L’Impériale annonce la réalisation de son offre publique de rachat importante de 2,5 milliards de dollars
2022年6月15日 - 8:55PM
ビジネスワイヤ(英語)
La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE
American : IMO) a annoncé aujourd’hui avoir pris livraison de 32
467 532 actions ordinaires (les « actions ») et les avoir réglées
au prix de 77,00 $ chacune (le « prix de rachat ») par suite de son
offre (l’« offre ») visant à racheter pour annulation jusqu’à 2,5
milliards de dollars de ses actions. Tous les montants sont
présentés en dollars canadiens.
Les actions sont rachetées à un prix de rachat total de 2,5
milliards de dollars et représentent 4,9 % du nombre total
d’actions émises et en circulation de L’Impériale à la fermeture
des bureaux le 2 mai 2022. Immédiatement après la réalisation de
l’offre, 636 676 182 actions de L’Impériale étaient émises et en
circulation.
Un total de 9 867 766 actions déposées par voie de dépôts aux
enchères à un prix égal ou inférieur au prix de rachat et par voie
de dépôts au prix de rachat ont fait l’objet d’une prise de
livraison et d’un rachat. Comme l’offre a été sursouscrite, les
actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix égal ou
inférieur au prix de rachat et ceux ayant fait ou étant réputés
avoir fait des dépôts au prix de rachat se sont fait racheter par
L’Impériale environ 96 % de leurs actions déposées (sauf les
actionnaires qui ont déposé des lots irréguliers, lesquels
n’étaient pas admissibles à une réduction proportionnelle). Il y a
eu prise de livraison et rachat de 22 599 766 actions qui ont fait
l’objet de dépôts proportionnels.
Exxon Mobil Corporation (« ExxonMobil ») l’actionnaire
majoritaire de L’Impériale, a fait un dépôt proportionnel dans le
cadre de l’offre afin de maintenir sa participation proportionnelle
à environ 69,6 %, ce qui a entraîné la prise de livraison de 22 597
379 actions en réponse à l’offre. Immédiatement après la
réalisation de l’offre, ExxonMobil détient 443 126 164 actions.
L’Impériale a accepté les actions déposées en vue de leur rachat
et les a réglées en remettant le prix de rachat total à Services
aux investisseurs Computershare inc., le dépositaire dans le cadre
de l’offre (le « dépositaire »). Le paiement et le règlement des
actions auprès des actionnaires seront effectués par le dépositaire
le 21 juin 2022 ou vers cette date, conformément à l’offre et à la
législation applicable. Les actions non rachetées, notamment en
raison de la réduction proportionnelle ou d’un dépôt non valable et
celles déposées aux enchères à des prix supérieurs au prix de
rachat, seront remises aux actionnaires dans les meilleurs
délais.
Pour aider les actionnaires à déterminer les incidences fiscales
de l’offre, L’Impériale estime que le rachat des actions a engendré
un dividende réputé de 75,25 $ par action rachetée, selon le
capital versé estimé de 1,75 $ par action au 10 juin 2022. Le
dividende réputé avoir été payé par L’Impériale à des résidents
canadiens est désigné comme un « dividende déterminé » pour
l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de
toute législation fiscale provinciale et territoriale
correspondante.
Le « montant indiqué » relatif à chaque action est de 69,19 $
pour l’application de l’alinéa 191(4) de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada).
Les actionnaires devraient consulter leurs propres conseillers
en fiscalité à l’égard des incidences fiscales de la disposition de
leurs actions aux termes de l’offre.
Les détails complets de l’offre se trouvent dans l’offre de
rachat et la note d’information relative à une offre publique de
rachat datées du 6 mai 2022, dans leur version modifiée le 31 mai
2022, ainsi que dans la lettre d’envoi et l’avis de livraison
garantie s’y rapportant. Ces documents ont été déposés et peuvent
être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au
www.sec.gov.
Le présent communiqué n’est publié qu’à titre informatif et ne
constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de
vente d’actions.
L’Impériale est l’une des plus importantes sociétés pétrolières
intégrées au Canada. Elle est active à toutes les étapes de
l’industrie pétrolière au Canada, y compris l’exploration, la
production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Au
Canada, elle est un important producteur de pétrole brut, le plus
important raffineur de pétrole et l’un des principaux négociants de
produits pétroliers. Elle est également un important producteur de
produits pétrochimiques. La société exerce ses activités dans trois
secteurs principaux : secteur amont, secteur aval et produits
chimiques.
Mise en garde : Les déclarations liées à des événements
ou à des conditions futurs que contient le présent communiqué, y
compris les projections, les attentes et les estimations, sont des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se
reconnaissent à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « croire
», « anticiper », « avoir l’intention de », « proposer », «
planifier », « s’attendre à », « futur », « continuer », « être
susceptible de », « pouvoir » ou « devoir », notamment au futur ou
au conditionnel, ou d’autres expressions similaires. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
comprennent les renvois au moment du paiement et du règlement
auprès des actionnaires par le dépositaire; la remise des actions
non rachetées; et le dividende réputé estimé engendré par le rachat
de chaque action.
Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions
actuelles de la Compagnie, ses estimations, ses projections et ses
hypothèses émises au moment où les déclarations sont faites. Les
résultats réels, y compris les attentes et les hypothèses,
pourraient différer sensiblement en fonction d’un certain nombre de
facteurs. Ces facteurs comprennent ceux dont il est question dans
les facteurs de risque à la rubrique 1A et à la rubrique 7 du
rapport de gestion de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
figurant dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et
les rapports intermédiaires ultérieurs sur formulaire 10-Q.
Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement
futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes,
dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières
et gazières et d’autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière
Impériale Limitée. Les résultats réels de L’Impériale peuvent être
sensiblement différents des résultats implicites ou explicites
selon les déclarations prospectives, et les lecteurs sont priés de
ne pas s’y fier aveuglément. L’Impériale ne s’engage aucunement à
publier une mise à jour des déclarations prospectives contenues aux
présentes, sauf si la loi applicable l’exige.
Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale
continue de dominer son secteur en mettant la technologie et
l’innovation au service du développement responsable des ressources
énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole
au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques
de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle
nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées
dans tous ses domaines d’activité.
Source: Imperial
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220615005313/fr/
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