ドル円一時１１５円目前まで上昇

ブロガー：佐藤正和

投稿日: 2017/2/16 @ 09:31 | コメント (0) |

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＜ひと目で分かる昨晩の動き＞

【ＮＹ市場】
ドル円は水準を切り上げ１１５円目前まで上昇。株高と金利上昇が続き、トランプ大統領の減税政策に対する期待が継続。

ユーロドルは１．０５２２近辺から反発。１．０６台まで買われ、下落も一服。

株式市場は続伸。トランプ減税への期待感からダウは１０７ドル上昇し、ナスダックも３６ポイント上昇。ナスダックは７日連続で最高値を更新する。

債券相場が続落。ＣＰＩや小売売上高が予想を上回ったことで２年債金利が上昇。長期金利も一時２．５％台まで上昇する場面も。

金は５日ぶりに反発。原油価格は小幅に反落。

２月ＮＹ連銀製造業景気指数　　→　　＋１８．７０

１月消費者物価指数　　　　　　→　　＋０．６％

１月小売売上高　　　　　　　　→　　＋０．４％

１月鉱工業生産　　　　　　　　→　　－０．３％

２月ＮＡＨＢ住宅市場指数　　　→　　６５

ドル/円１１３．８５　～　１１４．９６

ユーロ/ドル１．０５２２～　１．０６０５

ユーロ/円１２０．７０　～　１２１．２８

ＮＹダウ＋１０７．４５　→　２０,６１１．８６ドル

ＧＯＬＤ　＋７．７０　→１,２３３．１０ドル

ＷＴＩ　－０．０９　→　５３．１１ドル

米１０年国債＋０．０２７　→　２．４９７％

【本日の注目イベント】
豪　　豪１月雇用統計
欧　　ＥＣＢ議事要旨
米　　１月住宅着工件数
米　　１月建設許可件数
米　　新規失業保険申請件数
米　　２月フィラデルフィア連銀景況指数

そろそろ調整があってもおかしくはないと思っていたＮＹ株式市場は、昨日も続伸し、ダウは２万６００ドル台に乗せました。ナスダックも上昇し、これで７営業日連続の最高値更新です。明らかに買われすぎだとは思いますが、かなりの資金がＮＹ株式市場に流れこみ「買うから上がる。上がるから買う」というミニバブルの様相を呈していると見ています。減税への期待感だけでは説明できないような勢いです。

一方為替市場の方はまだ冷静です。ドル円は１１４円９６銭まで買われましたが、その後反落して１１４円近辺まで押し戻される展開でした。１１４円５０銭～１１５円にかけては、強めの「レジスタンス・ゾーン」があることを昨日この欄でも書きましたが、結局抜けきれずに戻って来ました。米長期金利も２．５％台に乗せたためドルへの支援材料となり、上値を試した形でしたが、先ず最初の一次攻撃では１１５円抜けには失敗しています。

トランプ大統領は昨日ホワイトハウスで大手小売チエーンの経営者に対し、景気刺激に向け税制改革案を速やかに提出すると述べました。この会合には、ターゲットやＪＣペニー、ギャップなど小売業のＣＥＯが招かれ、大統領と意見交換を行ったようです。先週、トランプ大統領は税制について「驚異的な何か」を発表すると言い残していました。どうやら、「その何か」が近いうちに発表される見込みです。株式市場はその内容に期待が集まり、先行する形で織り込む動きを見せています。確かに、この点については良い悪いは別にして「有言実行」を見せてきており期待感も膨らみます。

フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は昨日の講演で、年３回の利上げを支持する考えを改めて表明しました。インフレ率は年内遅く、ないしは来年には金融当局の目標に上昇するとしながら、「状況が現在の軌道を維持すると想定すれば、２０１７年における３回の利上げは適切だ」と述べています。実際、昨日発表された１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前月の＋０．３％から＋０．６％へと、大幅に上昇していました。ＦＲＢが目標としているＣＰＩは「ＰＣＥ・コアデフレータ」ですが、足元では物価がじわじわとゆっくりと上昇していることが伺えます。因みにハーカー総裁は今年、ＦＯＭＣでの投票権を有しています。

ドル円は１１５円抜けには失敗していますが、今日も底堅い動きが予想されます。１１５円には届かなかったことから、１１４円台後半からはドル売りが並ぶと見ています。余程の材料が出ない限り、東京時間で１１５円乗せは難しいでしょう。予想レンジは１１３円７０銭から１１４円７０銭程度とします。

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【外為オンライン　シニアアナリスト：佐藤正和】邦銀を経て、仏系パリバ銀行（現BNPパリバ銀行）入行。インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。通算20年以上、為替の世界に携わっている。

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