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＜ひと目で分かる昨晩の動き＞
【ＮＹ市場】
ドル円は下値を切り下げ１１３円３０銭まで下落。株価が続落し、長期金利も低下したことでドル売りが勝った。ポンドが対ドルで上昇したことも円を買う動きにつながった。
ユーロドルは反発し、１．１３４８まで上昇。ポンドの上昇に連れ高した側面も。
株式市場は続落。売り買いが交錯する荒っぽい動きを見せたが、ダウは２０５ドル下落し４日続落。アップルや金融株が下げを主導し、Ｓ＆Ｐ５００も５日続落。
債券相場は続伸。長期金利はやや低下し、３．１２％台に。
金は５日ぶりに反発。原油価格もようやく下落に歯止めがかかり、１３日ぶりに反発。ただ上昇はしたものの、前日比５６セントの上昇に留まる。
１０月消費者物価指数 → ０．３％
ドル/円１１３．３０ ～ １１４．０１
ユーロ/ドル１．１２７６～ １．１３４８
ユーロ/円 １２８．１３ ～ １２９．２３
ＮＹダウ －２０５．９９ → ２５,０８０．５５ドル
ＧＯＬＤ ＋８．７０ →１，２０１０．１０ドル
ＷＴＩ＋０．５６ → ５６．２５ドル
米１０年国債 －０．０１６ → ３．１２３％
【本日の注目イベント】
米 パウエル・ＦＲＢ議長公開討論に出席
豪 豪１０月雇用統計
米 １０月小売売上高
米 １０月輸入物価指数
米 新規失業保険申請件数
米 １１月ＮＹ連銀製造業景況指数
米 １１月フィラデルフィア連銀景況指数
米 クオールズ・ＦＲＢ副議長、上院で証言
米 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁講演
ドル円はＮＹ市場で、約１週間ぶりとなる１１３円３０銭までドル安が進む場面がありました。株価が続落し、長期金利も低下したことに加え、ＥＵからの離脱を巡って乱高下しているポンドが対ドルで買われたことも影響し、円を買う動きが強まったものと思われます。その後ドル円は１１３円台半ばまで反発してＮＹでの取引を終えています。
イギリスのメイ首相は、５時間余りにわたった閣議を終えてから、ＥＵと合意した離脱協定の素案に閣議了承を得たことを発表しました。しかし、メイ首相の言葉や調子には閣議承認を得た喜びは感じられず、閣議の議論が厳しかったことをうかがわせたと、ブルームバーグは伝えています。メイ首相も自ら、「この先も厳しい日々が続くと承知している。この決定は精査を受けることになるが、それは当然で無理のないことだ」と述べており、閣議承認は全会一致ではなかったことを示唆しています。
ＦＲＢのクオールズ副議長は昨日下院で証言を行いましたが、米景気はしばらく持続可能であり、米経済は力強いと述べたに留まり、市場への影響はありませんでした。一方で中国では景気減速を示す経済指標が相次ぎ、日本も昨日発表された７－９月期のＧＤＰは「マイナス１．２％」（年率換算）に落ち込んでいます。もっとも、日本のマイナス成長は甚大な自然災害の影響がその主因と見られていますが、「米国の一人勝ち」の構図はまだ続きそうです。
ドル円は「日足」チャートでは依然として上昇傾向を示しています。昨日のＮＹ市場で一時１１３円３０銭まで売られましたが、それでも「基準線」辺りで下落を止められており、さらに「雲の上」で推移しています。また「ＭＡＣＤ」でも、依然としてプラス圏で推移しており、デッドクロスも出現していません。ただ、上値も１１４円１０－３０銭近辺が抵抗帯になりつつあるため、下方で拾ったドルもそう長くはホールドはできません。値幅も狭く、大きな利益は望みにくい相場展開が続いています。
１１月もすでに半分になりますが、この間の値幅はわずか１円６５銭程度で、今週に入ってからは、さらに値幅が狭くなっています。まだ今年１年の値幅に触れるのは早すぎますが、このままいけば、今年１年の値幅は「１０円以内」に収まることになります。本日は、仮に再びＮＹ市場でのドルの安値である１１３円３０銭辺りまで下げた時に、どの程度ドル買い需要があるのかを見たいと思います。予想レンジは１１３円１０銭～１１４円１０銭程度と見ます。
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