RAMSAY SANTE : offre publique pour l'acquisition de GHP Specialty Care - 7 mars 2022
2022年3月7日 - 4:05PM
RAMSAY SANTE : offre publique pour l'acquisition de GHP Specialty
Care - 7 mars 2022
Communiqué de presseParis, 7
mars, 2022
Ramsay Santé
poursuit son développement dans les pays
nordiques et annonce une offre publique en vue
de l'acquisition de GHP Specialty
Care
Ramsay Santé, au
travers de sa filiale suédoise Capio Group
Services AB ("Capio"), a annoncé une offre publique
recommandée en vue de l'acquisition de GHP
Specialty Care AB ("GHP"), un fournisseur suédois de soins de santé
spécialisés coté au Nasdaq de Stockholm.
- Cette acquisition
permettra de compléter la
couverture géographique
du Groupe en Suède et au
Danemark, d’étendre l’offre de soins et
d’accélérer le développement de solutions digitales pour fluidifier
les parcours patients, conformément à la stratégie du
Groupe.
- L'offre - qui
valorise la totalité du capital social de
GHP à environ 228 millions
d'euros1 - a été
recommandée à l'unanimité par le comité
d’offre de GHP et est
soutenue par des engagements d'actionnaires
représentant environ
51,4% du capital social
et des droits de vote de GHP.
Capio, filiale à 100 % de Ramsay Santé, a
annoncé aujourd'hui une offre publique d’achat visant les actions
de GHP, cotées au Nasdaq de Stockholm
(l'"Offre").
GHP est un prestataire de soins de santé
international qui gère 24 cliniques spécialisées dans un certain
nombre de domaines de soins incluant l’orthopédie de la colonne
vertébrale, la gastro-entérologie, la chirurgie et l’arythmie.
Ensemble, Capio et GHP fourniront des services couvrant huit des
dix principaux groupes de pathologies en Suède.
Pascal Roché, DG du
groupe Ramsay Santé, commente :" Cette
opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie européenne de
Ramsay Santé, présent dans les pays nordiques depuis l'acquisition
de Capio en 2018. Le rapprochement avec GHP Specialty Care va
permettre au Groupe d'accroître sa présence dans la région et de
consolider ses positions en offrant une couverture géographique
complémentaire à celle des activités déjà détenues en Suède et au
Danemark et va offrir de solides synergies. "
Au cours de l'exercice 2021, le chiffre
d'affaires de GHP s'est élevé à environ 137 millions d’euros2 avec
un EBITDA d'environ 18 millions d’euros3.. GHP emploie 765 ETP.
Cette acquisition viendrait compléter
l’empreinte géographique du Groupe, élargirait l’offre de soins et
renforcerait la digitalisation des parcours patients afin
d’améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficacité de l’offre
de soins de santé dans les pays nordiques. Le rapprochement de GHP
et Capio permettrait également, en s’appuyant sur le réseau
national de centres de soins primaires en Suède et au Danemark, de
renforcer l'offre en matière de soins de santé spécialisés au
Danemark grâce à l'hôpital de GHP dans la région de Copenhague.
L'Offre - qui valorise l'intégralité du capital
social émis de GHP à environ 228 millions d’euros 4- a été
recommandée à l'unanimité par le comité d'offre de GHP. Capio a
reçu des engagements d'accepter l'offre ou de vendre indirectement
des actions de la part d'actionnaires directs et indirects
représentant au total approximativement 51,4% du capital social et
des droits de vote de GHP.
La réalisation de l'offre est conditionnée,
entre autres, à l’acquisition par Capio d'actions de GHP
représentant plus de 90% (sur une base entièrement diluée) ainsi
qu’à la réception de toutes les autorisations, approbations et
décisions réglementaires, gouvernementales ou similaires requises,
y compris de la part des autorités de la concurrence.
La période d'acceptation de l'Offre devrait
commencer le ou autour du 24 mars 2022 et expirer le ou autour du
22 avril 2022. Pour toute information relative à l'Offre, les
actionnaires de GHP doivent se référer à l'annonce officielle
publiée en suédois et en anglais par Capio
(www.healthcare-nordic.com/en). Un document d'offre sera rendu
public par Capio peu avant le début de la période
d'acceptation.
L'Offre de Capio n'est pas faite, directement ou
indirectement, dans certaines juridictions et est soumise à
certaines restrictions. Veuillez consulter l'annonce de l'Offre
publiée par Capio, disponible à l'adresse suivante
(www.healthcare-nordic.com/en). En conséquence, ce communiqué de
presse n'est pas envoyé et ne doit pas être distribué dans ces
juridictions.
À propos de Ramsay SantéRamsay
Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des
soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 8 600 praticiens
au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements
répartis dans cinq pays : France, Suède, Norvège, Danemark et
Italie.En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité
des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers
: Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il est présent, le
Groupe participe aux missions de service public de santé et au
maillage sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe
dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité. La
qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans
tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui
l’une des références en matière de médecine moderne, tout
particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de
récupération améliorée après chirurgie (RAAC).Chaque année, le
groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que
ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d'imagerie,
la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe
innove également dans son organisation et sa digitalisation afin de
délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise en
charge au bénéfice du patient.
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Contacts presseRamsay
Santé Brigitte Cachon 01 87 86 22 11 -
brigitte.cachon@ramsaysante.fr
1 Sur la base de 70 256 949 actions émises par GHP et d'un
taux de change SEK/EUR de 10.746 au 4 mars 2022.
2 Sur la base d'un taux de change SEK/EUR de 10.746 au 4 mars
2022.
3 Sur la base d'un taux de change SEK/EUR de 10.746 au 4 mars
2022.
4 Sur la base de 70 256 949 actions émises de GHP et d'un
taux de change SEK/EUR de 10.746 au 4 mars 2022.
- Ramsay Santé - offre publique acquisition GHP Specialty Care -
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