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＜ひと目で分かる昨晩の動き＞
【ＮＹ市場】
重要指標を前にドル円は底堅く推移。ＮＹでは金利が上昇したことで１３７円８５銭近辺までドル高が進んだが、ポジション調整との声も。
ユーロドルは引き続き１．０５台で推移し、１．０５８０まで小幅に続伸。
株式市場は大幅に上昇。ＮＹ連銀の調査の影響との見方もあるが、こちらも重要指標発表前の買戻しとの見方が優勢。
債券は小幅に売られ、長期金利は３．６１％台に上昇。
金は５日ぶりに反落。原油は反発し、７３ドル台に。
１１月財政収支 → －２４８．５ｂ
ドル/円 １３６．９２ ～ １３７．８５
ユーロ/ドル １．０５１２ ～ １．０５８０
ユーロ/円 １４４．５１ ～ １４５．１０
ＮＹダウ ＋５２８．５８ → ３４,００５．０４ドル
ＧＯＬＤ －１８．４０ → １,７９２．３０ドル
ＷＴＩ ＋２．１５ → ７３．１７ドル
米１０年国債 ＋０．０３３ → ３．６１１％
【本日の注目イベント】
豪 １２月ウエストパック消費者信頼感指数
豪 １１月ＮＡＢ企業景況感指数
中 １０月小売売上高
中 １０月鉱工業生産
中東 ＯＰＥＣ月報
独 １１月消費者物価指数（改定値）
独 １２月ＺＥＷ景気期待指数
英 ＩＬＯ月失業率（８－１０月）
米 １１月消費者物価指数
１１月の消費者物価指数とＦＯＭＣ会合を控えていることから、様子見気分が強まると見られていましたが、各相場は結構な値動きでした。ＮＹ株式市場が一番の驚きでした。ダウは前日比５２８ドルも上昇し、３万４０００ドルの大台を回復しています。他の主要２指数も大幅に買われ、「リスクオン」が進んだ格好です。債券も売られ、金利上昇に伴ってドル円は１３７円台後半まで上昇しています。これまで株価の上昇は、米金利の先行き低下が想定されることや、ＦＲＢがハト派的金融政策に転じるとの観測といった条件の中で上昇する傾向が見られ、その場合ドル円は円高に振れるケースが多かったのですが、昨日の動きはややそれとは異なっていました。
ＮＹ連銀が１２日に公表したインフレ期待調査によると、１年後のインフレ期待は５．２％と、１０月調査の６％に近い水準から低下していました。また、３年後と５年後のインフレ期待もそれぞれ低下しています。この調査結果が株価を押し上げた側面はあろうかと思いますが、この調査結果にそこまでの影響力があったかどうかはやや疑問です。ここは、やはり今夜のＣＰＩ発表を前に「ショートカバー」が相場を押し上げたと見られます。ドル円についても同様で、米金利の上昇もあり、ショート筋の買い戻しを誘ったものと考えられます。４日続伸していた金価格も利食いに押され、６日続落していたＷＴＩ原油価格が昨日は７日ぶりに反発しているのも、この動きの一環と見られます。
ウクライナとの戦いで苦戦の続くロシアのプーチン氏は、１０年続けてきた年末恒例の大規模記者会見を今年は見送るようです。プーチン氏は２０１２年の大統領復帰以来、毎年１２月に大規模な記者会見を行ってきました。国内外のメディアの代表数百人を集めてテレビで中継され、通常は３時間を優に超えて質問を受けていました。ロシア大統領府のペスコフ報道官は１２日、会見開催について「年内はない」と答えています。ウクライナへの攻撃は続いており、さらにウクライナからの大規模な反撃も受けているなか、記者会見を開く余裕もないように思えます。ロシアの激しい攻撃により停電に見舞われていたウクライナ南部のオデーサ州では、１２０万人余りへの電力供給が復旧したと州当局が発表しています。連日零下を下回る最低気温が続いている同州の住民にとって、ようやく暖を取れる環境が戻ってきました。
ドル円は１３７円台後半までは戻しますが、１３８円台には届いていません。１３８円台に乗せれば、約２週間ぶりのドル高水準となりますが、仮に乗せたとしてもここから１４０円まではドル売り注文が集まっていると見ています。１４０円台は先月２４日以来示現しておらず、ここまで値を戻すことができれば市場のセンチメントもやや変化すると思われます。ここまでセンチメントを変えてくれるのは、本日のＣＰＩと明日のＦＯＭＣ後の会見でよほどタカ派的な結果が出て来る他ありません。ＣＰＩは今夜１０時半、予想は総合ＣＰＩで「７．３％」となっています。
本日のドル円は１３６円~１３９円５０銭を予想します。
