È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, del presente
comunicato stampa negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone. Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi
riportate) non contiene né rappresenta un'offerta di vendita di
strumenti finanziari o la richiesta di un'offerta di acquisto di
strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale
offerta o sollecitazione siano soggette all'autorizzazione da parte
di autorità locali o comunque vietate ai sensi di legge (gli "Altri
Paesi"). I titoli ivi indicati non sono stati e non saranno
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e
successive modifiche (il "Securities Act"), né ai sensi delle
corrispondenti normative vigenti negli altri paesi e non possono
essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una
registrazione ai sensi Securities Act o di un'esenzione dai
requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. Saipem
S.p.A. non intende registrare alcuna porzione dell'offerta di
titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta pubblica di tali
strumenti negli Stati Uniti. Qualunque offerta pubblica di titoli
negli Stati Uniti sarà realizzata attraverso un prospetto
informativo che potrà essere ottenuto da Saipem S.p.A e conterrÃ
informazioni di dettaglio rispetto all'azienda e al management,
nonché informazioni finanziarie.
Saipem: contratto di garanzia
San Donato Milanese (Milano), 23 febbraio 2016 Â Saipem S.p.A.
("Saipem" ovvero la "Società "), comunica che in ottemperanza agli
impegni assunti ai sensi del contratto di garanzia del 21 gennaio
2016, in data odierna Goldman Sachs International, J.P. Morgan, in
qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, Banca IMI,
Citigroup, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca, UniCredit,
in qualità di Joint Bookrunner e HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN
AMRO Bank N.V. e DNB Markets in qualità di Co-Lead Managers
(insieme, i "Garanti") hanno sottoscritto n. 1.179.181.806 azioni
ordinarie, pari a circa il 12,2% delle azioni ordinarie di nuova
emissione, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 427
milioni. L'aumento di capitale si è pertanto concluso con la
sottoscrizione di n. 9.668.363.496 azioni ordinarie Saipem per un
controvalore complessivo pari a Euro 3.499.947.586 (di cui Euro
1.749.973.793 a titolo di capitale e Euro 1.749.973.793 a titolo di
sovrapprezzo). Il nuovo capitale sociale di Saipem risulta quindi
pari ad Euro 2.191.384.693, suddiviso in n. 10.109.665.070 azioni
ordinarie e n. 109.326 azioni di risparmio prive di indicazione del
valore nominale. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444
del codice civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese
di Milano nei termini di legge.
Avviso normativo importante Il presente comunicato non rappresenta
un'offerta di vendita o la richiesta di un'offerta di acquisto di
strumenti finanziari, né avverrà una vendita di strumenti
finanziari menzionati nel presente comunicato, in nessuna
giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti, in cui tale offerta,
richiesta o vendita non siano consentite. I titoli non sono stati
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e
successive modifiche (il "Securities Act"), pertanto non possono
essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una
registrazione ai sensi del Securities Act o di un'esenzione
applicabile dai requisiti di registrazione previsti Da non
distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone
dal Securities Act. La Società non intende registrare alcuna parte
dell'offerta di titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta
pubblica di tali strumenti negli Stati Uniti. Il presente
comunicato è stato redatto sul presupposto che qualsiasi offerta di
titoli in un qualsiasi stato membro dell'Area economica europea
("EEA") che abbia recepito la Direttiva Prospetto 2003/711/CE
(ognuno, uno "stato membro interessato"), a eccezione dell'Italia,
venga fatta in forza di un'esenzione, ai sensi della Direttiva
Prospetto, così come recepita nel relativo stato membro
interessato, dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta
di strumenti finanziari. Pertanto qualsiasi persona che presenti, o
intenda presentare, un'offerta, nel rispettivo stato membro
interessato, di strumenti finanziari oggetto dell'offerta
menzionata nel presente comunicato, può farlo solo nel caso in cui
non vi sia l'obbligo, per la Società o un qualsiasi manager, di
pubblicare un prospetto ai sensi dell'art. 3 della Direttiva
Prospetto o presentare un prospetto ai sensi dell'art. 16 della
Direttiva Prospetto, in ogni caso, in relazione a tale offerta. Né
la Società né i manager hanno autorizzato, né autorizzano, la
presentazione di un'offerta di titoli in casi in cui la Società o
uno qualsiasi dei suoi manager siano obbligati a pubblicare o
presentare un prospetto per tale offerta. Questo comunicato viene
distribuito ed è rivolto solo a (a) persone al di fuori del Regno
Unito, (b) persone con esperienza professionale in materia di
investimenti, ossia professionisti dell'investimento ai sensi
dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 e successive modifiche
(l'"Ordinanza") e (c) aziende dotate di ingenti patrimoni,
associazioni senza personalità giuridica e altri organismi ai quali
possa essere legittimamente trasmesso in conformità all'articolo
49(2) da (a) a (d) dell'ordinanza (tutti questi soggetti insieme
sono definiti come "soggetti interessati"). Gli strumenti
finanziari sono a disposizione solo dei soggetti interessati, e
ogni invito, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o
diversamente acquisire tali strumenti saranno a disposizione o
riservati solo ai medesimi. I soggetti che non sono "soggetti
interessati" non devono considerare o basarsi su questa
comunicazione o alcuno dei suoi contenuti. L'offerta in Italia
degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato verrÃ
effettuata esclusivamente sulla base del prospetto che sarÃ
approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e
pubblicato ai sensi di legge. Goldman Sachs International, J.P.
Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets
Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca  Banca di
Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG, Milan Branch
agiscono esclusivamente per conto di Saipem S.p.A. in relazione
all'aumento di capitale e non saranno responsabili verso alcun
ulteriore soggetto delle protezioni normalmente accordate ai propri
clienti ovvero per la consulenza fornita in relazione all'aumento
di capitale ovvero a qualsiasi altra materia o accordo riportati
nella presente comunicazione. Né Goldman Sachs International, J.P.
Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets
Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca  Banca di
Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit Bank AG, Milan Branch né
alcuno dei rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti,
consulenti o rappresentanti assumono alcuna responsabilità di
qualsiasi tipo ovvero rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia,
espressa o tacita, circa la veridicità , accuratezza o completezza
delle informazioni di cui alla presente comunicazione (ovvero in Da
non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
merito all'omissione di determinate informazioni dalla presente
comunicazione) o di qualsiasi altra informazione relativa a Saipem,
le società dalla stessa controllate o alla stessa collegate,
indipendentemente dal fatto che tali informazioni sia scritte,
orali, visive, in formato elettronico, in qualunque modo trasmesse
o rese disponibili, né per qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo
della presente comunicazione o dei suoi contenuti ovvero in
relazione alla stessa. Goldman Sachs International è autorizzata
dalla Prudential Regulation Authority e soggetta a vigilanza della
Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority
nel Regno Unito.
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione,
ingegneria, approvvigionamento,
costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel
settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento
verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque
profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con
contratti su base "EPC" e/o "EPIC" (`chiavi in mano') e dispone di
capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico. Sito
internet: www.saipem.com Centralino: +39 025201 Relazioni con i
media Tel: +39 0252034088 E-mail: media.relations@saipem.com
Ufficio stampa iCorporate Tel: +39 024678752; Cellulare: +39
3669134595 E-mail: saipem@icorporate.it Relazioni con gli
investitori istituzionali e con gli analisti finanziari Tel: +39
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individuali E-mail: segreteria.societaria@saipem.com
Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
The distribution of this press release, directly or indirectly, in
or into the United States, Canada, Australia or Japan is
prohibited. This press release (and the information contained
herein) does not contain or constitute an offer of securities for
sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the
United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction
where such an offer or solicitation would require the approval of
local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries").
The securities referred to herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in
force in the Other Countries and may not be offered or sold in the
United States unless the securities are registered under the
Securities Act, or an exemption from the registration requirements
of the Securities Act is available. Saipem S.p.A. does not intend
to register any portion of the offering of the securities in the
United States or to conduct a public offering of the securities in
the United States. Any public offering of securities to be made in
the United States will be made by means of a prospectus that may be
obtained from Saipem S.p.A. and will contain detailed information
about the company and management, as well as financial
statements.
Saipem: underwriting agreement
San Donato Milanese (Italy), 23 February 2016 Â Saipem S.p.A.
("Saipem" or the "Company"), announces that pursuant to the
underwriting agreement executed on 21 January 2016, Goldman Sachs
International, J.P. Morgan, in their role as Joint Global
Coordinator and Joint Bookrunner, Banca IMI, Citigroup, Deutsche
Bank AG, London Branch, Mediobanca, UniCredit, in their role as
Joint Bookrunner and HSBC Bank plc, BNP Paribas, ABN AMRO Bank N.V.
and DNB Markets in their role as Co-Lead Managers (together, the
"Underwriters") subscribed No. 1,179,181,806 ordinary shares, equal
to approximately 12.2% of the newly issued Saipem ordinary shares,
for a total amount of around Euro 427 million. Therefore, the share
capital increase ended with the subscription of No. 9,668,363,496
Saipem's ordinary shares, for a total amount of Euro 3,499,947,586
(of which Euro 1,749,973,793 booked into share capital and Euro
1,749,973,793 booked as share premium). Saipem's new share capital
amounts to Euro 2,191,384,693, represented by No. 10,109,665,070
ordinary shares and No. 109,326 savings shares, with no par value.
The relevant certification required pursuant to Article 2444 of the
Italian Civil Code will be filed with the Companies' Register of
Milan within the term provided by law.
Important Regulatory Notice This press release does not constitute
an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any
securities, nor will there be any sale of securities referred to in
this document, in any jurisdiction, including the United States, in
which such offer, solicitation or sale is not permitted. The
securities have not been registered under the U.S. Securities Act
of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered
or sold in the United States absent registration under the
Securities Act or
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
an applicable exemption from the registration requirements of the
Securities Act. The Company does not intend to register any portion
of the offering of securities in the United States or to conduct a
public offering in the United States. This press release has been
prepared on the basis that any offer of securities in any Member
State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented
the Prospectus Directive 2003/711/EC (each, a "Relevant Member
State"), other than Italy, will be made pursuant to an exemption
under the Prospectus Directive, as implemented in that Relevant
Member State, from the requirement to publish a prospectus for
offers of securities. Accordingly any person making or intending to
make any offer in that Relevant Member State of securities which
are the subject of the offering mentioned in this announcement may
only do so in circumstances in which no obligation arises for the
Company or any of the managers to publish a prospectus pursuant to
Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus
pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case,
in relation to such offer. Neither the Company nor the managers
have authorized, nor do they authorize, the making of any offer of
securities in circumstances in which an obligation arises for the
Company or any manager to publish or supplement a prospectus for
such offer. This press release is being distributed only to and is
directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b)
persons who have professional experience in matters relating to
investments, i.e., investment professionals within the meaning of
Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, as amended (the"Order"), and (c)
high net worth companies, unincorporated associations and other
bodies to whom it may otherwise lawfully be communicated in
accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as "relevant persons"). The
securities are available only to, and any invitation, offer or
agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such
securities will be available only to or will be engaged in only
with, relevant persons. Any person who is not a relevant person
should not act or rely on this communication or any of its
contents. The offering into Italy of the securities mentioned in
this press release will be made exclusively on the basis of the
prospectus to be approved by the National Commission for Companies
and the Stock Exchange (CONSOB) and to be published in accordance
with the law. Each of Goldman Sachs International, J.P. Morgan
Securities plc, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited,
Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca  Banca di Credito
Finanziario S.p.A. and UniCredit Corporate & Investment Banking
are acting on behalf of Saipem S.p.A. and no one else in connection
with the rights issue and will not be responsible to any other
person for providing the protections afforded to their clients of
or for providing advice in relation to the rights issue or any
other matter or arrangement referred to in this announcement. None
of Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Banca
IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG,
London Branch, Mediobanca  Banca di Credito Finanziario S.p.A. and
UniCredit Corporate & Investment Banking nor any of their
respective directors, officers, employees, advisers or agents
accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any
representation or warranty, express or implied, as to the
truth,
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
accuracy or completeness of the information in this announcement
(or whether any information has been omitted from the announcement)
or any other information relating to Saipem S.p.A., its
subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a
visual or electronic form, and howsoever transmitted or made
available or for any loss howsoever arising from any use of this
announcement or its contents or otherwise arising in connection
therewith. Goldman Sachs International is authorised by the
Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial
Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority in the
United Kingdom.
Saipem is one of the world leaders in drilling services, as well as
in the engineering, procurement, construction and installation of
pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil
& gas market. The company has distinctive competences in
operations in harsh environments, remote areas and deepwater.
Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI"
contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities
and unique assets with a high technological content.
Website: www.saipem.com Switchboard: +39 025201 Media relations
Tel: +39 0252034088; E-mail: media.relations@saipem.com iCorporate
press office Tel: +39 024678752; Mobile: +39 3669134595; E-mail:
saipem@icorporate.it Relations with institutional investors and
financial analysts Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295;
E-mail: investor.relations@saipem.com Contact point for retail
investors E-mail: segreteria.societaria@saipem.com
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
Saipem (BIT:SPMR)
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Saipem (BIT:SPMR)
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