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＜ひと目で分かる昨晩の動き＞
【ＮＹ市場】
ドル円は欧州時間に１０９円７５銭まで買われたが、ＮＹでは一旦下押しする場面もあったが、１０９円４０銭近辺で取引を終える。
ユーロドルは続伸。製造業ＰＭＩが高水準だったことを受け、１．２５２２までユーロ高が進む。ユーロは対円でも１３６円９６銭まで買われ、２０１５年９月以来の水準を記録。
株式市場は続伸。ダウは一時１５０ドルを超える上昇を見せたが長期金利の大幅な上昇に上げ幅を縮小。結局前日比３７ドル高で終え、ナスダックはマイナス圏に沈む。
債券相場は大幅に続落し、長期金利は２．７８％台へと急上昇。
金と原油価格はともに反発。
新規失業保険申請件数 → ２３．０万件
１月ＩＳＭ製造業景況指数 → ５９．１
ドル/円１０９．２３ ～ １０９．６９
ユーロ/ドル１．２４３７ ～ １．２５２２
ユーロ/円 １３５．９７～ １３６．９６
ＮＹダウ ＋３７．３２ → ２６,１８６．７１ドル
ＧＯＬＤ ＋４．８０ →１,３４７．９０ドル
ＷＴＩ ＋１．０７ → ６５．８０ドル
米１０年国債 ＋０．０７７ → ２．７８２％
【本日の注目イベント】
欧 ユーロ圏１２月生産者物価指数
米 １月雇用統計
米 １月ミシガン大学消費者マインド（確定値）
米 ウィリアムズ・サンフランシスコ連銀総裁講演
米 企業決算 → エクソン、シェブロン、スプリント
前日、今年に入って最大の下げ幅を記録した日経平均株価が昨日は、その下げ幅を上回る３８７円高と急騰したことで、ドル円も１０９円台半ばを超え、欧州市場では１０９円７５銭前後までドル高が進んでいます。このレベルは先月２６日にも記録し「目先の天井」をつけて反落した水準だったこともあり、その後１０９円台前半まで押し戻されましたが、このところ市場では支配的だった「とにかくドルの戻りを売っておけばいい」という見方はやや後退したと見られます。
特に昨日の動きは「ドル高」というよりも「円の全面安」の側面が強く、ユーロ円は一時１３７円に届く水準まで「ユーロ買い円売り」が進み、２０１５年９月以来の高水準を記録しました。このほかにもポンド円は１５６円台に乗せ、こちらも２０１６年６月以来のポンド高水準です。
背景は、ユーロ圏では政策金利を現行の水準に据え置く期間について、ＥＣＢはより明確なシグナルを投資家に送るべきだとの意見が一部当局者の中でも高まってきたと、ブルームバーグは報じています。景気回復を理由に、早めに政策変更のフォワードガイダンスに踏み切るべきだとの声が高まっているということです。またポンドについても５月には０．２５％の利上げを実施するのではないかとの見方が強まっています。
今週のＦＯＭＣで政策金利据え置きを決めたＦＲＢでも、３月の会合での利上げ確率は直近では９３％まで上昇しています。市場では、「３月利上げはほぼ間違いない」と予想しているということです。一方、出口戦略への一歩を踏み出したのではないかとの疑念が浮上している日銀は、その疑念を払拭しようと躍起になっており、ようやく市場もやや落ち着きを取り戻して来たようにも思えます。結局、中銀の金融政策の方向性の違いに再び市場が着目しはじめたのではないかと考えています。
ドル円は１０９円７５銭まで上昇したことで「１時間足」では雲抜けと、重要な移動平均線抜けを完成させていますが、その上の「４時間足」ではまだ雲の中に入ったままです。この雲を上抜けするには１１０円台に乗せる必要がありますが、今夜の雇用統計次第というところです。ただ基本となる「日足」ではまだ雲抜けは遠く、ここから上昇するとしても日足のトレンド転換にはまだ時間がかかることを示唆しているようです。注目の「平均時給」は前年比で２．６％と予想されていますが、これが上振れすれば１１０円台テストもあるかもしれません。レンジはワイドに、１０８円６０銭～１１０円１０銭程度と予想します。
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