |
Amortissements |
(377.3) |
(371.8) |
Résultat opérationnel courant |
281.1 |
272.0 |
Coûts des restructurations |
7.3 |
(10.6) |
Résultat de la gestion du patrimoine immobilier et financier |
2.9 |
(10.8) |
Autres produits et charges non courants |
10.2 |
(21.4) |
Résultat opérationnel |
291.3 |
250.6 |
Coût de l’endettement brut |
(51.8) |
(52.9) |
Produits de trésorerie et des équivalents de trésorerie |
0.6 |
0.8 |
Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) |
(72.3) |
(71.1) |
Coût de l’endettement financier net |
(123.5) |
(123.2) |
Autres produits financiers |
23.1 |
0.6 |
Autres charges financières |
(5.7) |
(24.7) |
Autres produits et charges financiers |
17.4 |
(24.1) |
Impôt sur les résultats |
(57.3) |
(29.5) |
Quote-part dans le résultat des entreprises associées |
(0.1) |
-- |
RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE
CONSOLIDE |
127.8 |
73.8 |
Produits et charges enregistrés directement en capitaux
propres |
|
|
- Ecarts de conversion |
(25.7) |
4.1 |
- Ecarts actuariels relatifs aux indemnités de fin de carrière |
53.9 |
(25.1) |
- Variation de la juste valeur des instruments financiers de
couverture |
7.8 |
10.3 |
- Autres |
-- |
-- |
- Effets d’impôt des produits et charges |
(14.3) |
3.5 |
Résultats enregistrés
directement en capitaux propres |
21.7 |
(7.2) |
RESULTAT GLOBAL |
149.5 |
66.6 |
VENTILATION DU RESULTAT NET (en millions
d'euros) |
Du 1er juillet 2021
au 30 juin
2022 |
Du 1er juillet 2020 au 30 juin
2021 |
- Résultat net part du Groupe |
118.4 |
65.0 |
- Intérêts ne donnant pas le contrôle |
9.4 |
8.8 |
RÉSULTAT NET |
127.8 |
73.8 |
RESULTAT NET PAR ACTION (en euros) |
1.07 |
0.59 |
RESULTAT NET DILUÉS PAR ACTION (en euros) |
1.07 |
0.59 |
VENTILATION DU RESULTAT GLOBAL (En
millions d'euros) |
Du 1er juillet 2021
au 30 juin
2022 |
Du 1er juillet 2020 au 30 juin
2021 |
- Résultat global part du Groupe |
140.1 |
57.8 |
- Intérêts ne donnant pas le contrôle |
9.4 |
8.8 |
RÉSULTAT GLOBAL |
149.5 |
66.6 |
BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF |
(En millions d'euros) |
30-06-2022 |
30-06-2021 |
Goodwill |
2 065.1 |
1 762.6 |
Autres immobilisations incorporelles |
244.7 |
241.2 |
Immobilisations corporelles |
950.2 |
918.0 |
Droit d'utilisation (IFRS16) |
2 058.2 |
2 079.8 |
Participations dans des entreprises associées |
0.2 |
0.3 |
Autres actifs financiers non courants |
119.4 |
85.6 |
Impôts différés actifs |
94.7 |
125.4 |
ACTIFS NON COURANTS |
5
532.5 |
5 212.9 |
Stocks |
111.2 |
111.4 |
Clients |
422.0 |
323.4 |
Autres actifs courants |
574.0 |
406.4 |
Actif d’impôt |
4.7 |
7.6 |
Actifs financiers courants |
11.0 |
11.6 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
132.5 |
608.4 |
ACTIFS
COURANTS |
1
255.4 |
1 468.8 |
TOTAL ACTIF |
6
787.9 |
6 681.7 |
BILAN CONSOLIDÉ –
PASSIF |
(En millions d'euros) |
30-06-2022 |
30-06-2021 |
Capital social |
82.7 |
82.7 |
Prime d’émission |
611.2 |
611.2 |
Réserves consolidées |
400.1 |
311.4 |
Résultat net part du Groupe |
118.4 |
65.0 |
Capitaux propres part du groupe |
1
212.4 |
1 070.3 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
26.3 |
28.4 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES |
1
238.7 |
1 098.7 |
Emprunts |
1 763.6 |
1 673.6 |
Dette sur engagement d’achat d’intérêts minoritaires |
48.9 |
--- |
Dette de location non courante (IFRS16) |
1 922.3 |
1 940.2 |
Provisions pour retraite et autres avantages au personnel |
115.7 |
157.6 |
Provisions non courantes |
164.7 |
176.9 |
Autres passifs non courants |
8.9 |
32.6 |
Impôts différés passifs |
39.7 |
51.2 |
PASSIFS NON COURANTS |
4 063.8 |
4 032.1 |
Provisions courantes |
48.4 |
51.7 |
Fournisseurs |
410.8 |
343.8 |
Autres passifs courants |
775.6 |
901.8 |
Passifs d'impôts |
19.2 |
16.6 |
Dettes financières courantes |
35.4 |
38.1 |
Dette de location courante (IFRS16) |
196.0 |
198.9 |
PASSIFS COURANTS |
1
485.4 |
1 550.9 |
TOTAL PASSIF |
6
787.9 |
6 681.7 |
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
CONSOLIDES |
(En millions d'euros) |
CAPITAL |
PRIME |
RÉSERVES |
RÉSULTATS DIRECTEMENT ENREGISTRES
EN CAPITAUX PROPRES |
RESULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE |
CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE |
PARTICI-PATION NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE |
CAPITAUX PROPRES |
|
Capitaux propres au 30 juin
2020 |
82.7 |
611.2 |
369.4 |
(64.2) |
13.4 |
1 012.5 |
24.7 |
1 037.2 |
|
Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets
d'impôts) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Actions propres |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Stocks options et actions gratuites |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Résultat N-1 à affecter |
-- |
-- |
13.4 |
-- |
(13.4) |
-- |
-- |
-- |
|
Distribution de dividendes |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
(5.0) |
(5.0) |
|
Variation de périmètre |
-- |
-- |
|
-- |
-- |
-- |
(0.1) |
(0.1) |
|
Résultat global de l’exercice |
-- |
-- |
-- |
(7.2) |
65.0 |
57.8 |
8.8 |
66.6 |
|
Capitaux propres au 30 juin 2021 |
82.7 |
611.2 |
382.8 |
(71.4) |
65.0 |
1 070.3 |
28.4 |
1 098.7 |
|
Augmentation de capital (après déduction des frais d'émission nets
d'impôts) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Actions propres |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Stocks options et actions gratuites |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Résultat N-1 à affecter |
-- |
-- |
65 |
-- |
(65.0) |
-- |
-- |
-- |
|
Distribution de dividendes |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
(12.2) |
(12.2) |
|
Variation de périmètre |
-- |
-- |
-- |
2.0 |
-- |
2.0 |
0.7 |
2.7 |
|
Résultat global de l’exercice |
-- |
-- |
-- |
21.7 |
118.4 |
140.1 |
9.4 |
149.5 |
|
Capitaux propres au 30 juin
2022 |
82.7 |
611.2 |
447.8 |
(47.7) |
118.4 |
1
212.4 |
26.3 |
1 238.7 |
|
ETAT DES PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES DIRECTEMENT EN
CAPITAUX PROPRES |
(En millions d'euros) |
30-06-2020 |
Produits et charges du
1er juillet 2020 au 30 juin
2021 |
30-06-2021 |
Produits et charges du
1er juillet 2021 au 30
juin 2022 |
30-06-2022 |
Écart de
conversion |
10.6 |
4.1 |
14.7 |
(25.8) |
(11.1) |
Ecarts
actuariels relatifs aux engagements de retraite |
(52.9) |
(19.0) |
(71.9) |
41.7 |
(30.2) |
Juste valeur
des instruments financiers de couverture |
(22.5) |
7.7 |
(14.8) |
5.8 |
(9.0) |
Autres |
0.6 |
-- |
0.6 |
-- |
0.6 |
Produits et charges reconnus directement en en capitaux
propres |
(64.2) |
(7.2) |
(71.4) |
21.7 |
(49.7) |
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ET DE FLUX DE
FINANCEMENT |
(En millions d'euros) |
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 |
Du 1er juillet 2020 au 30 juin
2021 |
Résultat net de l'ensemble consolidé |
127.8 |
73.8 |
Amortissements |
377.3 |
371.8 |
Autres produits et charges non courants |
(10.2) |
21.4 |
Quote-part du résultat net dans les entreprises associées |
0.1 |
-- |
Autres produits et charges financiers |
(17.4) |
24.1 |
Intérêts financiers liés à la dette de location (IFRS16) |
72.3 |
71.1 |
Coût de l'endettement financier net hors Intérêts financiers liés à
la dette de location |
51.2 |
52.1 |
Impôts sur résultats |
57.3 |
29.5 |
Excédent brut d'exploitation |
658.4 |
643.8 |
Éléments non cash dont dotations et reprises provisions
(transactions sans effet de trésorerie) |
3.4 |
7.9 |
Autres produits et charges non courants payés |
(10.6) |
(36.4) |
Variation autres actifs et passifs non courants |
(9.1) |
9.3 |
Capacité d'autofinancement avant coût de
l’endettement financier net et
impôts |
642.1 |
624.6 |
Impôts sur les bénéfices payés |
(41.7) |
(21.2) |
Variation du besoin en fonds de roulement |
(337.9) |
48.9 |
FLUX NETS
GENERES PAR
L’ACTIVITE : (A) |
262.5 |
652.3 |
Investissements corporels et incorporels |
(193.6) |
(176.4) |
Désinvestissements corporels et incorporels |
18.2 |
2.5 |
Acquisition d'entités |
(297.4) |
(73.6) |
Cession d'entités |
1.0 |
65.5 |
Dividendes reçus des sociétés non consolidées |
0.7 |
0.6 |
FLUX NETS LIES
AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENTS :
(B) |
(471.1) |
(181.4) |
Augmentation du capital et primes d'émission : (a) |
-- |
-- |
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées :
(b) |
(12.2) |
(5.0) |
Intérêts financiers versés : (c) |
(51.8) |
(52.9) |
Produits financiers reçus et autres charges financières payées :
(d) |
(1.8) |
0.8 |
Intérêt financier lié à la dette de location (IFRS16) : (e) |
(72.3) |
(71.1) |
Frais sur émission d’emprunt : (f) |
(1.1) |
(9.2) |
Flux avant endettement :
(g) =
(A+B+a+b+c+d+e+f) |
(347.8) |
333.5 |
Augmentation des dettes financières : (h) |
200.0 |
1 560.3 |
Remboursement des dettes financières : (i) |
(112.4) |
(1 622.5) |
Diminution de la dette de location (IFRS16) : (j) |
(212.6) |
(191.0) |
FLUX NETS
LIES AUX OPERATIONS DE
FINANCEMENT : (C) = a + b + c + d
+ e + f + h + i + j |
(264.2) |
(390.6) |
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE : ( A + B
+ C ) |
(472.8) |
80.3 |
Incidence des variations des cours de devises |
(3.1) |
(10.2) |
Trésorerie à l’ouverture |
608.4 |
538.3 |
Trésorerie à la clôture |
132.5 |
608.4 |
Endettement net à l'ouverture |
3 230.5 |
3 372.5 |
Flux avant variation de l’endettement : (g) |
347.8 |
(333.5) |
Capitalisation locations financières |
-- |
-- |
Immobilisations des frais d’émission d’emprunt |
0.8 |
7.0 |
Biens destinés à la vente |
-- |
-- |
Juste valeur des instruments financiers de couverture |
(22.4) |
(2.4) |
Variation de périmètre et autres |
(28.8) |
(8.5) |
Dette de location (IFRS16) |
182.0 |
195.4 |
Endettement net à la clôture |
3 709.9 |
3 230.5 |
- Ramsay Santé - Annual results at the end of June 2022
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