L’Impériale annonce les résultats provisoires de son offre publique de rachat importante
2022年6月13日 - 8:55PM
ビジネスワイヤ(英語)
La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE
American : IMO) a annoncé aujourd’hui les résultats provisoires de
son offre publique de rachat importante (l’« offre ») aux termes de
laquelle L’Impériale a offert de racheter aux fins d’annulation
jusqu’à 2,5 milliards de dollars de ses actions ordinaires (les «
actions »). L’offre a été réalisée au moyen d’une procédure
d’adjudication à la hollandaise modifiée, dont le prix de dépôt se
situait entre 62,00 $ et 78,00 $ par action, qui a permis notamment
aux actionnaires de participer au moyen d’un dépôt proportionnel.
L’offre a expiré à 17 h (heure de Calgary) le 10 juin 2022. Tous
les montants sont présentés en dollars canadiens.
Conformément aux modalités et conditions de l’offre et compte
tenu du calcul provisoire réalisé par Services aux investisseurs
Computershare inc., en qualité de dépositaire dans le cadre de
l’offre (le « dépositaire »), L’Impériale prévoit procéder à la
prise de livraison et au règlement de 32 467 532 actions au prix de
77,00 $ chacune aux termes de l’offre (le « prix de rachat »), ce
qui représente un prix de rachat total d’environ 2,5 milliards de
dollars et 4,9 % du nombre total des actions de L’Impériale émises
et en circulation à la fermeture des bureaux le 2 mai 2022.
Immédiatement après la réalisation de l’offre, L’Impériale prévoit
que 636 676 182 actions seront émises et en circulation.
10 260 031 actions ont été valablement déposées, sans que leur
dépôt soit révoqué, par voie de dépôts aux enchères à un prix égal
ou inférieur au prix de rachat et par voie de dépôts au prix de
rachat. Comme l’offre a été sursouscrite, les actionnaires ayant
fait des dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur au prix de
rachat et ceux ayant fait ou étant réputés avoir fait des dépôts au
prix de rachat verront le nombre de leurs actions qui seront
rachetées réduit proportionnellement en fonction des résultats
définitifs de l’offre (sauf les actionnaires qui ont déposé des
lots irréguliers, lesquels ne sont pas admissibles à une réduction
proportionnelle). L’Impériale prévoit actuellement que les
actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix égal ou
inférieur au prix de rachat et les actionnaires ayant fait ou étant
réputés avoir fait des dépôts au prix de rachat se feront racheter
d’elle environ 96 % des actions qu’ils ont déposées. Les
actionnaires ayant fait des dépôts aux enchères à un prix supérieur
au prix de rachat ne doivent pas s’attendre à ce que leurs actions
soient rachetées par L’Impériale. Il y a eu prise de livraison et
rachat de 22 599 766 actions qui ont fait l’objet de dépôts
proportionnels.
Exxon Mobil Corporation, l’actionnaire majoritaire de
L’Impériale, a fait un dépôt proportionnel dans le cadre de l’offre
et maintiendra sa participation proportionnelle à environ 69,6 %
après la réalisation de l’offre.
Le nombre d’actions qui seront rachetées, le facteur de
réduction proportionnelle et le prix de rachat indiqués ci-dessus
sont provisoires, sont donnés sous réserve de leur vérification par
le dépositaire et supposent que toutes les actions déposées au
moyen d’un avis de livraison garantie seront remises au cours de la
période de règlement de deux jours de bourse. À la prise de
livraison et au paiement des actions rachetées, L’Impériale
publiera un communiqué de presse indiquant les résultats
définitifs, y compris le facteur de réduction proportionnelle
définitif, le prix de rachat définitif, le capital versé estimé par
action et le « montant indiqué » aux fins de la Loi de l’impôt sur
le revenu (Canada).
Immédiatement après la publication du communiqué, les actions
acceptées aux fins de rachat seront réglées conformément aux
modalités de l’offre et à la législation applicable, et le
dépositaire retournera toutes les autres actions déposées et non
rachetées.
Les détails complets de l’offre se trouvent dans l’offre de
rachat et la note d’information relative à une offre publique de
rachat datées du 6 mai 2022, dans leur version modifiée le 31 mai
2022, ainsi que dans la lettre d’envoi et l’avis de livraison
garantie s’y rapportant. Ces documents ont été déposés et peuvent
être consultés sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au
www.sec.gov.
Le présent communiqué n’est publié qu’à titre informatif et ne
constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de
vente d’actions.
L’Impériale est l’une des plus importantes sociétés pétrolières
intégrées au Canada. Elle est active à toutes les étapes de
l’industrie pétrolière au Canada, y compris l’exploration, la
production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Au
Canada, elle est un important producteur de pétrole brut, le plus
important raffineur de pétrole et l’un des principaux négociants de
produits pétroliers. Elle est également un important producteur de
produits pétrochimiques. La société exerce ses activités dans trois
secteurs principaux : secteur amont, secteur aval et produits
chimiques.
Mise en garde : Les déclarations liées à des événements
ou à des conditions futurs que contient le présent communiqué, y
compris les projections, les attentes et les estimations, sont des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se
reconnaissent à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « croire
», « anticiper », « avoir l’intention de », « proposer », «
planifier », « s’attendre à », « futur », « continuer », « être
susceptible de », « pouvoir » ou « devoir », notamment au futur ou
au conditionnel, ou d’autres expressions similaires. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
comprennent les renvois au nombre d’actions, au prix de rachat et
au montant total que L’Impériale prévoit verser à la prise de
livraison et au règlement des actions déposées en réponse l’offre;
au nombre d’actions émises et en circulation après la réalisation
de l’offre; la réduction proportionnelle prévue en cas de
sursouscription; les attentes pour les actionnaires qui ont fait
des dépôts aux enchères à un prix supérieur au prix de rachat; le
nombre d’actions qui feront l’objet d’une prise de livraison et
seront payées aux termes de dépôts proportionnels, les
participations prévues d’ExxonMobil après la réalisation de
l’offre; les communications ultérieures concernant la réalisation
de l’offre; le paiement des actions conformément à l’offre; et la
remise des actions non rachetées.
Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions
actuelles de la Compagnie, ses estimations, ses projections et ses
hypothèses émises au moment où les déclarations sont faites. Les
résultats réels, y compris les attentes et les hypothèses
concernant la remise des actions déposées au moyen d’un avis de
livraison garantie, l’hypothèse selon laquelle les conditions de la
réalisation de l’offre seront satisfaites ou levées, pourraient
différer sensiblement en fonction d’un certain nombre de facteurs.
Ces facteurs comprennent ceux dont il est question dans les
facteurs de risque à la rubrique 1A et à la rubrique 7 du rapport
de gestion de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée figurant
dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et les
rapports intermédiaires ultérieurs sur formulaire 10 Q.
Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement
futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes,
dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières
et gazières et d’autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière
Impériale Limitée. Les résultats réels de L’Impériale peuvent être
sensiblement différents des résultats implicites ou explicites
selon les déclarations prospectives, et les lecteurs sont priés de
ne pas s’y fier aveuglément. L’Impériale ne s’engage aucunement à
publier une mise à jour des déclarations prospectives contenues aux
présentes, sauf si la loi applicable l’exige.
Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale
continue de dominer son secteur en mettant la technologie et
l’innovation au service du développement responsable des ressources
énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole
au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques
de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle
nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées
dans tous ses domaines d’activité.
Source : Imperial
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version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220613005278/fr/
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